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【產業競爭地圖】中國冷鏈物流與冷鏈地產：負重前行的成長之路

中國生鮮電商在疫情影響期間內迎來了激烈的成長曲線，而多年來在幕後負重前行的中國冷鏈物流業者，也以「疫情搶救擔當企業」的角色一時間受到消費者與資本市場的高度注目。

例如順豐速運在今年以來的股價逆勢大漲26%、2018年底才IPO上市的設備商海容冷鏈股價也大幅成長了21%。美團點評產業基金龍珠資本更是一口氣在近兩個月內連續領投「樂禾」與「望家歡」兩家食材供應/冷鏈物流企業，與蕭瑟清冷的疫情經濟形成強烈對比。

越來越多消費者認知到，高效率的冷鏈物流服務正是支撐起高品質生活的重要基礎。因此，繼台灣冷鏈物流產業地圖後，未來流通研究所團隊爬取了海內外機構投資人、媒體報導、研究機構及產業領導團隊相關產業論述進行分析，繪製出中國「冷鏈物流產業」產業競爭地圖，並歸納出產業概覽、注目企業動向、產業關鍵趨勢以及焦點關注議題四大重點。整理說明如下，歡迎指教與討論。

📣 中國冷鏈物流產業產值成長快速，2020年成長率可能突破24%，但產業集中度與穩定度偏低。
📣 中國生鮮電商市場年成長超過30%，吸引冷鏈業者積極投入。
📣 冷鏈物流企業間大舉併購，預期產業整併趨勢將持續3-5年。
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中國冷鏈物流市場以食品運輸為主，近年在人民生活品質提升、生鮮電商市場快速發展帶動下，冷鏈物流產業進入高速成長階段，近3年產值成長率均達兩位數，可以說是物流產業界的明日之星。既有企業、新進競爭者、投資機構與新創企業的並呈與連結，形成了中國冷鏈物流錯綜複雜的競爭地圖樣貌。

依據經營重心與型態的不同，研究團隊將中國冷鏈物流產業劃分為以順豐、蘇寧為代表的電商冷鏈物流企業集群；以希杰榮慶、新夏暉、大昌行為代表的港澳台外資冷鏈物流企業集群；以鄭明現代物流、鮮易供應鏈為代表的傳統第三方冷鏈物流企業集群；以京東物流為代表的1PL轉向3PL冷鏈物流企業集群；以餓了麼、美團為代表、近期討論熱度高漲的外賣冷鏈物流企業集群；以及以普洛斯、萬緯物流為代表的冷鏈物流地產企業集群等六大類別。

其中順豐速運於2018年正式超越南韓CJ大韓通運集團旗下的希杰榮慶，成為中國冷鏈物流百強首位，第3位則是2015年才宣布全面開放冷鏈物流服務的京東集團，不難看出高速成長的生鮮電商市場正成為引領中國冷鏈物流成長的重要關鍵。

此外，2018年以萬科集團為首組成的財團完成了對普洛斯的私有化收購，具備厚實資本能量與豐富經驗的大型企業參與，加上相關政策頻繁發布，使冷鏈物流地產領域成為中國冷鏈物流產業近來另一項受到高度注目的次產業。

不過，相對於最後一哩電商物流、同城即時物流、物流科技創新等具高度議題性的次產業，冷鏈物流近兩年投資熱度相對保守，單一項目投資金額較低。取而代之的則是產業內的彼此收購與整併風起雲湧，例如順豐與夏暉物流合資成立新夏暉、萬科物流收購太古冷鏈、招商美冷與中外運冷鏈業務整併、新希望集團旗下鮮生活冷鏈物流大舉透過實質性併購擴張、海航冷鏈控股設立冷鏈產業合作基金、透過資本收購方式驅動業務成長等。

主因在於冷鏈物流相較於一般物流而言，不僅資本門檻較高，對於規模經濟的需求也更加強烈，加上目前中國冷鏈物流產業集中度偏低，因此產業整併空間相當廣闊。預期中國冷鏈物流產業整併趨勢將持續3-5年，大型企業的市佔優勢將越來越顯著，同步帶動產業走向相對成熟的發展階段。

