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指數化投資+資產配置 在 [心得] 台股指數化投資資產配置- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價


作者silihwala (大醫院小師公)
看板Stock
標題[心得] 台股指數化投資資產配置
時間Sat Jul 24 23:10:03 2021

曾經天真的以為
台股定期定額買0050/006208就好
今年你若真的照這樣做
你會錯過中小型股的大爆發
也錯過傳產股的瘋狂飆漲
加權指數從15000漲到18000
0050還在13X原地踏步
股價不但被台積電綁死
還被迫在高點買進貨櫃三雄，如今一起跟著下殺
其它無腦追熱門股的人隨便30%、50%的報酬
你年初買進至今好像在放定存
連0056和金融股的報酬都比它好

台積電佔0050約46%，但佔加權指數僅28%
只能說0050是個很差勁的指數化投資工具
為了享有完整的大盤報酬，只買它是絕對不夠的
自組ETF絕對是必要的
我的做法是
1. 配置10-15%的0051 (中小型股ETF)
2. 配置10-15%具有成長性的傳產股 (這部分算價值投資，自己做功課)

如此一來能將0050的佔比壓到70-80%
才不會錯過大盤完整的報酬
有人說，這樣好麻煩，0051不好買
還要加入自選股，根本違背指數化投資的初衷
我說，低本益比的中小型股傳產股才是未來獲利的關鍵，
嫌麻煩的話不然你0050賣掉一半轉投VTI
從此海闊天空

報告完畢

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.36.182.26 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1627139405.A.6BD.html
推 Idiopathic : 有沒有考慮買台指期? 07/24 23:11
→ sirins : 把你的想法放大，乾脆買VTI(VT)+VXUS就好3：1 07/24 23:14
推 cksai : 0050從80漲到140, 不夠嗎 07/24 23:15
→ sirins : 只看一段時間的就說很差勁，算下回測年化報酬率吧 07/24 23:16
→ cksai : 只買中小型去年狂輸0050,沒有比較好吧 07/24 23:17
噓 kichikuou : 好棒 07/24 23:17
推 s6212david : 傳產也不是年年噴 蹲了十年噴一次 0050就被說不好 07/24 23:18
→ s6212david : 啦？ 07/24 23:18
噓 qq251988 : 這什麼廢文 你知道去年底拉了一堆大型權值股嗎 傳 07/24 23:18
→ qq251988 : 產除了貨運哪些去年底漲很大的 07/24 23:18
推 seysem : 謝謝分享 07/24 23:18
推 androider : 買美股 07/24 23:18
推 inconspicous: 只想無腦買，輸別人很正常吧 07/24 23:19
推 leotompp : 到底買啥0050搞不懂 元大金富邦金 ...到底怎輸 07/24 23:22
推 charliebitme: 笑死人航運跌倒後開始一堆長期投資文XDD 07/24 23:22
→ leotompp : 每個月都有人丟錢進去買你的產品~~~ 07/24 23:22
推 inuyaksa : GG在飆的時候也有人酸0050買一堆垃圾不如歐印GG 07/24 23:23
噓 kevinapo : 一月台積電噴漲的時候有這樣發文嗎？ 07/24 23:23
推 Messi100 : 去年3月崩盤完 先拉的就是0050的權值股阿 07/24 23:23
→ inuyaksa : 0050豪可憐 07/24 23:24
→ patric1224 : 怎麼不說2月前一年漲多少，如果自己追漲買在高點怪 07/24 23:24
→ patric1224 : 不得人。 07/24 23:24
→ patric1224 : 以兩年來看年報酬也超過20趴，很多了。 07/24 23:24
→ Messi100 : 跟對走勢 現在換漲中小型股 OK? 07/24 23:25
→ leotompp : 資產破5億的再考慮這種吧 分各一億過去 07/24 23:25
→ leotompp : 資金3百萬以下的根本不重要~本業搞好才有用 07/24 23:26
推 icedog122 : 50就定期定額啊 還有在看高低點的? 07/24 23:26
→ leotompp : 本業搞好再存個20年拚翻身~ 07/24 23:26
→ SkyPtt : 我曾持有0050 0051 8年，後來把0051砍了，要看長阿 07/24 23:26
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噓 shenru : 台指期就解決的簡單問題講一堆 難怪賠錢 07/24 23:38
噓 yueyajbdt : 你還是去開槓桿吧 07/24 23:42
推 xo7796 : 買航運等三百報酬還有一倍 07/24 23:43
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推 TaiWeiT : 140-80=1張賺6萬還不夠嗎？ 07/24 23:50
→ Benetnasch : 台積漲的時候，傳產還趴在地上欸，更何況 配股配 07/24 23:51
→ Benetnasch : 息 07/24 23:51
噓 xabclol : 還要自己選股就不算指數投資了 07/24 23:52
→ xabclol : 你邏輯零分 07/24 23:52
推 RUYAO : 買台指期阿 07/24 23:53
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推 boombastick : 美股投資人真的幸福，要美國全指數有VTI,要世界指 07/25 00:00
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→ kevinapo : 發揮 07/25 00:02
噓 tony332976 : 07/25 00:05
→ wr : 如果0050不動 加權根本動都不會動好嗎 07/25 00:06
噓 cir78918 : 6j表示： 07/25 00:07
→ chousirbuy : 美國也只有一個巴菲特 07/25 00:10
→ guanting886 : 我覺得你這麼喜歡享受數字跳動跟要貼近大盤的快感 07/25 00:16
→ guanting886 : 建議你無/低槓桿大台擺著就好ㄌ 太麻煩了 07/25 00:16
推 twic : 0050真的廢啊 07/25 00:21
推 ru8bj6 : 台指期還要轉倉，很麻煩啊 07/25 00:22
推 guanting886 : 自己管理也是很麻煩啊XD 07/25 00:22
→ guanting886 : 哪有什麼會輕鬆的XD 不過自己組是樂趣多 解你癢 07/25 00:23
推 guanting886 : 0050的編列 07/25 00:25
→ guanting886 : 07/25 00:25
推 peterliam : 0052 0051 006201 07/25 00:26
→ Zzell : 轉倉哪有麻煩痾 點一下而已 07/25 00:26
→ guanting886 : 某些個股會納入到指數編列的規則 到生效時 勢必一定 07/25 00:27
→ guanting886 : 會晚了一段時間 07/25 00:27
→ guanting886 : 我覺得要要求一個透過指數編列的股票型ETF要完全即 07/25 00:29
→ guanting886 : 時反應從他一開始的設計可能就沒有這麼理想 07/25 00:29
→ guanting886 : 因為你比較的標的是加權指數 你每天都在看他 偏偏 07/25 00:30
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→ guanting886 : 預 07/25 00:43
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#38. 如何利用ETF進行資產配置｜投資觀點

