#台積電遭外資狂倒貨 🔺
#早盤588元開盤、#季線失守🔺
台積電(2330)遭外資持續賣超,統計近20個交易日,外資賣超24萬7,851張,上周ADR下跌4%,今(22)日股價持續開低,以588元開出,下跌3元,市值縮至15兆2,470.75億元,股價跌破季線。
台積電上周除息以來持續貼息,外資更是持續賣超,上周連五賣,合計賣超53,814張,若是時間拉長來看,近20個交易日中,僅有兩個交易日是小買超,其餘則都是遭到外資賣超,合計賣超24萬7,851張,成為近期台積電走弱的重要因素。
台積電上周五ADR收跌0.8%,統計上周ADR下跌4%,台積電今日以588元開出,跌破季線,盤中買盤進場推升股價翻紅,一度拉升至594元,盤中漲幅0.33%。
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🌐5/19 盤勢分析
🔎-美股趨勢-
週一晚美股開高走高,終場收漲911.95點,美國生技公司 Moderna(MRNA-US) 週一表示,在第一階段人體試驗中,45 個參與者全數成功產出武肺病毒抗體,為疫情的控制帶來一道曙光。
📌加上,當日聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 暗示,聯準會準備推出更多刺激計畫,且對經濟後續成長表達樂觀的看法。
📌兩大利多消息再度燃起華爾街樂觀情緒,並帶動美股指數暴漲3.85%。
📌尖牙股及半導體股全面走揚,並領漲美股,道瓊 30 檔成分股僅默克收低,其餘皆收漲助攻美股指數上漲。
📌台積電 ADR一掃前一個交易日的陰霾,股價大漲4.16%。
📌隨著武肺疫苗及特效藥試驗頻頻告捷,將有助於消弭武肺疫情對經濟發展所產生的不確定性。
📌華爾街預估若疫情提早獲得控制,今年下半年經濟可望出現強勁反彈,而已預料到的糟糕財報將可能不被市場所關注。
🎯以技術分析觀察美股,美股今晨收一根帶量長紅K,並收復月線,技術指標KD突破50以上金叉,美股今晚走高機率頗高。
🔎-台股分析-
上週五美股收漲60.08點,但美中緊張關係升溫,拖累費半指數及台積電ADR分別重挫2.19%及4.49%,並導致台股昨天早盤以下跌61.71點開出,隨後指數一直在平盤下震盪,終場收跌74.37點。蘋概三王同步走弱,聯手領跌台股。
📌上週五美國川普政府擴大打壓華為,除了再度讓美中緊張關係升溫,並衝擊華為供應鏈後市。
📌蘋概三王亦被波及,華為概念股昨天在台股表現上走勢疲弱。
📌台積電終場收跌2.68%,守住290元整數關卡。
📌大立光收跌5.04%,為三王中跌幅最重,月、季線一次灌破,4000元整數關卡失守。
📌鴻海則收跌2.72%,月、季線亦失守。
📌其餘蘋概股則跌多漲少,盤面上由傳產及防疫概念股扮演撐盤要角。
📌傳產股由台塑四寶全面走揚領軍下,遠東新、正新、和泰車、中華電、中鋼、寶成助攻,收斂大盤跌幅。
📌防疫概念股中的基亞、國光生、盛弘、熱映等多支亮燈漲停,其餘相關族群則漲多跌少表現強勢。
📌再過兩天台股將迎接520的到來,但美中緊張關係升溫,加上,中國兩會將召開等因素,都成為520慶祝行情的最大變數,上周五費半指數已跌破月線,對台股上漲造成壓力。
📌若費半近期儘速收復月線,則台股將有520慶祝行情可期。
🎯三大法人現貨賣超167.8億,外資現貨賣超157億。以技術分析觀察台股,台股昨收一根帶量十字小黑K,顯示盤勢走弱,技術指標KD跌破50以下死叉,顯示空方力道強勁,台股今天走跌機率頗高。
免責聲明: 股市有一定的風險,投資人應謹慎判斷,自負盈虧。
*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與編者及作者無涉。
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短線空方:至上(8112)、長期存股:永豐金(2890)
台股長線多頭格局仍未被破壞,仍建議長期偏多思考布局
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台灣股市同步可參與歐股上漲標的─歐五十(00660)
