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【Michael Burry 對決 Cathie Wood！誰會是這場頂尖對決的贏家？】

✍🏻 分析全文：https://gamma.to/notes/2EaObQk7TvkAk7fCLqGS
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#美股東西軍
#頂尖對決
#這篇的品質絕對是最頂的

🔖 兩位在金融界著名的人物：Cathie Wood (ARK CEO / CIO) 和 Michael Burry (Scion Asset Management CIO)，這兩位的投資理念終於針鋒相對，並產生投資想法上的碰撞！你各位快點準備好你的爆米花、拉板凳、選邊站來看戲。Gamma 很開心能將這場「戰鬥」用 Gamma 的角度來做「場邊的轉播」，並用文字的方式娛樂各位投資人。

🔖 公開股市長期以來都是矽谷的科技公司企圖避開的資本市場，因為他們認為公開市場的投資人都只在乎短期的利潤。這種心態在 2010 年代一直都深植在矽谷的科技公司之中，他們都希望公司能在私有資本市場待越久越好。而在近幾年這樣的心態開始出現了轉變，因為公開市場投資人開始仿效私有融資輪的估值來投資這些股票 (比如說用 40 法則、10 倍 EV/Sales 的估值等等)。Ark 是這種促成這種轉變的眾多以科技為主的基金之一。

🔖 Michael Burry 所建構的投資組合，看起來剛好跟 Gamma 在之前對於經理人問卷的分析文章中的共識一致，跟大部分的經理人相似，他也做多巨型科技股票 (FAAMG)、做多消費必需品類股、做多健康照護類股，同時放空那些被資產配置者們認為「估值過高」和「太擁擠」的高估值科技股票，比如說 $TSLA 和 ARKK 內的成分股。

🔖 雖然 Michael Burry 對於總體經濟的觀點可以很明顯從他的持倉中觀察到，但 Cathie Wood 則有與之相反的觀點，Cathie Wood 認為科技所引發 (technology induced) 的通貨緊縮持續存在，目前觀察到的高 CPI 數據只是暫時性的。對於 Gamma 來說，當討論到總經觀點時，兩者的觀點就我們看來也都是老生常談了。

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【#Podcast更新了!】
EP30: 台積電財報普通為什麼會大跌？散戶作美股要怎麼贏機構？
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#本集架構：
台積電財報普通為什麼會大跌
買方有誰? 怎麼影響個股?
Long Only 的行為模式
怎麼提前布局做贏機構?

Gamma #TSM 過去免費分析的多篇文章
1.市場還沒意識到 AI / 機器學習的算能需求暴漲與摩爾定律的喪鐘
https://gamma.to/notes/PO9cSUYcCUjHjEcuRqUo
2.AI / 機器學習浪潮下的受益者：NVDA, TSM 還有多少上漲空間？
https://gamma.to/notes/TySQL5JMJyGmlqjNM35O
3.專業投資人都對 Ark 的目標價不置可否，相似的市值下，投資 $TSM 看好 4 年內有 3 倍回報
https://gamma.to/notes/tB3DkB4k5uDcGinsWDEh

【感謝 升鴻投資 大大推薦！】

很高興得到升鴻投資的推薦，因為升鴻大是我們的訂閱戶，之前有趁機跟他聊天，發現升鴻也是我 (Leo) 附中的學長，那天真的一個下午聊了三小時，除了交流彼此的投資觀念，更讓我印象深刻的是升鴻大對未來的願景和規劃。

----(引述自升鴻投資 po 文)----

如果你想要更進階一些，推薦附中學弟 Gamma 美股科技投資的訂閱，業內水準級的分析，業內可能要一年百萬元的顧問費，一個月只開360元(現在都這麼殺喔，每個都當自己是prime就對了)，還能免費聽到他超滑稽笑聲的podcast。(上次跟他講了三小時的電話，真的這麼滑稽，沒在演)

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說我們很滑稽是指 Leo Podcast 的笑聲吧 XD！(Podcast 連結：https://gamma.soci.vip/)，Gamma 的分析和文章是很專業的大家不要誤會 (還有梗圖)！

我們也因此又增加了非常多的新朋友，在這邊先給大家一個 Gamma 入門包，讓大家可以快速銜接我們的特色和投資理念：

有鑒於我們認為有許多的科技趨勢，在許多媒體或資訊的氾濫下很常帶給大眾誤解，又或是在沒有深入了解時，就參與這些概念的投資，因此 Gamma 希望能夠讓投資人透過更深入的分析科技產業知識與投資的專業知識，來了解「#真實的未來」並參與到未來的紅利。

#市場短評：Gamma 每週都會有 2-3 篇不固定的市場短評，針對美股市場的變化、總經等作評論，這類文章都是免費的，但如果要不想錯過 #一定要訂閱免費電子報：https://bit.ly/39U5HKw 。

#個股評論：Gamma 主要分析美國科技股（許多中型科技成長股），每季都會重點分析科技公司的財報，並分析市場上對該股的多空觀點，與 Gamma 自己透過深入了解產業量化後的建模，來給讀者判斷個股風險報酬比的方式，這多為 #訂閱戶專屬 內容。

#主題分析：Gamma 大約每週會有 1 篇針對主題所做的長篇分析，這些主題環繞在科技領域的觀察與介紹，例如大數據、邊緣運算、AI 晶片、雲端產業....等，這些文章目前前半部都是免費的，後半部會針對個股的仔細評析和投資機會則是訂閱戶專屬。

幾篇代表作，可以給大家參考：

1. 專業投資人都對 Ark 的 Tesla 目標價不置可否：https://gamma.to/notes/tB3DkB4k5uDcGinsWDEh

2. 市場還沒意識到 AI / 機器學習的算能需求暴漲與摩爾定律的喪鐘：https://gamma.to/notes/PO9cSUYcCUjHjEcuRqUo

3. 報明牌的哄抬股價「專家」 vs 放空機構：怎麼做一家公司的 DD (盡職調查)：https://gamma.to/notes/J4SwgxoLdVI5voPIeHng

4. 05/31 市場短評：我們該過度擔憂通膨與 FED 的減少購買規模嗎？：https://gamma.to/notes/9LnEZ8rXTlwGbGFrFVGq

5. $FUBO：CAC、顧客流失率和廣告 ARPU 需要在 Q4’22 前獲得顯著改善，以防止另一輪的股權稀釋發生：https://gamma.to/notes/xcikvKKqTOYErWOdQKIR

最後再提醒大家一次，#訂閱免費電子報：https://bit.ly/39U5HKw 才不會錯過我們的文章啊！

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