目前在台股掛牌的ETF(指數股票型基金)達200檔以上，包括股票型、債券型及商品類型的ETF等，且連結的市場包括台灣及海外市場。在琳瑯滿目的ETF中，如何 ...

#39. 指數化投資彙整 - 葉峻榳醫師

其實，《孫子兵法》強調的是「不戰、不敗之法」，這點跟指數化投資有異曲同工之妙。 ... 《個人投資韭菜史》ETF資產配置社團~2020 徵文比賽.

#40. 當指數化投資人戀愛時

「不看盤、不選點、不短期進出」這是許多人夢寐以求的投資策略，之前總以為要做許多研究才可以找到這樣的投資聖杯，但其實只要做好廣泛分散、資產配置的 ...

#41. 投資要穩當資產配置不可少

➢ETF的英文全名為Exchange Traded Fund，中. 文譯名為指數股票型基金。 ➢具有和股票交易方式相同、是一種追蹤特定指數. 表現的基金。 ➢ETF投資組合和所追蹤 ...

#42. 手上有100萬該怎麼投資、如何理財？找出適合你的資產配置

嫺人提醒，可先釐清3件事，先幫自己確定方向，不管你是想透過購買美股、ETF、指數化投資，或是存股領高股息，還是買債券、基金，投資工具、資產配置與 ...

#43. 下列何者為指數股票型基金（ETF）的功能？A.利於資產配置的 ...

下列何者為指數股票型基金（ETF）的功能？A.利於資產配置的調整；B.利於避險與套利；C.可進行指數化的投資。

#44. 資產配置＋投資ETF填補退休金缺口

專家建議，可從2方法來著手，首先是做好資產配置，避免已受通膨侵蝕的退休金缺口再擴大，其次則是善用指數化投資先填補缺口，再逐步讓退休資產淨成長。 方法1》用「雙動能 ...

