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6/18 大盤分析

Fed主席鮑爾再度重申“美國經濟深陷嚴重衰退”，美股應聲從上漲反轉殺尾盤，不過，今天台股卻相對抗跌，似乎美股的下跌已無法壓迫台股再探低，雖然盤面上人氣焦點還是在生技族(上櫃生技比重最高已來到4成附近)，電子股只有零星個股火力、沒有族群性，但是今天電子股卻未跟隨美股再下跌，反而有題材的個股開始轉強；如蘋果派的6278台表科、6456業成、3044健鼎等，以及矽智財的3529力旺、6643M31、3661世芯；另外零星個股有8069元太、6414樺漢、2367燿華，說明電子股在人氣壓縮之後已逐漸出現抗跌力，依此分析，電子族如果成交比重可以拉回至7成以上，階段主流即可出現。

現階段台股是資金行情的催化，因為基本面受到新冠肺炎疫情影響還沒辦法立即轉強，故“有夢最美”的題材股成為市場追逐的焦點，這是生技族狂飆的主因，生技股從防疫到疫苗、試劑、再到新藥，整個生技族成為資金大吸盤，投機力沸騰是好事，至少市場投資人敢於追價。回到盤面，今天PCB族群算是強勢，這個族群常是業內、中實戶等內資喜愛操作的方向，因為高、中、低價個股皆有，且成交量夠大好進好出，顯示內資買盤重回電子，有助於該類股快速消化賣壓，目前電子暫以蘋果派及台積鏈為主，作為布局方向。

0609 #收盤 #重點
#台幣 #台股
新台幣兌美元今（9）天中午暫收29.741元，升7分，成交金額6.31億美元。觀察主要亞幣，台幣盤中升值近0.3%，表現最強勢；日圓也升值超過0.2%；泰銖僅升值不到0.05%，而韓元因兩韓緊張氣氛轉為貶值逾0.2%，人民幣和星元則小貶不到0.1%，處狹幅震盪格局。至於台股今（9）天開低震盪，收盤漲26.79點，為11637.11點，漲幅0.23%，成交金額新台幣1744.52億元。

#特斯拉 #五月營收
上市櫃公司陸續公布5月營收，有319家上市櫃公司不畏疫情，營收持續成長。其中，宏捷科連續15個月營收成長、璟德連11月、勤凱營收連10月成長。法人認為，基本面佳的個股，成長動能若能持續，有望帶動股價走強。而綜合外媒報導，根據中國乘用車協會數據，特斯拉5月向中國客戶銷售11095輛上海製Model 3，較4月份增長205%。特斯拉股價週一飆漲7.6%至949.92美元，再度打破今年2月19日創下的917.42美元，創下歷史新高。

#台積電 #股東會 #資本支出
全球晶圓代工廠台積電今（9）召開股東會，董事長劉德音會後召開記者會指出，受疫情影響世界經濟都不好，但科技發展卻跟經濟脫鉤，整個社會結構與人們生活方式都改變，這都會刺激半導體的發展。劉德音表示，台積電今年營收成長不會改變，資本支出、全年營運展望也不會改變，先進製程推進不會受影響，而華為5奈米空缺很快會被其他客戶填補，當然會有未定變數，視年底庫存有多高而定。　

#劉德音 #赴美設廠 #下游廠商
台積電今（9）日召開股東會，談及赴美設廠議題，董事長劉德音表示，赴美設廠絕對符合公司利益，最大利益是取得美國客戶信任，及找到全球最頂尖科技人才。而劉德音回應股東提問，表示將找下游廠商一同赴美，目前已與亞利桑那州政府討論，在美國廠旁邊另闢園區，讓台灣下游廠商一同在當地設廠。若他們能成功，台積電樂見能將台灣產業帶往新領域發展。

#華碩股東會
品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (9) 日舉辦股東會，董事長施崇棠表示，疫情衝擊全球上半年供需，下半年不確定因素仍多，今年可能沒有明顯旺季，但東南亞封城狀況快速恢復，對於長期營運成長目標不變。

#雙鴻 #散熱模組
散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 今 (9) 日召開股東會，展望後市，董事長林育申表示，筆電、電競與伺服器客戶拉貨力道仍持續強勁，不過手機市場明顯受疫情、國際情勢等因素影響，不確定性高，客戶營運表現不盡理想，訂單量也明顯減少甚至可能打折。

