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【永豐投顧】#永豐總經與產業週報03152021

🔺本週3/17 FOMC，預估Fed主流升息預期還是維持在2024年，上調未來幾年美國成長預估，及下調失業預估，延長銀行準備金及公債排除在SLR指標豁免。為穩定殖利率，預估BOJ 3/19維持10年債券殖利率上限0.2%；紓困金發放，及美日央行將穩定殖利率，有利美股續揚；上週五美債殖利率再度竄升，最高來到1.64%，仍在高點震盪，本週關注FOMC，Fed是否釋放壓抑殖利率的訊號，預期美債震盪偏空；上週五前殖利率緩跌，美元升值壓力減緩，不過仍處盤整區間，展望本週，聚焦Fed是否延長鬆綁SLR標準，甚至釋出OT訊號，預期美元震盪偏多。

🔺台灣2月出口金額降至277.90億美元，yoy成長9.7%，連續8個月正成長，由於5G通訊、高效能運算、車用電子等新興應用不斷擴展，宅經濟與遠距商機延燒，傳產貨類景氣接續回暖，抵銷春節連假工作天數減少之影響；美股科技股反彈，但是公債殖利率問題未必結束，整體而言，大趨勢是往逆轉疫情方向前進，股市類股輪動，勿受短線波動左右；10年券籌碼安定，2Q將有3期新籌碼釋出，不排除10年券殖利率持續向上尋求支撐，5年券則因利率風險相對較小，預估殖利率在既有區間橫向盤整；美國通膨數據溫和令美債殖利率下滑，美股揚升激勵外資熱錢轉為匯入，且國際美元回落，央行動作不大，台幣連3日收紅，終場週線收紅0.32%至28.187元。

🔺中國1-2月各項經濟數據多比市場預期穩健，整體通膨走勢雖不致讓人民加快收緊貨幣政策，但”貨幣緊縮預期+PPI上行+觀望藍籌企業財報”等因素交織，陸股大盤跌深但短線也缺少強力反彈基礎，接續政策如何有效落實，加快民間消費+投資復甦進展，改善企業業績，為市場結構調整完後的攻勢蓄積能力。

🔺進入2021年，預期半導體業資本支出將成長到1,042.6億，主要仍由亞洲公司所帶動，以曝光、蝕刻、沉積設備市場最受矚目，目前主要參與者仍為美系廠商如應用材料(AMAT)、泛林集團(LRCX)、日廠東京威力科創(TEL)、荷蘭廠艾司摩爾(ASML)，故為資本支出循環上升下的主要受惠者。另一方面，先進封測市場逐漸成長，目前主要由三大半導體廠為客戶提升附加價值，及因應未來輕薄短小又須高速運算的終端需求所佈局，加上中國半導體去美化策略啟動，若有自有品牌的半導體設備廠將更有機會受到重用。
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⏰ #財富管理日報⏰

#本日投資觀點🔺
川普確診推升總統大選不確定性，短線美股震盪波動加劇，然近期全球公布的經濟數據持續改善，顯示疫情過後景氣逐漸復甦，市場亦正面期待美國兩黨紓困案通過，再加上全球央行貨幣寬鬆，基本面和資金面皆站在美股多方，不需過度悲觀。

#昨日全球市場動態💯
✅#美股：川普確診新冠肺炎引發賣壓，科技類股領跌

美國公布的眾多經濟數據表現正面，加上市場樂觀期待兩黨達成協議通過第5輪刺激法案，9/30 DJ開盤一度勁揚逾500點；後隨雙方仍然無法達成共識，投資氣氛轉為觀望，10/2川普確診新冠肺炎，總統大選不確定性推升VIX指數上升3.48%，科技類股重挫(10/2 NASDAQ -2.22%、SOX -3.08%)；累計9/30~10/2三天道瓊工業指數收紅230.15點(0.84%)收27682.81，S&P500上漲12.97點(+0.39%)收3348.44，Nasdaq下跌10.23點(-0.09%)收11075.02；費城半導體指數收黑21.40點(-0.95%)收2221.12。

