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股癌 ai概念股 在 Re: [標的] 緯創or AMD AI做夢股討論- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價


作者Adamcolton (Coolmint)
看板Stock
標題Re: [標的] 緯創 or AMD AI做夢股 討論
時間Fri Jul 21 16:44:46 2023

※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言：
: 1. 標的：緯創, AMD
: 2. 分類：討論
: 3. 分析/正文：
: 同樣都是AI概念股
: 緯創直接吃到NVDA, 未來說不定還有其他晶片大廠大單 eps上看7, 夢做大一點未來三年年
: 破10 未來五年破12
: AI股本益比給個25-30 股價至少噴到360 還有快兩空間
: AMD.US 一樣是AI老二 目前市佔Nvda 搶了八九十%
: 搶了intel 市佔夠他噴到歷史新高160.
: 未來一兩年如果瓜分老黃市場 夢做大一點eps看到8鎂 or 10鎂 股價有那麼一些機會上250-
: 300. 但大概剩不到兩倍空間
: 好奇各位股神們 如果是你們 會歐印哪檔
: 4. 進退場機制：N/A
:
緯創是AI伺服器組裝，毛利率可能是<10%，而且可能要面臨較多的競爭者，像是技嘉、廣
達這些，進入門檻相對也低。較低的毛利率表示如果更多供應商進來搶生意，就會愈來愈
難賺。所以本益比給25-30X 個人覺得太高
AMD 是晶片設計，毛利率40%+，目前競爭就是NVDA、INTC，較高的毛利率代表在競爭上比
較有空間，理應享有較高的本益比。