上週法國總統第一輪選舉的結果,確定由中間派的馬克宏與極左派領袖瑪琳勒朋,兩位候選人競爭法國總統寶座,自古以來左派、右派勢不兩立,要傾向右派的選民投左派候選人難度極高,如同要國民黨死忠選民投民進黨一樣難,反之亦同,因此外界評估,法國右派選民將轉向支持中間派的馬克宏,歐盟第二大經濟體脫歐危機暫時解除,從歐洲連續兩次選舉結果觀察,不難看出在歐盟區經濟逐漸復甦下,民粹式的反歐盟力量逐漸削弱,相信今年法國與德國總統大選之後,歐盟區政經情勢將更加穩固,有助於歐元區經濟持續發展,未來歐洲股市仍可期待,對歐股有興趣的投資朋友,也可利用台灣的歐五十ETF(00660)追蹤歐洲指數。
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世界地球村;牽一髮動全身
上週刊載歐洲選舉議題後,很多朋友告訴我,台股都做不好了還看到歐股,其實這種投資觀念是錯的,從法國總統選舉結果出爐後,全球股市普遍上演慶祝行情,道瓊指數大漲近500點、歐股更是再創近期新高,可見在網路盛行的年代,資訊傳播快速,各國股市都會互相影響,因此既使只想操作台股的投資朋友,想要精確判斷未來大盤的走向,對於國際政經情勢的瞭解也不可偏廢,建議投資朋友,有空多看看國際新聞,不要只專注於外資、法人與大戶的動向,相信對於盤勢的敏感度將有所提升。
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台股長線偏多;短線多空拉鋸戰
加權股價指數從上波高點9967點開始回檔,上週指數一度跌破季線支撐區,所幸法國總統大選不確定因素消失,全球股市普遍上漲,激勵台股連番收復月線、季線壓力點,從技術線型來看,未來觀察範圍可以鎖定在9650-9980之間,若指數持續在此區間內,代表指數將持續盤整,盤整的時間越久,期間所形成的支撐與壓力點就越有意義,譬如指數在此區間內盤整半年後,指數向上突破壓力點9980點,則指數可望持續向上攀升,至於漲幅滿足點,理論上都是以區間大小計算,所以指數突破9980之後,漲幅滿足點為10310點;反之,指數跌破區間支撐區,也可能持續向下重挫,整體來看,本波回檔仍堅守在黃金比例0.382之上,長線多頭格局未被破壞,短線上呈現多空拉鋸戰,長期投資的朋友可以準備逢低布局。
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外資融券金額增加無須過度擔心
最近發現媒體有分析師說外資借券數量增加,擔心未來台股會開始走空,但從籌碼面觀察,外資本周大買超過336億元,期貨未平倉多單維持在5.1萬口附近,台幣匯率則一度升破30元,這些證據都告訴我們外資未撤離台灣,那為何外資借券餘額會大幅增加,主要原因為外資從新政府當選後外資持續買超台股,買超金額估計超過2000億元,為降低風險,開始操作一些避險部位降低風險,其次,我認為外資是項莊舞劍意在匯差,近十年以來,新台幣對美元匯率主要都維持在29-33.5左右,操作難度很低,只需要時間加資金,就能穩穩賺取匯差,而台灣央行不歡迎外資進入台灣炒匯,若外資換匯後,不投資股市、房市或進行實質投資,就會被央行趕出台灣,外資為了炒匯只好硬著頭皮進場買台股,但又怕台股下跌,只好一邊買股一邊放空,只希望投資台股部位盡量不要發生虧損,主要目的是賺取匯差,整體來看,技術面、籌碼面、基本面都有利於多方,投資朋友無需過度擔心外資的空方布局。
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短線空方標的:至上(8112)
上期介紹短線空方標的雙鴻(3324),經過將近十天的盤整,股價依然無法再創新低,短線上最好先降低部位或出場觀望,等待股價創新低後,再考慮進場布局以降低風險;至上(8112)從財報來看有很多怪異的地方,營收不斷創新高,營業利益卻增加不多,而營收大幅增加主要來自於應收帳款,也就是賣出去的產品,錢都沒有收回來,賺越多現金流出越多,加上股價的起漲點又恰好發生在去年發行可轉債時,諸多怪異的跡象,不免讓人往主力炒股面思考,實際操作面,未來只要股價不彈回25元以上,股價依舊偏空,適合有紀律能承受風險的短線投資人。
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長期存股:永豐金(2890)
