譚新強：疫情過後 印度的黃金年代來臨了！
文章日期：2021年9月17日
【明報專訊】早陣子跟一位極有智慧的大企業家吃飯聊天，他有一個觀察，兩千年前，政治和經濟上最重要的海域為地中海，一百年前為大西洋，過去五十年，最重要海域已變為太平洋，而他預測在未來五十年，重心將再往西移至印度洋。
從2018年5月起，美國在亞洲的駐軍United States Pacific Command，也正式改名為United States Indo-Pacific Command，以此突顯南亞，尤其印度的重要性。從2007年起，當時日本首相安倍晉三牽頭成立了The Quadrilateral Security Dialogue（the Quad），其他成員為美國、澳洲和印度，後來沉寂了十年，到了2017年，再由特朗普重新推動。前天拜登更宣布成立一個新的三方國防協議，跟澳洲和英國加強在AI、網路安全、量子計算等方面合作，以及協助澳洲建造核能推動潛艇。
美中關係倘續惡化 擦搶走火風險升
從中國角度來看，這些發展都當然是衝着中國而來的，這亦是事實。近年中國的國防支出也當然不斷增加，海軍軍艦數量已超越美國，中程導彈技術更非常先進，希望有足夠阻嚇作用。但我仍然擔心如美中兩方關係繼續惡化，且不斷在印太地區進行軍備競賽，擦槍走火的風險亦將上升。
擔心此可能性的不止我一人，原來早在去年10月，美國大選前和今年1月，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）將軍，曾兩度在沒有知會特朗普總統情况下，私自跟中國軍方領導通話，保證美國不會突然對中國發動戰爭！這個驚人披露又是由著名記者Bob Woodward和Robert Costa，在新書《Peril》中爆料的！特朗普當然勃然大怒，直斥此舉為叛國行為，暫時拜登仍說對Milley將軍保持信心，但要求Milley辭職的聲音已愈來愈大。本來我很想今個月去華盛頓參加從前我經常去的峰會，但因隔離時間太長，所以決定不去，後來主辦者亦因Delta Wave仍頗嚴重而再次從實體改回zoom模式。Bob Woodward固然是這個峰會常客，而今次的特別嘉賓正是Milley將軍，雖然只是經zoom，但我仍非常期待今次峰會，聽聽他們對現今全球局勢有何看法。
不認同索羅斯指投資中國不符西方國安利益
印太地區的地位提升，不止在軍事和外交方面，經濟和投資上的重要性，也正在上升。無可否認，部分原因是在不少國際投資者眼中，據非正式統計，比例可能高達30%，中國已變成uninvestable，不止是政策不穩定而賺不到錢的問題，而是因為投不投資中國，已成為一個意識形態問題。索羅斯早前毫不客氣地點名直指Blackrock和Blackstone等，投資中國並不符合美國和其他所謂西方民主國家的National Security Interest！
我當然完全不認同此觀點，我認為增加雙向貿易、投資，以及其他各方面的人民、文化、資訊、學術和科技交流，才是確保世界安全的最好方法。但事實上，明顯不少資金已開始撤離中國，部分回流到美國，但不少仍留在印太地區，但選擇轉投到中國以外的其他市場。
今年美股有多強勁已不用多說，標普500指數已穩步升近20%。日本選擇硬推奧運，結果不止賠上數十萬人的健康和上千人性命，首相菅義偉亦要賠上政治前途；但市場反而以此為炒上的藉口，日經指數升上30,000點的31年新高，今年升超過10%。感應器製造商Keyence，股價在一年半內翻倍，創始人Takemitsu Takizaki更已成為新的日本首富。澳洲受惠於大宗商品的強勢，今年ASX 200指數也升了約13%。
印度股市過去20年表現領先全球
中國人最瞧不起的印度，今年表現更突出，Nifty指數升了超過25%。其實這也不是甚麼新奇的事，印度股市過去5年、10年，甚至20年的表現，都是幾乎領先全球的。非常慶幸，我們在過去十多年，一直在積極投資印度。
早前印度確經歷過一波極嚴重的Delta Wave疫情，真正死亡人數可能高達400萬，甚至600萬，非常恐怖，但這一浪已基本上過去。已接種一針疫苗人數已超過5億，加上已被感染的，身體有抗體的人口比例或已高達80％以上！我再說一次，印度的衛生、健康和整體生活環境，當然都偏向差，在過去30年，出生和生活在中國，當然比在印度幸運得多，但若以投資者角度來看，結論是恰恰相反。
原因很簡單，印度有不少真的純粹想賺錢的企業，過去政府雖然不算很好，但亦未有嚴重影響營商環境。現任總理Modi，雖然也有強人政治傾向，但最近針對刺激經濟政策，似乎總算走向正確方向，包括企圖提升企業盈利對GDP比例，推動數字化經濟、反貪腐、對抗氣候變化，以及廣納人才入政府，例如上任不久的通訊和鐵路部長Ashwini Vaishnaw，擁有豐富私人企業管理經驗，在3個月內已落實頗完滿通訊業重組方案，對Reliance、Bharti和最弱的Idea都有幫助。
愈來愈多印裔人各領域取極大成就
