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原po您好目前國際上的理財規劃師專業證照以CFP和RFC為主具有這兩張證照的人大多在銀行、保險等金融業就職其餘少部份人是以『個人』為主體，單獨執業的獨立財務顧問而敝 ... ... <看更多>
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【撰文／陳君樺】
同樣是拿證照，為什麼有的人「很罩」，卻有更多的人覺得這是痛苦萬分的「罩門」？其實，與其說是因為每個人的聰明才智不同，不如說「準備考試的方法」高低有別。
曾跟一般學員一起上CFP課程、一起考試的台北金融發展基金會董事長周吳添，雖然笑稱自己是「陪公子唸書」，但他也從中觀察到，其實很多不見得是名校出身的學員，反而因為認真、踏實的準備，最後通過CFP考試。換句話說，只要培養正確的準備方式，考取證照絕對比想像中容易。
步驟1：需要哪些證照？
證照百百種，在考試之前，一定要先確定自己的目標，是想成為理財專員、投信投顧業務員或是證券分析師？不同的職種，所必備的證照當然也不盡相同。只不過，在國內金融環境朝向大型金控整合的過程中，壽險、產險、投資型保單、信託、投信投顧、理財規畫已經成為「必需品」；加上隨著投資環境日趨成熟，衍生性金融商品也更加多元，若能拿下難度較高的證券商高級業務員（高業）、期貨從業人員這兩張證照，也被視為有力的加分。
若想在金融業深耕，擬定完整的考照計畫絕對有必要。因為有的證照是入場券，沒拿到連工作機會都沒有；有的證照是加分題，提高競爭時的勝算；有的證照則是一照在手，暢通無阻，不僅可以直接加薪、升官，更可直接服務國際客戶。
在金融補教界已有20多年經驗的余適安指出，在金融證照模組化實施後，由於同樣科目不需重複應考，加上考試的梯次增加，舉例來說，以前高業、投信投顧同樣都是在每年3、6、9、12月的第一個禮拜天考試，假如想取得這兩張證照，起碼要花半年以上的時間排隊考試；但現在增加了電腦考試的機會，每周一到周五皆可報名參加。
因此，只要善加規畫，想在1年，甚至半年內備齊6張基本證照，其實頗有機會。假如你現在1張證照也沒有，可參考附圖，一起來訂定屬於你的「5年10照」計畫。
步驟2：需要補習嗎？
如果只是準備基本證照，要不要補習其實要看個人需求。對於上班族來說，補習的最大功用可能在於「花錢買時間」，因為在補習班裡頭，沒有小孩、家庭瑣事纏身，至少可以全心投入上課、唸書。不過，如果是要準備頂級證照，例如CFP，因規定6個模組各有40小時的課程，因此，一定得花至少240小時上課。目前，國內有開設CFP課程的機構不少，台北的考生當然選擇性還是最多；一般而言，「台北金融研究發展基金會」與「金融研訓院」是最富盛名的兩大機構，彼此的差別在於：前者班次密集，後者則分成3個地方上課：模組1跟模組6在金融研訓院、模組2跟模組3在保發ꐊ中腄B模組4跟模組5則在證基會，上課地點較分散。
步驟3：如何選教材？
以基本證照的準備來說，各主考機關所出的書，絕對必備，是「工具書」，例如壽險證照對應於壽險公會、投資型保險商品對應於保發中心；至於坊間眾多的「參考書」，則視個人需求來挑選，特別是當考試內容涵蓋到較多計算，例如投資型保單、高業，一般工具書不會有詳細的解題，這時候就會需要參考書搭配，以市面上的參考書來說，「東展」與「宏典文化」所出版的一系列證照參考書最為完整。
而在CFP方面，上課費用已包含教材，不過，如果還是想要選購參考書，台北金融發展基金會、宏典文化也有出版一系列CFP參考用書。
步驟4：如何唸書？