#45. 槓桿型ETF的資產配置可行嗎？顛覆我們想像的資產配置法！

那麼就有人想到，既然這樣，我開槓桿投資指數型ETF好了，指數型ETF等於擁有一籃子股票，基本上不太會發生個股踩雷血本無歸的問題，縱使遇到經濟不 ...

#46. 【基金講堂】投資面對的是不確定的未來

有時我在講述資產配置與指數化投資的好處時，會遇到像這樣的質疑：「何必股債搭配，全球分散。這段期間投資台灣股市，就會有好更多的成果啊！」

#47. 如何選擇適合的指數進行指數化投資？六個重點告訴你

二、指數要廣泛持有目標資產配置類別的成分 · 成分股（債、或其他，以下同）的數量，愈多愈好。 · 成分股佔總市值比例，愈高愈好。 · 成分股是否包括各資產或 ...

#48. 9 大資產配置迷思！全部All in 還是分散風險？專家：報酬回測 ...

避免太頻繁的轉倉，更換標的，避免付出太多的手續費，避免買收費太高的基金或是ETF。 9、低調樸實未必不好. 想獲得令人滿意的報酬，持有整個市場，指數化投資最 ...

#49. 我選擇穩定致富：輕鬆跑贏通膨、躺著也賺的指數化投資

很高興看到《通膨時代，我選擇穩定致富》這本指數化投資的好書出版。 指數化投資與資產配置的結合，是對於一般投資人來說，做法相對簡單省事，且達成財務目標機會最高 ...

#50. 為何指數化投資不用停損停利？專家3點證明，「定期定額」 ...

只有擇時選股的投資方法才需要考慮停損停利，因為個股不具備市值加權指數型ETF的種種均值回歸特性。 · 另外資產配置透過股債比的配合，增加了不需要使用停損停利的最大理由 ...

#51. 2018年ETF資產配置社團線下餐敘

指數化投資 人線下投資聚會，2018年磅礡登場，錯過不知道再等多久？

#52. 投資組合策略可分為積極型策略和消極型策略

本文主要探討在投資管理決策過程中作資產配置(Asset Allocation)時應注意的事項， ... 其中指數化策略之目標為複製一預定指數的績效，而債券指數化乃指設計一債券投資 ...

#53. 「柏格頭投資指南」讀後心得(3)－股票/債券/指數化投資與資產 ...

美國人有抗通膨公債這項選擇，而我們大概只能透過美國券商購買相關的基金或ETF。 第7~9章的資產配置及成本概念更為重要， 作者群建議大家選擇低成本的指數 ...

#54. 認識多元指數化投資工具

所謂ETP即交易所交易產品，是在交易. 所全天進行交易的多種金融工具。其價格走. 勢基於其它金融工具，如股票、商品、利率. 或貨幣等，但並不實際擁有任何其它資產的.

#55. 定期定額的迷思與真相：投資者不能忽視的事實

連續投資10年結論是每年1月就投資的報酬率大勝定時定額 ... 指數化投資不擇時，只是一開始你要投入多少，這牽涉到資產配置的策略，投入後如何操作，又牽涉到再平衡 ...

#56. 資產配置投資策略》華爾街專家教你5個資產配置步驟

各類型的資產配置比例及投資標的整理如下表格， 這些標的都是追蹤指數型的基金或ETF，費用率相對較低。 本文所提到的標的是Rick Ferri ...

#57. 簡單有效！「 3 組合」資產配置，年化報酬率13.6%…

如何使用ETF建置Three Fund Portfolio. 對於Bogleheads來說，他們會採取指數型基金來配置，但對於非美國投資人來說，我們是 ...

#58. 貝萊德環球資產配置基金: 投資架構不受限

在疫情爆發前，投資人可能過去一直都認為，所謂的分散和平衡，就是增加不同資產類別的配置或是分散產業布局，而完全忽略了「不設限的投資策略」才是多元配置型的致勝 ...

#59. 為什麼我推薦指數化投資及資產配置

指數化投資 和資產配置，我個人覺得是個從幾百萬到幾億資產，都可以奉行的法則。“吾道一以貫之” ，100萬、1000萬、1億甚至30億本金(真的有，有些美國大學 ...

#60. [心得] 台股指數化投資資產配置- 看板Stock - 批踢踢實業坊

... 是個很差勁的指數化投資工具為了享有完整的大盤報酬，只買它是絕對不夠的自組ETF絕對是必要的我的做法是1. 配置10-15%的0051 (中小型股ETF) 2.