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.159.126 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1689929088.A.35B.html
推 id44kimo : 是不是忘記獨家 07/21 16:45
推 eric02 : 認同 但上次這樣說的人已經被嘎飛 07/21 16:46
→ ferb : 獨家？ 07/21 16:47
推 Sessyoin : 獨家記憶 07/21 16:50
→ j6569642 : 獨家個毛… 07/21 16:50
推 ShiShiMan : 上一個這麼說的已經…… 07/21 16:50
推 donis12345 : NVIDIA要扶植緯創跟技嘉當他的AI供應鏈== 07/21 16:52
推 starfirerex : 真的看不順眼緯創可以看看緯創或技嘉的供應商吧 搞 07/21 16:54
→ starfirerex : 不好都還沒漲 07/21 16:54
→ bluesea16 : AI組裝毛利不只這麼低啦... 07/21 16:55
推 ohya111326 : 股價終究會回歸的 但現在就資金在炒 07/21 16:57
→ iio : 你分析個半天 主力錢一砸下去散戶當沖客就全上車了 07/21 16:58
推 pradalove : 能做的還是沒幾家，然後毛利不低 07/21 16:59
推 BigCockman : 這個全世界都知道 但沒人在管 只看本益比一堆個股 07/21 17:04
→ BigCockman : 都會覺得漲的莫名其妙 07/21 17:04
→ la8day : AMD是幫緯創代工的 緯創=aapl amd=tsm 07/21 17:05
→ la8day : 緯創做系統…賺太多了 07/21 17:05
推 sammy98 : 能做Ai的就那一兩間 毛利沒20也有30 07/21 17:05
推 Sana : 請問您知道NVDA的供應商是SMCI跟Wistron??? 07/21 17:07
推 baka1412 : 07/21 17:10
推 EDhsiao : 獨家？還記得大立光嗎 07/21 17:14
推 fake : 長期來說輝達不會一直讓緯創獨家 他也是會壓供應鏈 07/21 17:15
→ fake : 的 但現在就是在風頭上 股價都不好說 07/21 17:15
推 JOKIC : 不是說高毛利的單其實被鴻海拿走了？ 07/21 17:18
推 d147258 : AI才剛開始就在算毛利跟本益比？ 07/21 17:18
→ materu : 公司內部也是這樣想，然後50塊賣了一堆 07/21 17:18
推 louisnan : 現在的股價你覺得是看本益比得到的數字嗎.. 07/21 17:20
推 pmes9866 : 我也不覺得老黃會讓供應鏈過太爽 看看EVGA大哥 07/21 17:20
噓 goodjop : 講的好像路邊阿貓阿狗都可以切入一樣 07/21 17:20
→ kf1989599 : 主力說了算 ，漲了自然就有原因了 07/21 17:21
推 JOKIC : 但這波漲到這真的已經跟基本面脫節了 07/21 17:22
→ JOKIC : 不如看看籌碼吧！ 07/21 17:22
推 pobby920 : 緯創自營的量超級猛 07/21 17:25
推 joygo : 是緯創代工所以才有ai伺服器賣，不是nv是老大呢， 07/21 17:28
→ joygo : 昨天nv跌多少，緯創老大還漲停 07/21 17:28
推 kmshy : 信不信到明年營收一樣沒起色 賣夢的別說一堆催眠自 07/21 17:28
→ kmshy : 己 跟上熱錢趨勢走 07/21 17:28
→ joygo : 打個比方就是你寫出facebook沒有手機就沒用 07/21 17:28
推 boffet : 資金流在炒，股價最少低點的10倍，少說250 07/21 17:29
推 a2080259 : 說實話 現在理性分析沒啥用了 跟著浪潮走就是了 07/21 17:30
→ potato300 : 是啊 但是市場不買單 只想嘎爆空軍 07/21 17:30
→ goodjop : 先去研究廣達為何花這麼多年的成本去做 伺服器 07/21 17:30
→ goodjop : 講的好像幾片鐵片跟螺絲鎖一鎖就好了 07/21 17:31
推 icou : 現在當下這勢頭算PE意義不大 07/21 17:34
推 ray60110 : GM不是10%… 呆呆的 07/21 17:34
推 ayai555 : 是不是沒有夢 07/21 17:35
→ IBIZA : 六月eps0.62是立訊大漲，不是AI緯創eps哪來7 07/21 17:40
推 Sana : NV的產能開不出來,Wistron就會繼續獨家~ 07/21 17:40
→ IBIZA : 六月eps0.62是立訊大漲，不是AI，緯創eps哪來7 07/21 17:40
→ RuRu5566 : 緯創走資金籌碼行情，今天這一根主力想告訴大家， 07/21 17:41
→ RuRu5566 : 還有得走，這一波不知道是哪幾個內資主力在做，好強 07/21 17:41
→ RuRu5566 : ～AI股走勢一模一樣，外資投信都得靠邊～ 07/21 17:41
→ IBIZA : 緯創沒有獨家，H100下給工業富聯，老黃宣布H100量產 07/21 17:43
→ IBIZA : 的影片九族工業富聯拍的 07/21 17:43
→ IBIZA : 影片就在工業富聯拍的 07/21 17:44
→ IBIZA : 只能說AI對緯創營收貢獻就跟對台積電一樣，只是個誤 07/21 17:44
→ IBIZA : 會 07/21 17:44
推 just206 : 終於有正常人了 07/21 17:45
→ IBIZA : 六月剛好緯創持股的立訊大漲，貢獻EPS，結果大家就 07/21 17:46
→ IBIZA : 把0.62EPS炒成年度7元 07/21 17:46
推 EvanChien : 終於有人講到立訊 07/21 17:47
→ IBIZA : 不過炒股沒差，露餡前賣掉就是了 07/21 17:47
→ StarRoad : 代工廠沒有什麼獨家…除非比別人便宜到不可思議的 07/21 17:49
→ StarRoad : 程度；想要毛利高又獨家，只是別家還沒跳出來，但 07/21 17:49
→ StarRoad : 間隔不會太久。 07/21 17:49
→ IBIZA : 老黃宣布H100量產的影片有提到，H100製作有難度，GP 07/21 17:51
→ IBIZA : U要力量很大又精準，才能插到板上，必須機器插板 07/21 17:51
