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寶來證財富管理部副總經理吳素慧表示，開放信託財管，投資人只須比照銀行，在券商開立一個信託總帳戶，就能購買各種金融商品，形同單一平台，不但省去 ... ... <看更多>
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為提供New New Bank客戶更多元服務，自年12月28日起，新增財富管理功能及簡化開戶申辦流程，同時申請存款、信託(投資基金)、證券(集保)帳戶，並修訂「聯邦 ... ... <看更多>
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我想先把台幣的部分或信託的部分先開好請問版友們有推薦要開什麼戶頭嗎?? ... 獨享換匯優惠，免手續費優惠利用星展財富管理服務，您可獨享換匯優惠，以及 ... ... <看更多>
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請問創富家資格是要一直維持50萬在帳戶內? 2.50萬的資格可以拆成保險+定存=50萬? 3.若2可以,那剛合併的台壽保單也算嗎? 4.開戶完看批踢踢才知道中信還有分數位帳戶跟 ... ... <看更多>
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開戶進度查詢及補件月初就開完戶了，先說心得我沒有中信卡，是用自然人憑證開的，屬於官網所列的完整帳戶開戶完成後馬上產生帳號，可以立即使用(我有先轉 ... ... <看更多>
財富管理信託帳戶要開嗎ptt 在 聯邦銀行開戶ptt - marenau.fr 的推薦與評價
... 財富管理功能及簡化開戶申辦流程，同時申請存款、信託(投資基金)、證券 ... 也是為了開New New Bank帳戶，所以難得地去了一趟銀行。. 整個過程大概花 ... ... <看更多>
財富管理信託帳戶要開嗎ptt 在 [問題] 財富管理帳戶疑問- 看板Bank_Service - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
近期想要整合資產，集中在一個帳戶取得財富管理資格，但有些規範和定義有點不清楚，想請教一下版上的大大:
1.往來資產定義有提到保險，是否必須是由該銀行端購入的保險才算數，像是目前我在富邦人壽由保險業務購入的保單，可以算入富邦銀行的往來資產嗎？
2.申請財富管理帳戶需要新開一個戶頭再把資金移入，還是將資金移入現有帳戶，時間一到就自動升級？
3.有些財富管理方案提供外幣電匯優惠，但也沒有明講是不是全部免費或只有減免手續費(郵電費另計)，不知有沒有大大願意分享一下自己的使用經驗？
4.有辦法額外透過理專，得到一些文宣上沒有提供的優惠嗎，像是富邦300vip沒有提供外幣現鈔提領免手續，有辦法額外要求嗎？
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.43.116.10 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1671968590.A.B2D.html
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