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【產業地圖圖解】2021台灣「OMO零售全通路」產業地圖

3個2021台灣「OMO零售全通路」產業地圖新情報news！

💡【趨勢1】線上線下銷售緊密融合：集團電商、社群商務、行動支付
💡【趨勢2】多樣化零售業態/複合店：跨業態通路、無人店與智販機
💡【趨勢3】疫情下「短鏈興起&冷鏈升溫」：門店外送、包裹收送、低溫配送

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2017年創新工廠李開復博士提出「虛實融合OMO(Online-Merge-Offline)」後，歷時3年探索，2020年驟然爆發的疫情，意外成為檢視零售企業OMO全通路布局的關鍵考核點。

觀察台灣產業數據，實體零售業網路銷售額於疫情期間屢創新高，2021年Q2三級警戒措施期間創下年增44.3%的新高紀錄，單季銷售總額達新台幣283億。而大型零售集團於疫情下積極的因應對策，也成為拉動整體零售產業邁向OMO轉型的火車頭。

2021台灣「OMO零售全通路」產業地圖，以圖像化方式呈現零售業者在大中小型實體零售店態、網路購物、行動支付、物流外送服務等關鍵領域的涉入程度與競合脈絡，並進一步歸納3項全通路關鍵趨勢，觀測台灣「OMO零售全通路」布局風貌。

📣【趨勢1】線上線下銷售緊密融合：集團電商、社群商務、行動支付

除了開設應對各通路的線上銷售平台外，應用具高滲透率的Line所推出的各式社群商務方案，近一年成長速度相當值得注目。例如全家2017年即著手經營各店Line群組，並於2021年推出「全+1」行動購；7-11以門市Line群組熟客生態圈為基礎，推出「i划算」社群團購；寶雅、家樂福、康是美與Line購物合作，將社群流量轉化為新客增長來源；全聯則是擁有超過千萬好友數的Line官方帳號及蓬勃的各店Line群組，並將分店(批)取、預購、團購、轉贈等功能內建於自有PXGo!中，全力鎖定「社群商務商機」。

台灣消費者在各類型零售通路中的行動支付使用率(複選)，以超商的71.2%居冠，量販、超市及百貨亦分別達到51.4%、45.3%及39.7%，其他連鎖商店則為34.3%，均擁有一定基礎。因此不少實體零售企業近年均積極推出自有行動支付工具，部分業者更進一步申設電支機構。2021年台灣電支產業兩大新進競爭者均由零售業者主導，分別為由全家、玉山銀行及PChome旗下拍付國際共同合資成立的「全盈支付」，以及由全聯實業100%出資設立的「全支付」。

📣【趨勢2】多樣化零售業態/複合店：跨業態通路、無人店與智販機

近年台灣零售各業別間的界限愈趨模糊，競爭也更加激烈，同時提升了跨業併購及策略結盟的重要性。本次調查的企業集團中，以統一流通次集團的多角化布局最為積極，經營範疇涵蓋統一超商、康是美藥妝、夢時代及時代百貨、K.Seren美妝複合店等，並由統一集團共同持股台灣家樂福達40%，加上家樂福於2020年併購頂好及JASONS超市，使統一流通次集團成為台灣唯一橫跨超商、超市、百貨、量販的零售集團。

此外，各類型零售無人店、智慧型自動販賣機在疫情下再次獲得重視。整體來看，疫情下的無人零售應用型態包括智慧型販賣機(如7-11智FUN機、全家智慧販賣機)、智慧貨架(如美廉社OFFICE Mart)，以及主攻封閉型經濟圈的小坪數無人商店(如全家科技簡配店、家樂福i Carrefour)。

📣【趨勢3】疫情下「短鏈興起&冷鏈升溫」：門店外送、包裹收送、低溫配送

將覆蓋範圍廣大的門店網絡轉化為小型發貨倉，搭配線上購物共同組成的快速電商到貨服務，為實體零售業者在疫情下挑戰大型電商平台的最大優勢。包括4大超商、全聯、家樂福、大潤發、愛買、新光三越、SOGO百貨等，各家業者於疫情期間均與外送平台合作，推出門店商品或餐點配送服務。部分企業更進一步建置自有門店配送解決方案，例如統一超商於2021年收購本土外送平台foodomo，預計於年底將門店外送服務擴展至全台1萬間門市；全聯則是緊扣「實體電商」策略，與全球快遞合作推出小時達服務，並預計於雙北增設多家小時達專門店，以提高運作效率。

疫情爆發後，快速膨脹的電商物流需求雖然成為龐大商機，卻也造成社會流通效能問題。台灣超商業者應用布局多年的物流基礎設施及店配系統，推出多樣化的包裹收送服務。例如7-11與全家除網購店取外，也提供宅轉店服務，緩解物流士重複配送的負擔，而店到店、店到宅及到府收件服務，則提供民眾更方便的收寄選項。7-11更進一步推出「國際交貨便」，提供海外店取及宅配服務。不僅如此，超商業者更以包裹收送服務為切入點，將服務範疇擴大推展至開店平台，例如7-11的賣貨便、全家的好開店/好店+/好賣+以及與Shoplus展開的策略合作等。

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【產業地圖圖解】一張圖看懂2020台灣「餐飲產業」版圖變動

3個2020台灣「餐飲版圖變動」新情報news！

💡平價餐飲IPO新勢力成長強勁，帶領台灣餐飲市場走向連鎖化與資本化

💡日本餐飲品牌來台展店橫跨多業態，建構海外第二營收支柱

💡創新服務結合技術應用，餐飲多元化疫情對策成為長期經營戰略

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台灣為亞洲國家中重要的餐飲IPO市場，近10年來幾乎每年都有餐飲業者在台IPO，孕育出不少活力十足的餐飲新勢力，並快速發展成為帶領整體餐飲產業走向連鎖化與資本化的強勁動能。