→ IBIZA : 所以應該是有比較難 07/21 17:52
推 JOKIC : NV有些單是鴻海拿阿GOOGLE下就看到了 07/21 17:55
→ JOKIC : NV產能開不出來才傷代工靠的是量還真以為是高毛利? 07/21 17:55
→ ferb : 要知道毛利真的好，都不夠鴻海打的 07/21 17:59
→ IBIZA : GPU SEVER的量就不行 07/21 18:00
推 Sana : 因為量出不來 Wistron就可繼續維持啊 07/21 18:02
推 JOKIC : 收入就量*售價 你沒量也沒屌用啊 07/21 18:02
→ IBIZA : 維持沒用，也只佔緯創一小部分營收 07/21 18:02
→ IBIZA : 你看昨天台積電說AI晶片只佔5%就知道了 07/21 18:03
→ Sana : 誰知道AI Server會忽然紅起來？ 07/21 18:03
→ JOKIC : 如果只是繼續維持那我就問股價怎麼從30到150? 07/21 18:04
→ JOKIC : 這個夢就是量要放大夢才會實現阿 07/21 18:04
推 Sana : 如果數字真開出來 就要出貨了 07/21 18:05
→ IBIZA : 緯創預估今年AI營收220億明年440億，這比例只佔緯創 07/21 18:05
→ IBIZA : 營收2-4% 07/21 18:05
→ JOKIC : 與其說出貨倒不如說無法吹了要面對現實 07/21 18:05
→ Sana : 太好了 會續漲 07/21 18:05
→ JOKIC : 但這現實也可能超乎預期 07/21 18:05
→ JOKIC : 但這波炒到這就無關基本面 07/21 18:07
→ IBIZA : 我只能說緯創掀牌前也隨時有可能主力想想不對勁走人 07/21 18:07
→ IBIZA : ，留你下來洗碗 07/21 18:07
→ JOKIC : 熱錢籌碼決定了電設噴到多少 07/21 18:07
推 Sana : 股癌：看數字作AI股 是錯誤的 07/21 18:08
→ JOKIC : 主力根本無用越想越不對勁他現在亂賣都是獲利了結 07/21 18:08
→ JOKIC : 我是覺得沒勇氣就空手...股票那麼多何必執著 07/21 18:09
推 maborosi3 : 記得 獨供 07/21 18:14
推 truthzero : AI伺服器組裝毛利率沒那麼低啦 07/21 18:16
噓 StarRoad : 現在沒這麼低，但 07/21 18:22
→ StarRoad : 但是短期，連中期都稱不上；畢竟技術壁壘的保護有 07/21 18:23
→ StarRoad : 限，主要還是價格。只要別人能做就是價格戰 07/21 18:23
推 tigerliao : 股癌暗示加明示 輝達量很驚人 07/21 18:23
→ k85564 : 喔喔 07/21 18:25
→ IBIZA : 台積電昨天都開牌了，量就是5% 07/21 18:26
推 uller : 賣未知最好，誰在跟你幾% 07/21 18:28
→ frankie30432: 等開始跌了每個都會算 07/21 18:29
→ StarRoad : 量如果真的這麼足，GG這次財報的洞不會這麼大。而 07/21 18:29
→ StarRoad : 且分潤結構下要拿什麼去跟頂端的人搶。 07/21 18:29
→ IBIZA : 台積電昨天說的很明白，AI營收5%，每年成長50%，但5 07/21 18:32
→ IBIZA : 年後也只佔低二位數10-15% 07/21 18:32
推 sttropez1996: 都很會分析所以誰贏？ 07/21 18:32
→ StarRoad : 昨天聽到有人說小量就能賺，等放量就爆賺，但其實 07/21 18:38
→ StarRoad : 代工模式的獲利跟產量不是倍數關係而更接近指數關 07/21 18:38
→ StarRoad : 係，100倍的量可能只有10倍利潤。何況現在連量跟獲 07/21 18:38
→ StarRoad : 利都還沒看到。目前這個本夢泡泡比航運還大得多 07/21 18:38
推 joygo : i大說的業內都知道，但是沒用，主力要玩就是噴，台 07/21 18:40
→ joygo : 灣真的主力很厲害 07/21 18:40
推 ayai555 : 大家都覺得自己不會是最後一個笨蛋繼續吵 07/21 18:42
推 supeedada123: 台股不能這樣分析啦 07/21 18:52
推 JOKIC : 等哪天開低走低的時候或許是個訊號吧 07/21 18:58
推 zuvio : 還有一堆工業電腦公司也在做了 07/21 19:07
→ zuvio : 華碩就馬上做出來，年底會是一片血海 07/21 19:07
推 bing6715 : 鴻海是笨蛋嗎 一起死 07/21 19:14
→ fatb : 扶植聽聽就好 最後也是走薛價 07/21 19:18
→ fatb : 沒勇氣是不要追AI 不是空手 07/21 19:20
→ StarRoad : 目前台股的算法是，只有一個人的時候能賺100e，等 07/21 19:23
→ StarRoad : 多了一個競爭對手入場時，是大家各賺100e 07/21 19:23
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→ JOKIC : 但明年沒暴增就是另外一個故事 07/21 19:34
→ qss05 : 現在大家的算法是指數吧，1家做需求10萬台，2家做 07/21 19:34
→ qss05 : 就是需求100萬台，現在這麼多家，需求量堪比手機 07/21 19:34
→ JOKIC : 等NVDA開牌就知道了 07/21 19:35
→ eipduolc : 給10%有點太低了 07/21 19:57
→ StarRoad : 是沒聽說過哪種組裝代工毛利可以常態維持在5%以上 07/21 20:12
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→ rkilo : 業內沒有人會覺得漲到這個股價合理 07/21 21:07
→ rkilo : 然後說server代工組裝沒有5%的，是在講什麼笑話嗎 07/21 21:08
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→ vatog : 不如來討論如何跑快一點避免留下來洗碗 07/21 23:24
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#30. 台股終止連3紅！專家：AI熱潮貫穿科技產業「選股心法」公開

