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【#台灣看天下】香港死了，澳門涼了
文／洪博學
剛宣佈中國共產黨將進駐澳門博彩業，成立共黨支部，進行監管，9月15日，六家在香港恆生掛牌的賭場股票重挫，監管風暴無疑已經吹到澳門賭場，本來上月還高調慶祝回歸中國好幸福，跟著黨走肯定發財，如今走進墳裡頭，現在澳門親共派徹底涼了。
#澳門賭場 是澳門生活泉源，也是經濟命脈，賭場有三張主牌和三張副牌營業執照，代表六家賭場：金沙、米高梅、永利、澳門博彩、新濠國際、銀河娛樂，這六張特許營業執照，明年全部到期，其中四家屬於美資，老共要不要發給執照，意謂著：澳門生死大權，掌握在老共手上，每年，澳門人從賭場獲得巨額紅利，這下子要完了，新法律規定：發放紅利權力，也在老共手上，賭場股東或澳門特區政府，沒有權力給澳門人金錢。
#中國共產黨將進駐澳門博彩業
昨天大盤上漲0.8%，指數來到10145點，距離2018年波段高點11270點，還有1100點左右的空間。但同一天中租-KY(5871)上漲6.31%，股價來到118元，創掛牌上市以來的歷史新高。
中租2011年掛牌上市，上市後營運一直維持相對穩定，從2013年至2017年的獲利表現來看，除了2015年EPS較前年小幅衰退外，其餘年份都持續平穩增長的態勢，營收、稅後淨利、每股盈餘年複合成長分別為8.0%、13.2%、8.8%。
我是在2017年初，注意到中租的獲利表現優於過去幾年的平均水準，不過當時手上在操作其它股票，加上股價上漲速度極快，短短幾個月從55元一口氣上漲至90元，索性就不追了，而是等到股價回檔跌破80元後，才開始用力買進，最低買在74元。
以中租當時的盈餘成長率來看，確實讓我有點意外，即便用最保守的數值預估，2017年的EPS也能有7.8元左右，等於市場只給它不到10倍本益比。因為我不是外資，第一時間並不清楚股票下跌的原因，我能判斷的只有公司基本面並無疑慮，後來才從發布的新聞中得知，原來是公司欲現增1.25億股的GDR來擴充營運資金，稀釋股本約11%，是本波下跌的主因。
當股本膨脹10%，即便淨利能夠成長10%，每股盈餘也只能維持不變。當EPS無法持續向上提升，股價就會失去向上成長的動能。因此當一檔股票選擇增加股本時，一定要注意淨利的成長率必須要大於股本增加的速度才行。
我主要看好中租的營運優勢在於，首先中租是台灣租賃業龍頭，累積超過40年中小企業融資經驗，穩居台灣租賃業領先地位，雖然台灣這些年的經濟成長趨緩，但中租透過業務的擴展，從大到飛機、太陽能板、小到酒吧的釀酒桶、甚至漁獲都能提供租賃貸款服務，讓中租在台灣營收及獲利仍然能夠保持雙位數的成長。
此外，中國市場持續高度成長，中租在2005年取得全國性租賃執照(近年已經不再發放新執照)，目前在大陸有41營業據點，90%以上為陸資企業，雖然中租已是最大外資租賃公司，但總客戶數還不到兩萬家，加上中國融資租賃業透率只有4%左右，遠低於歐美平均20%以上的水準。「除非中國政策突然改變，否則成長可以看到5、6年」仲利國際租賃總經理陳坤明肯定的說。
加上在中國廣設據點，堅持只做各據點周圍90分鐘車程內的客戶，並加強審核來降低風險，中國延滯率從5年前的5%以上，今年第3季已降至2.3%，延滯率下降，提列呆帳費用持續減少，反應在財報上，對盈餘的提升功不可沒。
展望2019年，中租表示，將維持台灣和大陸獲利雙引擎，台灣部分將由近年發展的新業務帶動穩定成長；大陸部分則將持續拓增新據點，今年預計將新增廣西南寧等四家分公司，並透過南寧強化延伸至泰、緬市場，和東協各子公司分進合擊，同時在馬來西亞、越南及菲律賓也都會增加據點，目標維持雙位數的成長表現。
以2018年每股盈餘10.37元計算，以最新收盤價118元計算，本益比僅11.4倍，若維持去年配息率約45%，預估現金股利為4.6元，換算收益率為4.4%，如果預估盈餘成長率有12%，總報酬率為16%左右，總報酬本益比達1.4倍，符合公式買進標準！
這篇文章是我在2019年2月寫的，當時中租的股價僅118元，我記得第一篇是寫信邦(3023)， 印象中股價在80元左右，後來第二篇就是寫中租。
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【嚴防中資！金管會請不要輕易被蒙蔽！】
蝦皮支付原先是第三方支付機構，但自2019年起代理收付日均量達31億元，遠超過法定10億元的門檻，因此必須增資成為專營電子支付的機構。
然而蝦皮支付與中國騰訊公司關係密切，恐有中資滲透的疑慮，增資案未通過投審會的審查，電子支付的許可執照也遭金管會廢止。
蝦皮靠著免運及大量優惠活動，已成為許多台灣人常用的購物平台，掌握物流及消費者資訊，若成為電子支付機構將進一步掌握企業及個人的金流資訊。
但蝦皮支付遭金管會廢照後，將金流業務轉交「樂購蝦皮」經營，同1個集團、同1個負責人，打算以拖待變，繼續違法營業。
為遏止此種鑽法律漏洞的行為，綠黨呼籲金管會 ＃應積極督促蝦皮合法納管，將金流業務全部委託合法業者經營，保障廣大消費者的權益。
＃綠編
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