1️⃣產業概覽
重點1：產業處於高速成長階段，但集中度偏低
✔中國冷鏈物流產業產值成長快速，2020年成長率可能突破24%，但產業集中度與穩定度偏低，2018年百強企業營收占比僅13.8%。
✔中國冷鏈物流市場以食品冷鏈(冷凍加工食品與生鮮品)為主，佔比超過80%，醫藥冷鏈佔比低，但集中度較高。
✔冷鏈業者布局集中於幹線運輸、冷鏈倉儲、城市配送三大領域。
重點2：地理集中性強，華東地區發展顯著領先
✔產業高度集中於華東與華南地區，華東地區百強營收占比高達44%，為中國冷鏈物流最為集中的區域。
✔東北、西北與西南地區布局最為薄弱，合計百強營收僅6%。
重點3：政策引導效應強，反映計畫經濟產業特色
✔中國冷鏈物流產業政策頻繁發布，主要著重於產業規範化、品質提升以及基礎設施及體系建立。

2️⃣注目企業動向
動向1：生鮮電商、餐飲外送市場高速成長，吸引冷鏈業者積極投入
✔2019年中國生鮮電商市場規模約2,500億RMB，年成長超過30%，帶動大型冷鏈物流企業積極投入，如以電商物流為軸心之順豐冷運、以及逐步轉型的希杰榮慶、鄭明現代物流等。
✔生鮮電商物流/即時物流以新零售O2O模式(前店後倉)及自建前置倉模式為主，前者代表企業如超級物種、盒馬鮮生；後者代表企業如每日優鮮、蘇寧物流等。
動向2：電商平台/大型凍品加工集團發展自建物流支撐業務發展，並逐步轉向第三方開放，產業結構轉變
✔雙匯、眾品、新希望、正大等大型凍品加工集團、與蘇寧易購、每日優鮮等電商平台持續加大投入資源自建或併購冷鏈物流體系，形成競爭護城河。
✔集團內部物流轉向專業第三方開放功能成為趨勢，代表企業如京東物流(京東集團)、光明領鮮物流(光明乳業)、恒冰物流(聖農集團)等。

3️⃣產業關鍵趨勢
趨勢1：產業過度分散，企業間展開彼此整併，提高集中度
✔ 冷鏈物流相較於一般物流而言，資本門檻較高，對於規模經濟的需求強烈，因此近年中國冷鏈物流企業彼此間持續展開併購，預期產業整併趨勢將持續3-5年。
✔ 然而，除少數已具備規模經濟基礎之企業品牌外，中國冷鏈物流近年融資項目雖多，但多數融資規模並不高，單一項目規模較小。
趨勢2：資本與政策力量介入，企業經營由單一環節走向具較高附加價值的整合解決方案
✔ 超過40%的中國冷鏈企業業務集中於運輸環節，且多以整車運輸為主，冷鏈零擔相對較少且效率較低。超過90%冷鏈企業為區域型企業，大多缺乏規模經濟基礎。
✔ 近年在政策介入，順豐/京東/蘇寧等企業巨擘深化布局，以及隱山基金(普洛斯)、海航冷鏈基金等資本機構積極參與引導，產業逐步朝向提供具較高附加價值的整合式解決方案方向發展。

4⃣焦點關注議題
焦點1：冷鏈物流地產業加速發展，但市場結構高度不均衡
✔ 中國冷鏈物流地產產業處於發展初期，市場結構高度不均，優質物流設施占存量物流設施比例僅5%，優質倉儲標的供不應求，平均租金與資金投報率均持續上揚，但同時大量簡易倉儲長期閒置。
✔中國冷鏈地產主要參與者包括物流地產商、傳統不動產企業、電商企業、快遞企業以及金融機構，其中以普洛斯市佔率36%最高。
✔REITs模式與自持物業模式為中國冷鏈物流地產主要運作方式。土地取得、運營招商及資金成本三項要素構成核心競爭力。
焦點2：政策頒布頻繁，產業結構由上而下調整轉變。
✔中國冷鏈物流產業發展受到政策規範與推動的程度相當高。中國冷鏈物流相關政策主要可分為加速冷鏈物流體系建設(軟硬體建置)、便利冷鏈物流快速發展(打造支援服務)、以及促進農副產品流通等三大類別。

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台灣冷鏈物流產業競爭地圖：https://reurl.cc/mnxdXY
肺炎疫情點燃電商物流軍備競賽：https://reurl.cc/62Kg9k
武漢肺炎疫情為中國生鮮電商迎來春天：https://reurl.cc/ZO4nzg

#產業競爭地圖
#物流產業

很多有 NAS 的朋友會在家裡架影音播放中心
但是有時播放影片時會出現格式不合無法播放
讓我們告訴你原因～來看吧

【開箱】超Smart的無線路由器！Synology RT2600ac無線路由器。
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在去年的Computex Taipei大會上，以NAS網路儲存產品聞名並且佔有一定市佔率的Synology群暉科技推出了一款無線路由器。結合了其NAS產品的設計經驗，讓路由器不...