#燿華 #產能 #訂單
蘋果供應鏈 PCB 廠燿華 (2367-TW) 今年上半年因上海廠遷廠到南通、客戶端訂單延遲等干擾，造成產能利用率低於 5 成，預計可在第三季排除，產能利用率將可回升到 70% 以上，加上遷廠補助款入帳，下半年營運不看淡。

#元大金 #股東會
元大金控今天舉行股東常會並通過盈餘分派案，每股配發現金股利新台幣0.65元、股票股利0.4元，合計1.05元，創下新高紀錄；元大金認為，台灣經濟相對國外穩健，股市體質也還算健康，正處「有基（基本面）之彈」。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news

【0416胡毓棠盤勢分析】
【OTC逆勢收紅】
今天台股來說比預期還強，因為昨天美股反應經濟數據不好的下跌，盤後盤當時台指期下跌百點，像今天開盤一樣，但是隨後的態勢沿路往上墊高，過去談到或許在這個時間點，整個市場在反應先前的經濟下滑、新冠肺炎造成的利空，台股可能已經反應完畢，今天可能市場也有一部份買盤或者是壓寶台積電(2330)法說會，想先卡位。今天來說台積電走勢算四平八穩，或許多空的看法都有，或許台積電受影響性在整個半導體的產業當中影響是小的，畢竟在先進製程當中台積電的接單、技術都是領先的，但是市場仍然會擔心不管是5G手機的量產有沒有遞延，消費端的產品可能沒有預期的好，美國公布的零售消費數據，像是J.C PENNEY百貨一度傳出要申請破產保護，可以看出美國這一波疫情影響之下，整個消費端帶出整個下游產業都受到影響，後續來看中、下游市場的消費力道令人擔憂。

個股的部分原則上跟過去談到一樣，台股波段的反彈已經來到1/2的位置，第二季來說還是走基本面的行情，昨天我們說過石英元件的晶技(3042)可以留意法說會或許有令人振奮的好消息，果然第一季的獲利跟我們當時追蹤的營收一樣，營收成長、稅前獲利不錯，像是獲利蠻穩健的加高(8182)也跟隨晶技的步伐，同步性的攻高漲停，石英元件日前我們談到有市場期代的漲價利多。

蘋果推出新款手機SE系列，不過這次的銷量會不會如預期的好? SE系列是比較中、低階的手機，目前下游消費端仍是比較保守的狀況下，可能先行觀望。順著國際盤來看，我們提到亞馬遜電子商務、新崛起的電子商務公司Shopbop股價跟亞馬遜一樣都在相對的歷史高，像是拼多多在美國掛牌的公司股價在這波疫情之下也是相對抗跌，阿里巴巴也是如此，電子商務在第二季來說，整體的營收狀況應該還是會在成長，畢竟全球的禁足令實施，消費型態改變，線上消費的數字會再提升，像是富邦媒(8454)今天的股價仍在創高，相關的電子商務當中一些比較具備成長性的像是橘子(6180)，旗下的有閑電子商務走的路線跟拼多多跟Shopbop很像，社交+店商的結合，不管是所謂的團購式的行銷，或是一站式的店家，協助中、小型店家可以很輕鬆的完成販售，目前來說橘子這塊的營收狀況還不錯，尤其近期政府的政策協助店家轉型到電子商務這塊，旗下的有閑科技有納入政府的合作範圍，目前來看投資人可以樂觀期待，或許全球經濟呈現萎縮，反倒是有些產業鍊仍是受惠的，除了電商之外還有雲端伺服器、資料中心、大數據data、影音串流他們的需求反而需要更多，像是相關PCB的公司我們提到的都是以資料中心為主，像是最近買氣熱門的南電(8046)、金像電(2368)、金居(8358)這些PCB個股圍繞的都是在資料中心、伺服器這塊，相對來說在這些產業布局比較少的PCB，像是華通(2313)、燿華(2367)最近股價起不來的原因就是因為產品別不同，這兩家公司過去主攻的是手機市場，消費端目前市場的看法比較保守，同樣的產業當中，不同的選股方式，要考慮到未來還能逆勢成長的產業對於股價的續航力來說，配合基本面的腳步應該第二季來說還是可以擇優布局。
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