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#投資
【經濟通】聯儲意外放鷹 內房雪上加霜
A股股民威武，本周三 (16日) 創業板急挫，似未卜先知聯儲周四(17日)凌晨意外放鷹。據FOMC政策會議結束後更新的點陣圖，預期2023年加息次數由3月會議的零次增至兩次，並大升今年PCE預測中值，由3月的2.4%至3.4%。
聯儲口風急轉，顯示其關於通脹只是「暫時性」的看法，如埋頭入沙的鴕鳥稍稍伸出點脖子，刺激美匯指數錄逾一年最大單日升幅；而會議「提及討論縮減」，刺激十年期美債收益率一度急漲近10點子，恐令資金鏈如履薄冰的一眾內房企業雪上加霜。
利率期貨:後年1月九成機會加息
聯儲隔夜逆回購使用量接連刷新紀錄新高，流動性水浸之下，市場屏息以待FOMC有何縮減買債的時間表暗示。
令人意外的是，收水未有線索，加息卻躍然紙上--最新利率點陣圖顯示，原本維持零息直至2023年，變臉為2023年至少加息兩次；18位委員中預期最早明年加息的人數更增至7位。市場利率期貨顯示，2023年1月加息的可能性高達90%。
決議甫一公布，道指即應聲挫近400點，主席鮑叔(Jay Powell)隨即借記者會安撫稱，點陣圖只是個人意見，而非貨幣政策委員會的預測(18位委員中只有12人有投票權)，更引述過去5年的往績指，點陣圖並非未來利率路徑的完美預測，因高度不確定性。
誠如他所指，最新點陣圖顯示委員們對加息節奏異常分歧。儘管2023年息率預期中位數為0.625%，但分別有3人、3人、2人預期屆時息口將達0.75%、1%、1.5%。
十年期美債息年底或升至2.5%
點陣圖靠譜也好，不靠譜也罷，惟聯儲大升今年PCE預測中值由3月的2.4%至3.4%，顯示其關於通脹只是「暫時性」的看法，如埋頭入沙的鴕鳥稍稍伸出點脖子。美國後年啟動加息似八九不離十，那麼縮減買債又如何?
對此，2013年曾多次強烈主張結束買債行動的鮑叔(時任理事)，如今為拼明年初連任主席，就繼續賣關子，僅指會議有「提及討論(talking about talking about)」，在宣布縮減決定之前，將盡可能早的「提前通知」。
此表述相比2013年6月聯儲政策會議明言「委員會準備增加或減少購買步伐」，呼應時任主席伯南克「縮減恐慌」的提法雖然溫和許多，但十年期美債收益率仍一度急漲近10點子，幾看齊8年前的單日跳升17點子。國際金融協會(IIF)首席經濟學家Robin Brooks甚至預期，十年期債息年底將升至2.5%。
誰最頭痛?看看前幾日偷步大跌的恆大、綠地、花樣年等的境外美元債，倘若美匯、美息持續轉強，資金鏈本就如履薄冰的內房企業勢雪上加霜；倘若出現區域性甚至全國性龍頭房企爆煲，銀保監郭主席所言「押注房價永遠不會下跌的人最終會付出沉重代價」會否一語成讖，拭目以待。
#經濟 #投資 #金融
【譚新強專訪】1/3
美倘疫情失控增戰爭風險，拜登高齡如計時炸彈
《經濟通通訊社記者俞瑾２６日報道》攬得逾８０００萬普選票、創下美國總統選舉史新紀錄的拜登（Ｊｏｅ Ｂｉｄｅｎ），本周接連公布重磅內閣名單；中國國家主席習近平亦最新致電祝賀他當選。而拒不認輸的現任總統特朗普（Ｄｏｎａｌｄ Ｔｒｕｍｐ）雖認可聯邦總務署開展交接程序，但就仍在推特上大談「舞弊、欺詐、操縱」。 面對選戰鬧劇及交替倒數，中環資產投資行政總裁譚新強對《經濟通通訊社》記者表示，共和黨成功翻盤的機會相當渺茫，現時關注重點反而應是：一，特朗普冷待交接合作，不單或令１月２０日前全美再死多十萬人，疫情失控更恐加深中美誤解乃至增加戰爭風險；二，高齡拜登未來做不滿４年任期的機會高達一半，如同美國政治的「計時炸彈」。
＊拜登優勢超６百萬，法律戰成功機會渺＊
繼上周末喬治亞州經人手重新計票確認拜登以約０﹒３個百分點勝出，密歇根州、賓州、內華達州本周相繼再確認拜登勝選，成為特朗普團隊的新一擊；最新數據顯示，普選票得票逾８００４萬的拜登，領先特朗普的優勢擴大至逾６００萬票。 譚新強就指，美國選舉經常是「反民主」，如２０１６年，特朗普輸希拉里逾２８０萬票卻入主白宮，共和黨輸民主黨逾千萬票卻掌控參議院；今次總統大選，普選票、選舉人票難得指向同一方向－－特朗普大敗，有鑒於此，他認為特氏發起一系列法律戰企圖逆轉結果的成功機會「相當渺茫」。
＊下月選舉人投票後，特或再難否認敗選＊
周二（２４日）仍在推特揚言「為了國家的利益，我們必須重佔上風」的特朗普到底幾時才肯認輸？譚新強表示，特朗普現時拒絕認輸並不違法，因真正令他不可再否認敗選，可能要等到１２月１４日各州選舉人正式投票。 現時來看，特氏拒展示風度儘早恭賀對手及開展全面權力交接，暫且不論外交、軍事上的風險，單單抗疫這件頭等大事，都可能令全美因他的無為而治，在１月２０日前再多千萬例感染乃至葬送十萬條人命（周二分別增近１８萬確診及逾２２００死）。他直言，這些在疫苗即將問世前喪失的人命，是「最無謂的犧牲」。