✅#歐股：觀望刺激政策進展，連假期間泛歐指數收漲0.4%

連假期間歐股延續震盪走勢，市場仍觀望美國財政刺激政策進展；週五川普確診新冠肺炎消息一度打擊歐股下挫，然隨後翻紅小漲作收。9/30-10/2期間泛歐STOXX600指數收漲0.4%至362.69、英國FTSE 100指數上漲0.69%至5,902.12、德國DAX指數下跌1.04%至12,689.04、法國CAC指數小跌0.14%至4,824.88。個股方面，法國標售5G頻譜，法國電信股同步走升；Bayer股價大跌，因其發布盈利預警，表示將無法實現今明兩年的現金流和銷售目標，並可能面臨100億歐元的資產減損。

✅#日本：週四當機休市，週五日經下跌0.67%

上週四東京證交所發生系統大當機，造成全天暫停交易，上週五終場日經指數下跌155點，跌幅0.67%，收23029點，東證一部指數下跌16.2點，跌幅1%，收1609，類股中以致藥及礦業及電力類股跌幅較大。

✅#中國：9月製造業數據良好，滬深300指數下跌0.1%

上週三收盤滬深300指數下跌0.1%，落於4587點。而上證綜合指數下跌0.2%、深圳綜合指數上漲0.05%、創業板上漲0.44%。兩市成交額達5400億人民幣，北向資金淨流出29億。產業中以汽車、電力新能源以及醫療生技領漲。中國公布9月製造業PMI數據，官方PMI為51.5，高於預期；財新PMI為53，較上月下降0.1點。

✅#原物料：供需情勢欠佳，連假期間美油累跌5.7%

油價跌逾4%，承壓於伊朗石油出口增加及利比亞油田復產，打擊市場對石油市場供需前景預期，與此同時，美國總統川普確診新冠肺炎，增添投資人對疫情升溫的擔憂情緒；
統計9/30-10/2期間，西德州11月原油期貨累跌5.7%成為每桶37.05美元，布蘭特12月原油期貨累跌4.29%成為每桶39.27美元。

✅#債市：
就業數據不如預期，美國公債殖利率區間波動
美國總統辯論過程混亂，9月非農就業數據不如預期，而後傳出Trump感染新冠病毒，美公債殖利率呈現區間波動，終場美國2年期公債殖利率收在0.13%、指標10年期公債殖利率收在0.69%、30年期公債殖利率收在1.48%。

⚠️ #匯市⚠️

✅#美元收黑：美元需求持續降溫，連假期間DXY小幅下跌

總統大選辯論後，拜登民調維持大幅領先，加上美股反彈，美元避險需求降溫，後因川普確診新冠肺炎後略為升溫，但9/30~10/2間，DXY仍下跌0.05%至93.84。主要非美貨幣，歐元下跌0.24%至1.1716，英鎊上漲0.56%至1.2935，儘管歐盟對英國採取法律行動，但FTA談判持續；展望本週，持續關注川普病況與總統大選選情。

✅#台幣連3日收紅：季底出口商拋匯，台幣續創2年半高

市場正面期待美兩黨通過經濟紓困方案，避險情緒下滑令國際美元承壓，加上外資偏向匯入以及季底出口商加大拋匯力道，台幣盤中最高漲至28.938元，實質交投偏多整理，終場台幣升值2.5分以29.126元作收，連3日收紅並續創2年半高。

✅#人民幣收升：市場看好十月黃金週消費，人民幣重返6.7大關

人行調升中間價70點至6.8101，美國總統辯論後，拜登民調持續勝出，美股止跌反彈，以及市場看好十月黃金週連假期間的消費力道，激勵資金持續湧入，CNY收盤至9/30，收升0.23%至6.7990，10/1~10/2 CNH收升0.93%至6.7537。經濟持續復甦，人民幣本輪升值已反映部份中國撙節的政策基調創造的高利差優勢，恒大地產事件或引發投資人對整體房企的現金流擔憂，美國總統大選、美中衝突等政經事件不確定性升高，預期人民幣短線將處於震盪整理階段。

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