長期投資方面,很多人詢問上週介紹的富邦金是否可以進場,我強調的最佳進場時機是1.利空不跌、2.帶量不跌,目前條件都未達成,建議仍持續觀望,等待後續條件達成,再進場布局;永豐金(2890)最近衰事連連,從鼎興案、三寶案、輝山乳業案、到財務主管與人員遭無預警調動甚至逼退等負面報導,股價跌幅不大,底部有相當的支撐力道,基本面營收、營益率與負債表現正常,近五年平均值利率約4%,適合長期投資存股操作的投資朋友。
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浩鼎乳癌新藥解盲結果不如市場預期,衝擊股價連吞三根跌停,失守500元大關,雖然委賣只剩大約2100張,賣壓已經明顯減緩,而成交量也暴增到6600多張,創下浩鼎歷史第3高成交量紀錄,今天能否正式揮別跌停值得觀察。但是浩鼎再度跌停昨天仍然引爆生醫類股(OTC41)殺盤,(請列表)中裕 (4147) 重摔半根停板、驚險守住200元大關;F-金可(8406)、科懋(6496)、佰研(3205)、太醫(4126)、展旺(4167)、智擎(4162)、健亞(4130)、永昕(4726)綠油油一片。不過杏國(4192)繼去年底全面取得三陰性乳癌試驗新藥SB05(EndoTAG-1)授權後,近日再傳出好消息,SB05已獲台灣TFDA、澳洲TGA核准執行第三期人體臨床試驗,將以多國多中心臨床試驗展開,並力拚拿下全球第一個三陰性乳癌新藥之下,昨日股價拉出慶祝行情,以42.15元作收,漲幅4.59%,一次站上半年線跟年線。國光生(4142)在流感疫情升溫,加上疾管署計畫擴大公費施打對象題材下,周三吸引買盤湧入,早盤股價直接跳空開高,盤中高檔震盪整理,收盤勁揚4.64%以24.8元作收,成交量放大至3845張,
蘋果股價在禮拜二跌破95美元,也影響蘋概股走勢,包括(請用列表)瑞儀(6176)、新日興(3376)、正達(3149)、穩懋(3105)、F-臻鼎(4958)、晶技(3042)、F-鎧勝(5264)、台郡(6269)、和碩(4938)、台積電(2330)、嘉聯益(6153)、日月光(2311)、鴻海(2317)、F-TPK(3673)、大立光(3008)都是收黑,少數像正崴(2392)、可成(2474)、F-譜瑞(4966)、F-GIS(6456)則相對抗跌。F-GIS業成日前公布去年累計稅前獲利27.33億元,相當於每股稅前盈餘達8.83元,觸控面板廠去年財報表現兩極,隨著蘋果3月即將推出新款iPad,買盤進場拉抬,昨日三大法人買超F-GIS共918張,激勵F-GIS帶量大漲5.18%,以103.5元收盤。南台灣地震牽動面板轉單效應,加上摩根大通證券預期即將面臨現金成本價50美元保衛戰的32吋面板價格即將止跌,友達(2409)昨(24)日股價強漲4.55%,連動到群創(3481)也跟漲2.19%,外資預期,面板產業基本面將於第一季觸底,第二季起可望逐季好轉。智慧手環大廠Fitbit(FIT.US)因第1季營運預估不如預期,禮拜二股價暴跌超過20%,拖累台系供應鏈英業達 (2356) 、矽碼 (3511) 和智晶 (5245) 全面重挫,成盤面弱勢指標。宏達電 (2498) Vive定價美金799元,較先前外資所預期為低,市場看好銷售潛力給予正面回應,昨日收高1.03%。微星(2377)1月營收85.2億元,月增11%,與去年同期相比,增加了10.2%,為近3年來最佳元月營收。微星身為全球3大電競NB品牌之一,又是台灣NB業者中電競血統純度最高者,隨著電競、VR火熱,在看好電競未來貢獻度下,微星昨日股價逆勢上揚2.79%、收在44.2元,不僅外資買超1,288張,自營商更大手筆買超1,202張。璟德 (3152) 去年EPS 11.06元,董事會決議配息9.95元,殖息率約5.16%,股價小漲0.26%。致茂 (2360) 去年每股純益3.28元,擬配發2.4元現金股利,現金殖利率約3.6%,吸引買盤追捧,盤中衝高到71.4元,不過10點鐘過後漲幅持續收斂,終場只小漲0.6%,留下長長上影線。
鋼鐵股(TSE20)也見到短線獲利賣壓回吐,包括(請列表)燁興(2007)、中鋼構(2013)、中鴻(2014)、彰源(2030)、聚亨(2022)、新鋼(2032)、允強(2034)、第一銅(2009)、燁輝(2023)均跌超過2%,至於中鋼(2002)雖然也收黑,但仍力守20元大關。