#61. 「資產配置」是什麼？長期投資策略及比例分配該怎麼運用？

私校教職員可以依據自己個人的風險承受度，選擇最適合自己積極、穩健、保守型的投資組合，透過股、債的資產配置來長期準備退休金。 進階課：「資產配置」 ...

#62. 指數化投資的實踐：蔡醫師資產配置大公開（2021年初）

指數化投資 的實踐：蔡醫師資產配置大公開（2021年初）. 作者：蔡明劼. 今天要來個大跨界：聊聊蔡醫師的投資策略。但我沒有要報明牌，請大家不用 ...

#63. 如何保住退休金不受股災波及？49歲退休族這3招，定期有錢賺

... 透過買個股領股息，而後接觸被動式的指數化投資法，開始建立股債配置組合。退休5年來，即使歷經2022年前3季的大跌，她的資產還是比剛退休時成長。

#64. 僅歐非中東股市資金呈淨流入全球股市資金情緒相對保守

觀察全球主要股市，美股四大指數與道瓊歐洲600指數過去一周多收黑，MSCI新興市場指數 ... 非投資等級債券基金適合欲參與資產具長期增長潛力之投資人。

#65. 中基协熊歆：指数化投资的增长空间有望进一步拓展

她表示，相较于传统的主动管理类基金，ETF具有低费率、高透明度、交易灵活、风格稳定等优势。越来越多的投资者倾向于选择ETF作为资产配置工具。与2022年末 ...

#66. 股票ETF市场新纪录不断分化依然明显

交易型开放式指数基金（ETF）继续高歌猛进，9月份以来，ETF市场再创多项新 ... 从指数化投资应用情况来看，海外机构投资者更多将ETF作为资产配置的 ...

#67. 00931B | 統一美債20年| 擁4C價值享4S配息

資料來源：彭博，美國長天期公債：彭博20年期(以上)美國公債指數, ... 美國長天期公債指數走勢與台股、美股、黃金、原油呈低度相關，提供投資人進行多元資產配置。

#68. 新手投資》認識資產配置:投資為何要分散？

最差時機買入全球股市與美國綜合債券後表現. 資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採MSCI全世界指數與巴克萊美國綜合 ...

#69. 2023年9月资产配置月报

2023年9月资产配置月报 ... 南华铁矿指数上涨10.4%，螺纹下跌4.7%；南华原油指数上涨13.4%，能化指数上涨8%; ... 地产方面，销售和投资均维持弱势。

#70. 期盼引領資金投入指數化投資，創造市場互利共榮。 2018 ...

最後，元大投信黃昭棠執行副總針對如何運用指數化投資進行資產配置進行分享，包括提出2018年ETF投資三+1策略，其認為在景氣擴張、通膨升溫及美國減稅 ...

#71. 內地放寬險企入市指標A股料反彈

國家金融監管總局昨日發布通知，對保險公司投資滬深300指數成份股， ... 中小財險公司償付能力，進一步釋放增量險資，釋放保險資金權益資產配置空間。

#72. 這一檔高息ETF定期定額戶數躍增4倍！ 資金湧入債市9/25開 ...

... 表示，資產配置透過「股債平衡」，穩定的債市可增加投資布局的穩健度。 ... 配息率是否與追蹤指數息率差異太大，可能使ETF長期績效落後追蹤指數， ...

#73. 险企偿付能力获提升释放险资权益资产配置空间 - 中国网财经

《通知》明确，对于保险公司投资沪深300指数成分股，风险因子从0.35调整为0.3；投资科创板上市普通股票，风险因子从0.45调整为0.4。 Wind数据显示，截至 ...

#74. 险资松绑，送来多少“活水”？最高可释放增量资金2000亿

未来一段时间，或仍有重磅政策陆续落地，其中引导中长期资金入市将成为重点方向。 释放权益资产配置空间. 《通知》明确提出，对于保险公司投资沪深300指数 ...

#75. 9月资产配置忧思：如果利率“抛锚”

“我国利率市场化未最终完成，部分重要利率仍未完全市场化，例如存款利率。这意味着，我国政策利率变动对其他市场利率的影响还不强，从而对投资和消费的 ...

#76. 固定收益ETF ｜簡稱國泰20年美債

穆迪信評Aaa最高等級，風險低、收益穩健，殖利率表現亮眼。 股債配置增強防護. 可降低投資收益波動度，規避風險，保護資產收益。 槓反優勢操作靈活.