然而2020年以來持續壟罩的疫情影響，對台灣餐飲業形成龐大衝擊。企業在疫情下分歧的營運表現更直接牽動著台灣餐飲業劇烈的版圖變動。

因此，未來流通研究所爬取彙整台灣餐飲產業數據情報，繪製2020台灣「餐飲版圖變動」產業地圖，除區分不同餐飲服務型態外，並以緊扣規模經濟效益、品牌影響力與營收市佔率的門店數為劃分指標，搭配年度門店增減數量，透過資訊圖象呈現主要餐飲業者在疫情下的經營情勢變化，並歸納3項觀察重點，做為分析台灣餐飲產業的重要參考佐證。

📣平價餐飲IPO新勢力成長強勁，帶領台灣餐飲市場走向連鎖化與資本化

近年台灣餐飲產業擴張重點在於平價連鎖餐飲業態，主因除了強大的疫情抗性外，更關鍵的是平價連鎖餐飲具備的「高度標準化商品」及「可快速複製擴大」特質。藉助於資本挹注與疫情消費型態的推波助瀾，路易莎、cama、八方雲集、麥味登等平價餐飲IPO新勢力，已快速發展成為所屬次產業別中門店數量顯著領先的品牌，並且在站穩高店數規模經濟與市佔優勢後，向上建構自有供應鏈護城河，再以自建供應鏈基礎支撐品牌規模的快速擴張，拉開與競爭對手的差距。

📣日本餐飲品牌來台展店橫跨多業態，建構海外第二營收支柱

日本餐飲品牌在台布局廣泛，其中又以擁有資本市場奧援、以及易於複製擴張特性的平價連鎖餐飲業者為主要輸出箭頭。2020年不少日系餐飲品牌在台仍維持穩定的展店腳步，雖與本土企業仍有一段差距，但相對於日本國內因疫情而掀起的大規模餐飲閉店潮，台灣市場的穩定發展與持續拉高的營收貢獻度，無疑成為日本餐飲集團疫情下重要的第二營收支柱。

📣創新服務結合技術應用，餐飲多元化疫情對策成為長期經營戰略

疫情大幅提高台灣餐飲業導入新式服務組合與應用各項科技工具的速度與意願。部分原本僅定位為短期求生對策的服務模式，例如建立雲端廚房、架設線上網站、銷售PB商品等，不少已發展成為企業長期經營的策略方向。業者擴大資本投入較高的基礎設施建置、產品改良研發方面的資源規模，不僅加快了餐飲企業本身的轉型速度，也帶動關聯供應商蓬勃發展，使台灣餐飲科技生態圈能見度大幅提高。

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【網路發展黑歷史 反壟斷電商的奪命劍？】

疫情當下網購超夯
台灣疫情升級後民眾自主半封城，電子商務平台也成了大家的購物首選管道。其中光是民生用品衛生紙，每年就為momo帶來5億多的營收，佔了體營收1%。目前台灣兩大主流購物平台PChome與momo，經營策略大不同，前者偏向B2B打造商家的經營生態圈；後者則傾向B2C，提供消費者便利的使用體驗。

全球電商龍頭亞馬遜
去年全球都壟罩在新冠疫情之下，也帶動電商龍頭業績大爆發。根據最新一季財報顯示，今年第一季營業額高達1085.2億元，成長了44%。公司預計第二季營業額可介於1100至1160億。其股價也在過去一年從2421美元來到3千多美元，上漲了3成多。

老牌電商eBay的未來
相繼亞馬遜的光輝亮麗，eBay現在卻鮮少被人們所討論。雖然標榜著擁有11億種的多元商品，但也較缺少刺激使用者購物慾望的視覺觀感。除非是有明確目的性消費者，否則對於純逛網頁的使用者來說，很難激發衝動性的購物需求，而這個情況也有點類似台灣的PChome。因此eBay近年開始積極著手奢侈品市場的布局，也有助於改變人們對其拍賣網站的既定印象。

中國電商只做第一名
中國由於具有龐大的內需市場，因此電子商務發展速度相當快速，從招商、倉儲、金流再到物流，其商業模式已相當成熟。而諸如大家所熟知的阿里巴巴、騰訊、京東、美團等，都在各自的市場領域坐擁第一名的市佔率。其中的阿里巴巴創下全球最大規模的IPO，其下的螞蟻金服更是東南亞地區是占最高的金流平台。騰訊近年布局手遊，為今年第一季帶來千億營收，成長幅度高達25%。中國最大的食物外送平台美團，光中國的市場產值便高達460億美元，高居全球之冠。

投資機構看好電商監管
中國政府近期對境內的網路巨頭發起反壟斷的制裁與強化監管，為投資市場帶來不小的震撼。但是看在專業投資機構眼中，卻認為這次的管制反而更加促進產業的發展。高盛在近期的報告中表示「包括資訊科技產業以及傳統行業數位化在內的數位經濟規模，到去年猛增到 39.2 兆人民幣，約占中國國內生產毛額的 39%，而 2005 年時此一比例僅為 14%。」根據高盛統計，自 2005 年以來，中國的數位經濟平均每年以20%的速度成長。並在2016至2019年期間，為中國GDP成長的貢獻超過了60%。而中國接下來的新五年規劃政策中，將提高數位經濟的比重，投資機構也相當看好政策利多所帶來的產業成長。
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