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富達全球入息ptt 在 [問題] 長抱型組合配置- 看板Fund 的推薦與評價

作者heaven1989 (heaven)

看板Fund

標題[問題] 長抱型組合配置

時間Tue Feb 7 00:01:22 2017

約從兩年前開始踏入基金這塊領域

第一筆基金是在版上討論還滿熱烈的安聯收益成長基金

目前是續抱的狀況，而未來也打算定期定額再加碼

但是想說要分散投資，至少買兩個不同的基金，這樣風險或許可以小一點

有查了一些資料，但遲遲無法決定要申購哪支，想上來版上詢問版大們的意見

原先持有的

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
簡單的報酬率試算: 0.07*12/9.12 = 9.2%
成立以來的波動: 8.21 - 10.9
資本額: $13087 Milion
成立時間: 2012

目前正再考慮的標的

1.聯博-全球高收益債券基金AA(美元)
簡單的報酬率試算: 0.0911*12/13.04 = 8.38%
成立以來的波動: 11.61 - 15.25
資本額: $18991 Milion
成立時間: 2013

2.聯博-新興市場債券基金AA(美元)
簡單的報酬率試算: 0.0838*12/13.95 = 7.2%
成立以來的波動: 12.68 - 15.86
資本額: $982 Milion
成立時間: 2013

3.富達基金-全球入息基金F1(穩定月配息)(美元)
簡單的報酬率試算: 00.0343*12/13.38 = 3%
成立以來的波動: 9.622 - 14.06
資本額: $4399 Milion
成立時間: 2012

4.富達基金美元高收益基金F1(穩定月配息)(美元)
簡單的報酬率試算: 00.0456*12/9.53 = 5.7%
成立以來的波動: 8.277 - 10.27
資本額: $3888 Milion
成立時間: 2013

如果以分散投資標的來說應該是選2或3或4
但以績效來看1是最好，資本額也較大

不曉得已定期定額的角度，長期持有，想要在未來有一筆持續的被動收入的話

是該選擇哪檔比較好?

亦或是版大們有更好的投資標的~

--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.143.58.67
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1486396885.A.63D.html

推 maxlevel: 都買20%02/07 00:55

※ 編輯: heaven1989 (223.141.246.183), 02/07/2017 08:24:04

推 wheat1130: 定時定額應該玩股票型的比較好？02/07 08:53

→ wheat1130: 如果長期持有波動不大的難賺到錢吧？02/07 08:59

推 s9527206: 我的情況跟原PO蠻類似的, 目前在考慮嘗試指數型基金02/07 11:35

→ s9527206: 不過該辦複委託還是直接在美券商開戶? 手續費、稅金是否02/07 11:36

→ s9527206: 會吃掉大多數獲利? 這些我還在自己研究......02/07 11:36

推 reon: 高收債券型的事實上打敗指數的很多..股票型的才推薦低成本ET02/07 12:16

→ reon: F02/07 12:16

推 reon: 安聯因為30%股票和可轉債..這部分的操作的資本利得是不用課02/07 12:23

→ reon: 稅的..所以只有30%的高收債部分被課到稅..反觀純高收債..美02/07 12:23

→ reon: 國區域比重高..債券又以債息為主..債息都會課稅..02/07 12:23

以R大的說法是建議平衡型的減少課稅問題？亦或是純收益債選新興市場課稅也比美國少
，整體績效會較高，是這樣解釋嗎？
※ 編輯: heaven1989 (223.139.63.36), 02/07/2017 12:43:17

→ reon: 這可能要看各市場對海外投資者稅務才能確認..這部分小弟還沒02/07 21:56

→ reon: 做研究..因為美國版的安聯收益和聯博全高收的年化報酬率扣02/07 21:56

→ reon: 掉配息的稅務部分..差不多等於台灣版的年化報酬率..02/07 21:56

→ reon: 不過安聯收益成長的波動性會比聯博純高收大02/07 21:58

→ reon: 還是依據自己需求做取捨02/07 21:58

感謝R大的回答，最後是選安聯收益跟聯博全高收這兩檔去定期定額投資了！
※ 編輯: heaven1989 (223.139.63.36), 02/07/2017 23:22:35

推 windalso: makowiz 02/08 00:12

→ windalso: markowitz//02/08 00:13

推 crocdile9876: 想要定期定額股票型基金的話安聯的台灣科技基金可 02/10 16:40

→ crocdile9876: 以考慮三年績效也滿不錯的 02/10 16:40

目前是在考慮日後現金流的部分，如果有多餘的錢再拿來買C大推的那檔，看起來比0050
還強！感謝C大推薦～
※ 編輯: heaven1989 (223.139.104.72), 02/11/2017 10:14:13

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