航運股(TSE26)受惠BDI指數谷底翻揚,中航 (2612) 、台航 (2617) 雙雙衝上近期高點,新興 (2605) 、F-慧洋 (2637) 也同步走揚。塑化股(TSE13)因乙烯報價回彈至900元大關,在昨日扮演穩盤要角,台塑集團南亞 (1303) 、台化 (1326) 、台塑化 (6505) 連袂走高。寶利徠 (1813)董事會決議配息2元,吸引多頭搶進帶量攻上漲停,跳空飛越年線跟季線。
龍邦(2514)成功標得南投3.83億元不動產,加上布局廈門商用不動產今年底將要完工,昨日買單湧現,盤中衝上漲停一路鎖至終場,以20.05元作收,長紅棒突破季線;總共成交2,221張,三大法人買超243張。
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電子股方面,觸控面板廠F-TPK (3673) 第3季虧損逾5個股本,在公司祭出庫藏股以及明年獲利展望並不差的情況下,開低後迅速黑翻紅,尾盤更拉至漲停101元,並爆出9.7萬張大量,單日股票週轉率達27.8%。面板雙虎也跟進大漲,友達 (2409) 拿下小米筆電面板訂單,明年首季將開始量產出貨,昨日勁揚2%,一舉收復月線及季線;群創 (3481) 價量俱揚,強彈3.64%。光電類股(TSE34)在大立光大漲推升下,類股指數大漲2.84%,雙千金大立光 (3008) 、漢微科 (3658) 持續走揚,力撐大盤維持高檔整理,尤其股王日K連5紅,站上2900元。股后漢微科則是虎頭蛇尾,盤中一度企圖挑戰1500元大關,終場漲幅收斂,僅小漲15元,以1430元作收。LED驅動IC廠聚積(3527)業外匯兌收益大進補,彌補第三季本業獲利減少部分,單季稅後EPS1.59元,前三季稅後EPS 2.81元,獲利激增股價跳空漲停。觸控晶片廠矽統 (2363) 第三季獲利搶眼也大漲慶祝;網通股搶搭大陸十三五列車股價飆高,智邦 (2345) 盤中亮燈攻頂,帶動友訊 (2332) 、仲琦 (2419) 、譁裕 (3419) 同步走高;宏達電 (2498) 10月營收創下近5個月新高,激勵供應鏈位速 (3508) 漲停,非蘋陣營華冠 (8101) 、毅嘉 (2402) 、美律 (2439) 聯袂走揚;聯鈞(3450)昨日股價受到基本面激勵,上攻漲停作收。儘管外資昨日賣超111張,但在本土自營商買超719張相挺下,三大法人呈現單日買超750張。近期好消息頻傳的英業達(2356),昨日股價強漲5.73%收在20.3元,終於在睽違4個月後,重新站回20元大關。觀察近日法人買盤,可發現外資籌碼已提前搶進,在近10個交易日裡就買超9日,若放大到近20個交易日來看,也只有2天呈現賣超。生技族群在長線政策利多帶動下股價仍舊趾高氣昂,包括F-佐登(4190)、懷特(4108)、F-康友(6452)以及景岳(3164)漲幅都超過半根停板,絲毫未受大盤回跌影響。傳產股方面以玻陶類股(TSE18)表現最弱,跌幅達2.33%,
汽車股(TSE22)因政策不確定性干擾使Q4車市恐怕不旺,僅裕隆 (2201) 力守平盤以上,其餘(22)均下跌作收;塑膠股(TSE13)回檔修正,台塑四寶全數下跌,台塑 (1301) 、南亞 (1303) 、台塑化 (6505) 都下挫1%以上。昭輝(1339)第3季在匯兌收益助陣下,單季EPS看好將攀上1.6元新高,且第4季起進入外銷旺季,激勵昨日股價收67.6元,漲幅超過6%,成交4,104張,三大法人當中以投信連4買最為積極,昨天買超372張。金融股(TSE28)在馬習會周六登場利多預期下繼續走揚,國泰金 (2882) 大漲超過3%一口氣收復年線跟半年線,表現相對亮眼。陸股繼前日大漲,昨日上證指數再接再厲漲破3500點關卡,滬深2X (00637L) 、上証2X (00633L) 交投火熱,聯袂飆高12%以上。營建股宏盛(2534)受惠10月份台北市士林「宏盛陽明」看屋人潮增加1成多,這兩天股價表現強勢,尤其昨日價量同步攀升,以平高盤開出、尾盤1小時暴衝至17.65元,漲幅達6.65%,成交張數放大至1,196張。
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