輝達（Nvidia）掀起全球AI人工智慧投資旋風，台股的AI概念股更是吸引投資人買進，之前就有跟投資人提過，AI熱潮貫穿科技產業，由上到下不論是晶片、矽 ...

#31. 概念股夯什麼？從零開始的IT圖鑑 - Readmoo

蘋果概念股、AI概念股、雲端概念股、半導體供應鏈、虛擬貨幣……從基礎入門到上下游整合，一次看懂。 · 作者： 岩美苗子 關注 · 插畫： 武田侑大 關注 · 譯者： ...

#32. 上市櫃股票一覽- 概念股- 癌細胞治療- Goodinfo!台灣股市資訊網

提供強大的上市櫃(含興櫃)股票篩選及瀏覽功能,可將大量股票的重要數據在單一報表內一覽無遺。(本頁篩選條件:概念股-癌細胞治療)

#33. 灰階思考| 誠品線上

Podcast冠軍節目「股癌」製作人謝孟恭，首度分享他. ... 正妹、紅酒與股票最貴的股票，最正的女神最貴紅酒的無形價值看價值，而不是價錢Chapter16 ｜ AI 思考術投資談 ...

#34. NVIDIA吹起AI浪潮法人推薦12檔受惠股 - 壹蘋新聞網

NVIDIA創辦人黃仁勳來台，帶動法人看好AI受惠概念股。 呼應近期台積電5/4奈米產能利用率7月起接近滿載的正面消息，投顧持續 ...

#35. 〈投資理財〉台灣七月生技展將屆優質生技股值得注意

台股活潑，題材不斷，繼軍工股、網通股之後，最近又因為輝達效應擴散，AI概念股引領風潮，資金流向相關標的，但是投資人千萬要注意，影響企業發展的 ...

#36. 2023/8/3 選股，先觀察，喜歡再上 - 方格子

2023/8/3 選股6152 百一1616 億泰1721 三晃低檔, 存股, 垃圾戰法. ... 資金似乎都從AI概念股. 輪動到超導體概念股 ... 竟然也算是常溫超導體概念股.

#37. 美股市场广度大幅收窄，上涨全靠AI概念股？ - 新浪财经

分析发现，从年初至今，六家大型“LLM创新股”贡献了标普500指数53%的涨幅，以及纳斯达克100指数54%的涨幅。 今年以来，美国五支巨型科技股苹果、微软、 ...

#38. 跟著股癌閱讀！2023股癌Gooaye推薦書單，股癌書單投資小白 ...

股癌 謝孟恭是Podcast股市財經節目中蟬聯冠軍的神人，總能以輕鬆幽默(又嗆)的方式分享國際股市 ... 下水前，先用腳尖試水溫、以AI思考崩盤時的大數據

#39. 全球醫療AI市場蓬勃發展長佳智能股票上櫃前將竸拍 - 理財周刊

醫療AI 解決方案專注於「腦」、「心」、「癌」等急重症領域，長佳智能已取得16 項醫材許可證，21 項專利，並基於大數據分析與AI 模型演算法，發展了四項 ...

#40. IPC是什麼？穩定可靠的工業電腦是生產線的關鍵角色！概念股 ...

IPC 已經廣泛應用在通訊、工業自動化、醫療、環保、航空，結帳所使用的POS收銀機也是應用的一環，一起來看看IPC概念股吧！ AI帶動美股狂飆 參與美股漲勢！

#41. 00878股價創新高，可以賣掉嗎？現在還可以買嗎？這樣買 - 50+

其實投資基金就是這樣，永遠都在市場中定期定額，獲利逢高出場，接著再繼續買買買，到下次賺錢了再繼續賣。 所以00878這一波成分股吃到AI概念股，尤其是緯 ...