印度人非常聰明，但不少中國人誤會印度人只懂說話，但實踐能力沒有中國人強。這只是沒根據的種族歧視，我見到的是愈來愈多的印裔（和南亞）人士，在全球各地尤其西方，在各領域取得極大成就，包括科學、醫科、文學、科技、商界，甚至政界，數目肯定遠多於中國人。表表者包括微軟總裁Satya Nadella、Alphabet總裁Sundar Pichai、Novartis總裁Vasant Narasimhan、英國Chancellor of the Exchequer的Rishi Sunak是下屆首相的熱門人物，亦是Infosys老闆的女婿。美國下屆總統選舉為時尚早，但兩黨的其中兩位熱門候選人極可能包括半個印裔的副總統Kamala Harris，以及共和黨的前聯合國大使，百分百印裔的Nikki Haley等！厲害嗎？
從前印度的科技公司如TCS和Infosys等，都是以顧問和outsourcing商業模式為主，缺乏自我互聯網品牌，但現在時機已到。早前的送外賣企業Zomato，帶起了IPO熱潮，短期內上市的包括數碼支付公司Paytm、網上保險的Policy Bazaar、網上化妝品電商Nykaa、SaaS服務科技的Freshworks等，今年集資額或將達100億美元，超過之前3年的總和。有間網上教育公司Byju正在進行pre IPO融資，估值210億美元，全球最高，且50%收入來自美國，20%世界各地，印度只佔30%；Freshworks也同樣高度全球化。據悉Byju的很多商業模式，都是模仿中國的教育公司的，但如今看到這些中國企業的下場，不止唏噓，更嘆息完全錯過全球發展，教育大量學生，甚至影響他們思想的絕好機會！
（中環資產擁有Infosys、TCS、Bharti、Reliance、Zomato、Microsoft和Alphabet的財務權益）
中環資產投資行政總裁
[譚新強 中環新譚]
慶豐富股價 在 [新聞] 台慶科將上櫃蜜月行情可期- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
原文標題：台慶科將上櫃 蜜月行情可期
原文連結：https://money.udn.com/money/story/5710/5399270
發布時間：2021-04-20
原文內容：
被動元件股台慶科（3357）預計下周掛牌上櫃，近日交易熱絡，昨（19）日興櫃參考價23
0.5元創新高，法人看好今年獲利展望，掛牌蜜月行情可期。
台慶科去年每股純益8.07元，預期在下周掛牌前，股價可望持續衝高。法人認為，台慶科
股價掛牌前持續強勢，除去年每股獲利表現亮眼外，更重要是掛牌時間點對台慶科有利，
去年全球被動元件產業處於回穩階段，今年在全球電子供應鏈熱絡下，被動元件產業出現
明顯供給吃緊，因此吸引市場目光。
心得:
回想不到一個月前就看好上櫃前的行情
3/22當時才138.5
今天4/20就最高來到241元
已經漲超過100元，漲幅也來到74％
只能說股價沒有漲.新聞還沒出來的時候.大家都看不上眼吧?
當時就已經推估上櫃日期落在4/27左右
來聊聊為何台慶科現在股價一直往上不回頭好了
1.有特定主力天天買超(至少15個券商分點.連續5個交易日買進臺慶科)
2.新主力介入(昨天提到的).今天一張都沒賣還有微量加碼
3.此股票不能當沖
4.此股票不能信用交易(融資)
5.在外籌碼少
綜合上述五點
就是新股籌碼優勢且安定
即便今天早上9:10大盤一度跌88點
台慶科依然一開盤就噴出.終場大漲12.79元.漲幅5.65％.盤中最高來到241元
即便目前美股漲多拉回整理，我對於明天臺慶科走勢我依然樂觀，因為這股價對我來說真
的還是太便宜！
只要量能維持在5000張以內基本上都沒什麼問題
再來就是明天上午10點申購抽籤要開獎囉！
預祝各位都能抽中台慶科.賺個滿滿的大紅包！
沒中的也不用氣餒.因為中籤率好像才0.56％
我個人如果明天沒中籤.應該會直接再加碼1張台慶科
反正個人現階段就是採金字塔方式加碼.天天小量加碼.因為心中目標價離這邊還有一段距
離.加上籌碼穩定
每天推文底下都有人問一樣的問題
到底還能不能買?
我就問你看我分析那麼多篇.你到底對臺慶科了解多少?
一樣之前說過兩句經典投資名言
買不下或抱不住，是因為你了解得不夠
抗拒的，是你放不下的心魔
如果不夠了解，那我附上台慶科上櫃前業績發表會影片給各位觀看
影片連結:https://youtu.be/BmoGdXJIr-4
我看此影片觀看次數才1700多次
所以我就想問問到底多少人是真的了解這家公司營運.優勢.前景?
我這部影片至少完整看過3次
有疑問的部分甚至還會打電話詢問公司發言人.那各位呢?
再來太多人詢問站內信問大概何時要下車?
各位要何時下車都沒意見.反正我說過.看不好就賣阿.酸酸們可以繼續酸.今天239會有誰
套牢?不需要大家來抬轎.因為主力自己時間到就會來買上去
不要像凱基文心一樣374張只賺點皮毛就跑了.他現在應該捶心肝了.到今天為止少賺1700
多萬
反正在外籌碼不多.主力應該會感謝你們賣給他們去收籌碼！
昨天說過:本周末再來印證吧.看看是你又後悔買太少.還是賣太快.少賺太多！
股價說不定明天就超越華新科.成為被動元件二哥！
上面影片看完再來底下推文留言看看各位心中的台慶科值得多少股價呢?
分享個人操作給各位參考
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投資一定有風險
購買前應謹慎考慮.盈虧自負
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