■ 早鳥到 5/30(日) 今天！
■ 因應防疫隨時調整，有可能改線上互動學習。
■上課有送教科書，課程後交作業，會取得結訓證書。
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理財規劃實務假日班 (台北班)
上課日期：6/19(六)、6/20(日) 09:30-16:30
上課地點：愛蘇活教育訓練中心6F
■ 合適上課學員對象：
1.非金融財務相關科系畢業，想重新建立邏輯架構者
2.考完專業證照多年後，想重新溫故知新者
3.想跳脫教科書對理財實務有更深刻理解者
4.理財業務主管想進行新人理財規劃訓練者
5.保險公司之新人、有計畫想投入金融業者
6.保險公司之資深同仁，想重新建構實務論述能力者
7.有興趣參加金融研訓院理財規劃人員證照考試者
8.對銀行、保險公司實務與規畫範疇感興趣之一般大眾
9.實務課程內容由淺入深，完全無基礎者，有實務經驗具證照者均可上。
■ 課程收益：
利用一個周末，透過老師深入淺出的實務分享，增加專業
面對一般大眾、中產階級、高資產族群，更加清晰如何經營
面對汗牛充棟之理財理論、書籍、投資法門，理出合適的脈絡
協助自己、親友、客戶執行理財規劃，創造多贏
■教科書、結訓證明：
報名成功者，上課會贈送一本教科書【理財實務】，
完成兩天課程者，會頒發上課結訓證書一張。
■ 課程大綱：
Day 1
第一章 理財規劃概論
第二章 理財規劃的步驟
第三章 家庭財務報表的編製與分析
第四章 家庭現金流量管理
第五章 客戶屬性與理財規劃
第六章 理財規劃的計算基礎
Day 2
第七章 子女教育金規劃
第八章 購屋規劃
第九章 退休規劃
第十章 投資規劃
第十一章 稅務規劃
第十二章 全方位理財規劃
全新課程，全新型態，除團體與早鳥外，無其他優惠。
報名方式：透過 Email、LINE、FB等方式均可。
【簡章網址】https://reurl.cc/2bAxva
理財規劃人員證照 在 想要詢問大家理財規劃人員是怎麼準備的 - 金融板 | Dcard 的推薦與評價
不好意思各位，想請問考理財規劃人員這張證照只買金研院的書是夠的嗎？雖然大家都說這張證照很廢，但也要我考過才有資格說他廢對吧，我會努力的， ... ... <看更多>