#42. 技嘉、中美晶、神達，3檔AI概念股還能買嗎？達人從2數字分析

法人最新報告指出，神達2023年全年EPS有機會來到6.4元，用這個EPS、今日收盤價換算本益比是6.75倍，你知道緯創跟技嘉幾倍了嗎？緯創目前差不多站上30倍，技嘉已經來 ...

#43. 台股整理到何時? 美國股市重挫提前反應通膨上揚, 該擔心嗎?

... 廣達(2382-TW)、英業達(2356-TW)皆漲停，勢必讓投資人信心大振，不過新手看價，有經驗的老手看量，大盤成交量縮小仍無法直接上攻，包括AI概念股大 ...

#44. 韓國股市沒漲台股超導體股先發動...超導體LK-99熱南北主力各 ...

韓國學者發表LK99超導體，國內股市吹起「超導體概念股」第一銅、太空梭等 ... 幾家歡樂幾家愁，正當AI股大幅下修的時候，光寶科和光洋科名字只差一個 ...

#45. 美股「8月魔咒」銀行危機悶燒？ 台股險守住季線

美股四大指數全數收黑，連帶台股今（9）日開低，金融股指數開低後尾盤翻紅，盤中隨著電子三雄反彈，指數一度上漲近80點，但AI概念股賣壓沉重， ...

#46. 台股崩跌「它們」卻漲停！ 股癌曬1圖...網：學生停課概念股

對此，知名Podcast節目「股癌Gooaye」曬出一張台股報價圖，只見包括智冠（5478）、宇峻（3546）、橘子（6180）、網龍（3083）等遊戲類股都大漲。

#47. Reviews of Gooaye 股癌- Chartable

Read reviews and listen to Gooaye 股癌on Chartable. See historical chart positions, all 394 episodes, and more.

#48. 創業不設限 創意無極限 創新創業激勵計畫第一期(102-106)成果回顧與未來展望

團隊名稱:Quants.ai 公司/產品介紹:結合即時通訊軟體,提供最新股票資訊與分析,利用內建的方式優化使用者體驗,方便投資社群裡的討論,同時也能營造網路社群力量。

#49. 哈佛商業評論最有影響力的30篇文章 - Google 圖書結果

它也協助優化資料中心的電力使用,以及發展出股票市場的交易策略。 ... 其中最好的,包括Udacity、Coursera和fast.ai,不僅教導入門概念,實際上還教導聰明、上進的學生 ...

#50. mk (@mengkunghsieh) / Twitter

去年狂崩時我喜歡的公司都被一些低能稱為網紅概念股拿來笑，今年上漲了、新高了， ... 人要被送幸福當然這些東西不是立刻要發生，不過AI 股反應的東西也不是立即利多ㄚ.

#51. 概念股- AI人工智慧類股票行情- 台股 - 玩股網

股票 股價 漲跌幅 周漲幅 開盤 最高 最低 昨收 成交量 新高/低 周轉率 聯發科2454 701 △11 (1.59%) ‑0.71% 689 702 686 690 3,155 創新低 0.2% 微星2377 194.5 △2.5 (1.3%) 5.42% 192 200 192 192 6,972 9日 0.83% 原相3227 116.5 △1 (0.87%) 1.75% 116 117 114 115.5 1,008 1日 0.69%

#52. AI人工智慧 - 大盤- PChome Online 股市

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#53. 科技股喜迎1995年時刻？專家：AI成加速飆漲之母 - MoneyDJ

MoneyDJ新聞2023-06-13 08:37:29 記者郭妍希報導. 近來人工智慧(AI)概念股飛漲，不少人擔憂估值可能過高，但Wedbush Securities分析師Dan Ives反倒 ...

#54. 網通是什麼？網通概念股有哪些？網通產業還能投資嗎？

除了最近正火紅的Chat GBT及AI相關熱潮，相信近幾年有在關注產業、股市的大家最常聽到的兩大話題就是「 5G 」、「電動車」，兩者都可以在我們日常生活 ...

#55. 緯創是做什麼的？為何股價屢創新高？一窺拿下輝達AI伺服器大 ...

AI 伺服器需求不斷增加，帶動相關概念股大漲，緯創從年初股價不到30元，14日股價漲至142元新高，漲幅超過370%，股價超車電子代工龍頭鴻海。

#56. 文章搜尋 - 財訊

輝達黃仁勳明秀超級電腦開講！緯創領攻漲停AI概念股人氣回籠 · 又是這家外資！ · 百億美元大手筆，引爆AI伺服器供應鏈漲勢！ · 研華董座直言不是AI股展望Q3接單不如預期、股價 ...