#77. 陸金監總局降保險公司投資風險因子引資投入股市

《通知》中明定，對於保險公司投資滬深300指數成分股，風險因子從0.35調整 ... 首席投資官王軍輝表示，《通知》的推出，對保險資金加大權益資產配置， ...

#78. 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金四大優勢 - 國民e帳戶

基金100%資金配置在信評A級以上標的 ... 持有高信評資產長期維持低風險表現 ... 指數不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金 ...

#79. 投資入門｜從足球遊戲學投資決策！躺平型VS數據分析型領隊

投資 入門｜英超開鑼，您是一名喜歡調整陣容、「躺平型」、數據分析型、價值型、成長型或動力型的足球經理人呢？您的多元化資產配置達到甚麼水平呢？

#80. 大陸鬆綁保險資金入市A股再受惠- AA1 要聞- 20230912

保險資金在大陸A股投資規模近3兆元（人民幣，下同），大陸國家金融監督 ... 首席投資官王軍輝表示，本次政策的發布，對保險資金加大權益資產配置， ...

#81. 险资支持资本市场大利好来了！投资沪深300指数成分股等 ...

“优化风险因子，进一步释放权益资产配置空间，同时也更直接地体现引导保险资金支持科技创新的战略导向作用。”王军辉表示。 中国人民财产保险股份有限公司 ...

#82. 【首席观察】9月资产配置忧思：如果利率“抛锚”

9月8日，美国10年期国债收益率报收4.262，美元指数105，离岸人民币兑美元 ... 利率“抛锚”的时候，市场主体惟有通过审慎的投资策略和多元化投资组合， ...

#83. 你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事 - Google 圖書結果

房地產在資產配置中 5-9 可愛及可取之處 1 985 年我到美國留學的第一個聖誕節, ... 如果以夏普指數( Sharpe Ratio )衡量風險後所得到的報酬來講,投資組合五的配置最 ...

#84. etfs投資實務與應用 - Google 圖書結果

著名的基金研究机构晨星(Morning Star)就研究出过去 20年来指数型投资 ... 策略性资产配置的控制:美国及英国退休基金的研究报告指出,超过90%的长线回报来自策略性资产 ...

#85. 圖解個人與家庭理財 - 第 181 頁 - Google 圖書結果

投資 屬性 E ( R ) E ( L ) E ( R ) ←超級分類$ 14564 D 大類中類小類細類年齡個人 ... 15 % 5 %股票非指數型指數型 10 + % 3.3 %合成型金融資產 1004 基資基本資產 6 ...

#86. 零碎時間投資法: 大師輕鬆讀 NO.275 - 第 4 頁 - Google 圖書結果

馬文‧艾培爾是艾培爾資產管理公司(Appel Asset Management Corporation)的執行長以及Signalert投顧公司副總裁,被視為全球選評指數型股票基金的頂尖專家,現為《系統與 ...

#87. 投資的奧義【10周年紀念版】 - Google 圖書結果

... 債的指數基金或ETF,皆是不錯的投資選擇標的,但必須提及的是,台灣投資人喜好的0050,並未符合本書建議的廣基型指數基金特性。實際上,國內低費率的多元資產配置基金或 ...

#88. Money錢雜誌2019年10月號145期 這樣領息 資產還能翻1倍

在資產配置上,蕭世斌建議遵守「報酬不變,資產組合越 ... 風險越低」2原則,以全球投資等級債基金及ETF為核心,搭配全球股票型或美股的基金及ETF,長期穩定獲利。

#89. 中國養老基金投資行業研究 - Google 圖書結果

... 保障基金通過資產配置進行市場化投資ꎮ 由於全國社會保障基金的基金性質和投資 ... 類資產做出的ꎮ 為使研究具有普遍意義ꎬ 本書選擇上海證券交易所公布的國債指數 ...

#90. 高級業務員歷屆試題精析: 高級業務員 - 第 9516 頁 - Google 圖書結果

策略性資產配置( strategicassetallocation )屬於較長期的投資策略規劃, ... 77 台灣證券交易所電子類股價指數期貨之每一點相當於新台幣: ( A ) 1,000 元( B ) 2.000 ...

#91. 投資學: 分析師 - 第 4-85 頁 - Google 圖書結果

( 96 年 10 月) = > ( A )錯誤;股價指數型基金貝他係數= 1 。 ... 股市上漲期間應提高貝他係數○ 115 在制訂資產配置( Asset Allocation )決策時,主要考量下列那些因素?