＊缺交流加深誤解，搞鬥爭「唔死先算」＊
譚新強續稱，倘若美國疫情續失控，釀成覆水難收或神仙難救的效果，這個人口達３﹒３億的超級大國，隨時掀起全球連鎖反應。首先是影響農作物、半導體出口，因早前已有巴西雞翼、瑞典三文魚樣本病毒測試呈陽性的先例；其次是影響機組、船員、學生、學者、外交官往來，當缺乏人民交往、文化交流，中美之間產生矛盾、加深誤解乃至增加戰爭的風險都會上升。 他直指，美國社會自大流行以來「從來沒有正常過」，處理新冠疫情失敗甚至差過百年前的西班牙流感，現時可謂只剩下「三板斧」－－飛彈、印鈔機、幾間互聯網巨頭。拜登上台的最大挑戰就是抗疫，倘若要搞中美鬥爭，就如同運動場上拉傷十字韌帶的選手，要「醫返自己、唔死先算」。
＊拜登逾半機會難做滿任期，留意賀錦麗＊
跟關注拜登會否強硬反華相比，譚新強稱，賀錦麗的動向或更值關注，因拜登未來４年的死亡率高達２３％，另可能有中風、心臟病、老人癡呆等風險，不能完成整個總統任期的機率高達５０％，可能的憲政危機如同政治上的計時炸彈，賀錦麗值得重點留意。 他慨嘆，美國政治的「老人化」程度更甚於中國。克林頓、小布殊出生於１９４６年已夠老，未料下一屆總統拜登竟然出生於１９４２年，且出生於１９４６年的特朗普已暗示２０２４年將捲土重來，形容為「幾恐怖」。
http://www.etnet.com.hk/mobile/tc/news/categorized_news_detail.php?category=latest&newsid=ETN301126861
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這幾天翁P在參加美國政治學年會討論台灣議題，十分之辛苦，但他還是來跟我們討論美國和世界的政治現況啦~~~~ft.美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授 #翁履中
不會吧，美國政府又要關門了，你在開我玩笑嗎?根據天下雜誌網路版的報導，【本週五中午，也就是美國時間週四午夜，華府可能迎來「關門時刻」。
9月30日是美國聯邦政府財政年度的結束日，如果沒有通過法案或找到其他方法，聯邦政府就會被迫部份停止運作，這將是最近10年來的第三次。先前分別是在歐巴馬和川普任內。
#美國政府關門 這件事，投資人不需要過度恐慌，以歷史經驗來看，自1980年代以來，美國政府停擺了14次，標普500指數在關門期間並沒有太劇烈的震蕩。在最近一次，川普時代美國政府關門了34天，標普500指數還上漲了10%。
避險基金經理人理萊米德斯（Charles Lemonides）樂觀認為，只要這件事情喬好了，不管是基建法案或大撒幣的紓困方案，都會成為驅動市場更好的利多，市場將迅速反彈。】後續的投資市場會不會跟著變得更動盪不安，甚至影響到美國的正常運作呢?為什麼共和黨反對民主黨要提高債務上限，這樣不是大家一起完蛋嗎?
不過美國為債務解套的方式，竟然是發行萬億美元面值紀念幣？根據香港01報導，【面對國會共和黨人拒絕支持提升國債上限，美國財長耶倫（Janet Yellen）9月28日在參議院銀行委員會聽證上警告，如果國債上限不能在10月18日前提高，美國將面臨史上首次的債務違約。另一邊廂，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）則稱民主黨眾議院老將納德勒（Jerrold Nadler）想要有一個「不必國會批准的萬億美元硬幣」。有趣的是，在法律上，拜登當局的確可以鑄造一個面值萬億美元的紀念幣去繞過國會的國債上限。】
美國軍方自從上次的川普任內偷打電話給中方將領問題之後，最近又出了另外一個狀況，在面對聽證會的時候，參謀首長聯席會的將領作證時的說法跟拜登完全不同，根據世界新聞網的報導:【美國自阿富汗撤軍混亂招致國會調查，參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)28日在參院作證時說，長達20年的阿富汗戰爭是「戰略失敗」(strategic failure)，並表示其實美國應該在阿富汗保留數千駐軍，才能避免美方支持的喀布爾政府垮台，防止民兵組織神學士(Taliban)迅速奪權。先前有消息傳出，密利曾建議拜登總統不要將所有美軍從阿富汗撤出；同時出席28日參院軍事委員會(Senate Armed Services Committee)聽證會的國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)、美軍中央司令部司令麥肯齊(Kenneth McKenzie)在會上證實消息為真。】軍令和政令系統講的說法顯然不同，因為拜登在接受電視訪問的時候說軍方沒有建議他要留駐軍在阿富汗!這下子阿富汗戰爭的難堪結果到底要怎麼收拾呢?
