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#美股 #ASML
有聽眾反應希望將 Podcast 內容整理成文字版，下面這篇是 7/26 上線的 Podcast 38 集節目：ASML 最新季報解析的文字版整理：https://statementdog.com/blog/archives/11910
1. ASML 21Q2 在手訂單大幅增加，下半年需求無虞
2. ASML 下半年成長不只來自邏輯 IC 先進製程設備需求，公司預期記憶體設備需求也將大幅成長。
3. 由 ASML 揭露的客戶狀況來看，DRAM 業者新產能於下半年加速釋放，需注意 Q4 DRAM 供需狀況是否轉差。
4. 由於 ASML 的競爭同業：應用材料(AMAT)、科磊(KLAC)的客戶類型與 ASML 雷同，估計下半年成長展望也不錯
5. 與巨頭配合的台股設備零組件/代工族群，例如帆宣(6196)、京鼎(3413)，下半年營收展望雖可受惠客戶成長，唯獨成本上漲是不確定因素，因特別注意這些公司的毛利率是否持續負向。
【應用材料自信有能力超越市場表現】
因為長期大趨勢為半導體創造了持續性的需求，台股5檔供應鏈值追蹤
#應用材料 #京鼎 #帆宣
#台積電資本支出 #京鼎 #家登
🔔又到了每月一商周的時間啦！今天跟大家分享的是1744期的文章 - 「晶圓設備好景再三年，台積電千億美元砸向何方!?」台積電資本支出在今年就達300億的規模，比台灣的國防預算還要高，這麼龐大的資本支出代表的就是設備廠的商機啦！但是設備廠這麼多，應該要從哪裡著手研究呢？文章直接點出京鼎、家登這兩家公司，背後的關鍵到底是甚麼？影片裏面跟大家分享囉！
✔影片重點看這裡
00:28 晶圓需求是況火熱，半導體軍備競賽開始！
01:12 設備廠雨露均霑，射哪一家才好？這兩個觀點告訴你！
02:20 符合這兩個觀點，就剛好是這兩家公司喔，京鼎、家登這樣看
05:23 好工具能讓你事半功倍，商業周刊訂起來啊~ ㄎㄎ
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主持人：阮慕驊
來賓：「投資家日報」總監 孫慶龍
主題：半導體撿到槍－未來五年將新增38座晶圓廠
節目時間：週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期：2020.12.07
#每週投資觀察 #孫慶龍 #半導體
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來賓：「投資家日報」總監 孫慶龍
主題：iPhone12熱賣，蘋概股的春天來了！？
節目時間：週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期：2020.11.16
#每週投資觀察 #孫慶龍 #蘋概股
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