本身編寫過參考書，也取得RFC(國際認證財務顧問師)的國泰人壽廖乃麟主任言簡意賅地說「不要回家」，不管是要留在辦公室唸書、去圖書館或咖啡店唸書都好，就是不要回家；而且，準備金融證照跟準備大學聯考不太一樣，學校的考試有範圍、可以反覆溫習，但證照考試範圍廣，加上邊上班邊準備，時間並不充裕，因此，只要能夠「唸完」，就已經贏了超過半數的考生，若能「讀通」，就更十拿九穩了！
同時擁有CFP台灣、香港、中國證照的國泰人壽北北展區主任陳文彬則建議，除了讀書之外，第一次做的練習題一定要留著，在考試當天與其帶一大堆書去應考，不如帶著這份練習題，因為人的思考有盲點，錯的地方常常容易再度犯錯，因此，考前針對這份練習題中，當初錯誤的地方補強，效果很不錯。
本身在大學教書、通過CFP考試後也在台北金融發展基金會授課的俞秀美則建議，在準備CFP時，由於每一個模組的範圍都很廣，建議考生除了上課之外，一定要自己整理一份目錄，以樹狀結構從大到小去提列出重要議題，例如在準備模組4的時候，不妨思考證券評價主要在談什麼？還會有哪些衍生性的問題？提綱挈領又一目了然。不論是基本證照或是CFP，通常都涵蓋法規與實務計算題，雖然法規繁瑣，得花時間去背，但余適安強烈建議應先熟悉實際案例，再來強化法規，才能事半功倍，否則光看法條，往往還是知其然不知其所以然；俞秀美則建議，針對上課內容或講義中，
若有提到法規，最好隨手將該條法規查出來，才能印象深刻。
步驟5：如何作答？
考場通則都是這樣：不會的題目先跳過；就算答不完也一定要猜完，反正不會倒扣；真的要用猜的也多猜中間選項，因為揣摩出題者心理，通常比較不會將答案安排在第一個跟最後一個選項。不過也有些有趣的技巧。例如，考CFP模組6時，因全部都是題組形式，每一個題組都由一個案例延伸，而案例包含的資訊非常多，與其先看完案例再開始作答，陳文彬建議，不如先看題目到底要問哪些問題，再回頭看案例，這樣可避免自己多花時間去注意、去記根本用不到的資訊。
另外，假如你通過了台灣CFP考試，要去考香港、中國的CFP時，陳文彬強烈建議務必從台灣攜帶鉛筆與橡皮擦，免得不小心在中國買到了容易折斷、不容易感應、擦也擦不掉的黑心鉛筆，影響考試成績。聽起來很不可思議，但為了你的荷包跟成績，還是小心為上！周吳添認為，雖然外界常常認為CFP不容易通過，但只要抱有「非考過不可」的決心，其實CFP只是範圍廣，並不是非常困難，與生活也息息相關。不過，他也特別建議，最好第一次報考CFP就鎖定模組1到5，一方面是因為模組1的考試內容涵蓋了模組2到5，如此準備較為有利；二方面是因為法規時常修正，若準備時間
延長，反而容易造成混淆，還不如一鼓作氣要來得妥當。
當然，在擬定完美的考照計畫後，還是得先撥撥算盤，準備好一筆考照基金，畢竟，就算不補習，光是把書買齊、報名費，就已經所費不貲；更別說假如準備要拿CFP、CFA證照，費用就更為高昂。以CFP台灣為例，從模組1到模組6，假如一次就考過，包括上課、報名考試費用，約10萬元；倘若要連CFP香港、CFP中國證照一起拿，因為一定得飛到香港、中國考照，包含機票、住宿、報名費用，約5萬元；換句話說，想拿下CFP台灣、香港、中國3張證照，至少得先備妥20萬元才足夠。至於，這樣的投資划不划算，有志投身金融界的你，不妨自己好好算一算！
準備考試7大秘訣
1.千萬別從第一章開始唸，那樣你會永遠讀不完。
2.壽險、產險證照，直接從考古題下手。
3.寫不完也務必要猜完，還有，中間選項如B、C的命中率最高。
4.第一次考CFP，最好就準備模組1到模組5。
5.準備CFP的模組4，不妨拿證券分析師或是高業的題目來補充練習。
6.考案例型的題組時，先看問題，再回頭看題目。
7.去中國、香港考CFP，記得從台灣帶鉛筆去，以免黑心鉛筆誤事。
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