被關押許久的華為長公主 #孟晚舟 被釋放了，同時在中國被逮捕的兩名加拿大人也可以回家了，但是這一連串的動作還是中美對抗的一部分，到底是怎麼一回事呢?根據BBC的報導:【審理孟晚舟案的加拿大法官原定於10月21日確定最後裁決日期，卻在不到一個月時突然把人釋放了，為何會有這麼大的轉變？
簡單來說，孟晚舟獲釋是基於她與美國紐約布魯克林聯邦法院達成的一項交易。
孟晚舟承認參與了一些不當行為，作為交換，檢察官延遲了對她進行的電匯和銀行欺詐罪等四項刑事指控，美國政府也同意撤回向加拿大提出的引渡要求。
這一所謂交易在美國法律上稱為「延期起訴協議」（Deferred Prosecution Agreement，簡稱DPA）。
這份協議附帶一份事實陳述，其中詳細說明了孟晚舟如何向一家金融機構做出了故意虛假陳述。該協議要求孟晚舟不發表與該事實陳述相矛盾的聲明，不違反美國法律。
從技術上講，對孟晚舟的指控依然存在，但如果她遵守該協議的要求，這些指控將在在四年內（從被捕日算起，即到2022年12月）撤銷。
從去年年底開始，就有消息傳出，稱美國法院正與孟晚舟就一項協議達成共識。《紐約時報》、《華爾街日報》等國際媒體引述知情人稱，雙方都有此意願，部分原因是他們都不能完全確信能在引渡官司中獲勝。】但這是法律角度的解讀，可是中美雙方各自有甚麼打算呢？
不過美國究竟不是吃素的，從幾件新聞事件可以看出端倪，根據法國國際廣播電台報導：【歐盟：台灣是理念相近重要經濟夥伴但不承認其國家地位】，文中指出：【歐中外長第11界戰略對話在9月28日舉行視訊會議並談及台灣議題，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示台灣是理念相近的重要經濟夥伴，歐盟及其成員國有興趣與台灣發展合作，但不承認國家地位。】而在華爾街日報的報導：【美國和歐盟將攜手解決晶片短缺和技術問題】。加上風傳媒的報導，【「你們台積電跟我們三星都受影響！」韓媒爆料，美國恐以法令逼迫交出機密？】美國這陣法到底在布局些甚麼呢？
根據聯合報的報導：【日本自民黨主席選舉結果出爐，前外務大臣 #岸田文雄 兩輪投票都以最高票，取得完全勝利。第二輪投票，岸田以257票對170票，勝過河野太郎當選。他也將成為日本第100任總理大臣。岸田將在台北時間傍晚5時舉行記者會。在外交與安保方面，岸田提出「信賴」與「三覺悟」，三覺悟包括誓死捍衛民主主義、誓死守護日本和平與安定、主導能為人類未來有所貢獻的國際社會。岸田主張，強化美日同盟，推進島嶼防衛合作；強化海上保安廳的能力與自衛隊的合作，為了應對中國海警船入侵日本領海，將研議修正海上保安廳法、自衛隊法制定經濟安全保障推進法。】日本的新首相對台灣和對全球的政治狀況會有甚麼影響呢？
另外，北韓最近不是一直謠傳它們的疫情跟經濟狀況都很不好，為什麼又可以發射新型飛彈啦！根據風傳媒的報導：【北韓（朝鮮）又有軍事大動作，13日宣佈已成功試射「遠程巡弋飛彈」，精準命中目標。南韓《韓聯社》指出，這是北韓今年以來第4次軍事挑釁。北韓先後在美國總統拜登就任後的1月22日和3月21日試射巡弋飛彈，3月25日首次進行違反聯合國安理會決議的短程彈道飛彈試射。
北韓官媒《朝中社》13日報導，朝鮮國防科學院於9月11日和12日成功試射最新研製的遠程巡弋飛彈，飛彈沿朝鮮領土和領海上空的預定軌道飛行7580秒（2小時06分20秒），精準命中1500公里外的預定目標。試射結果，最新研製的渦輪風扇發動機的推力等技術指標、飛彈的飛行控制性能、採用複合制導結合方式的末端制導的命中精度全部滿足設計要求，總體武器系統運營有效性和實用性卓越。】這到底是希望達成甚麼目的？總不可能是飛彈射了之後糧食大米都夠了吧？
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