特首答問大會，我話林鄭終於要靠韓正、王志民，令到逃犯條例再無彎轉。佢話係佢主動看到香港有這個實際需要——逃犯條例通過對香港經濟帶來多大傷害，佢又見唔見到？
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全文：

區諾軒議員：林太，早晨。曾經自詡不用中聯辦拉票的你，終於在北邊韓正、西邊王志民下命令，《逃犯條例》再「沒彎轉」，前面這群商界議員敢怒不敢言。我請你不要為了打擊政敵危言聳聽，說甚麼外國勢力介入，掩蓋中聯辦介入的醜惡、《逃犯條例》的禍害。中聯辦王志民很喜歡的沈旭暉，在評論「佔中」時都說過，我們都不是「特首條蟲」；西方國家根本不會輕易介入，而其實中共卻是因為所謂你所說的西方國家介入指控，變得事情「沒彎轉」，情況無法軟化。我想問，這麼多國內的中資機構和富二代在香港存放資產、購物業，通過條例，他們一定撤資，股市一定跌，樓市一定「冧」。你有否想過《逃犯條例》通過對香港經濟將會帶來多大的傷害？

立法會主席梁君彥議員：行政長官。

行政長官：首先，我真是第一次聽區議員對於內地的企業和富二代這麼關心。不過無論如何，說到中聯辦拉票這事，我們由二月中啟動這工作，我多次強調這是由我們主動看到香港有這個實際需要、制度有這個漏洞、法律有這個空白而做。大家留意到事態發展，到現在已是三個多月，直至近日發生了甚麼事？就是有部分議員持雙重標準─如果中央說兩句話，就是干預、是破壞「一國兩制」；部分議員去到很遠的地方，邀請外國介入卻好像理所當然，甚至教外國官員怎樣「對待」我，要用甚麼方法，公開信、致電，以阻止行政長官做一些事，這些又視之為好像很正常。我在此呼籲各位議員盡量言行一致。中央對於今次我們修改法例的支持，是很理所當然，因為中央一定希望香港成功落實「一國兩制」、希望香港是一個有法治的地方、希望香港可以配合到全世界，當然包括內地、澳門、台灣聯合打擊嚴重罪行。我聽不到、看不到甚麼胡亂評論香港的工作。

澳門中聯辦主任鄭曉松，抑鬱病，澳門墮樓身亡。郭炳湘、岳華病逝。港珠澳大橋通車，習近平南巡主持開幕儀式。打壓自由的武器。
#習近平南巡 #郭炳湘 #岳華 #雙查方案 #中共政權

Wong Wai Man 2018年10月23日星期二下午5:00
你的收看、訂閱、讚好便是對「易經講堂」的支持，謝謝。

過去幾天，很多名人逝世。

澳門中聯辦主任鄭曉松，據說因為抑鬱病，在澳門住所墮樓身亡。

港珠澳大橋急急忙忙要通車，習近平要南下主持開幕儀式，這位中聯辦主任是公布嘉賓之一，要見到習主席了，還有三天時間，抑鬱起來，便尋死了。

澳門是江湖之地，華人世界唯一開賭的城市，賭場就是洗黑錢的最佳地點，所有華人，都又正在間接直接參與大陸盛世洗黑錢的時代巨浪，這位北京駐澳門一哥，碰到習帝南巡，抑鬱起來尋死，又真是很合理的。

北京中央職工健康中心公布，自2009至2017年，大陸共有243名官員自殺，其中約半數確診患有抑鬱症。

所以，澳門一哥的死，是大陸官場正常現象，沒有別的原因。

另一位死亡的，是香港人熟識的藝人岳華，周日因癌症死於溫哥華醫院。

岳華應該沒有抑鬱病，是聰明人，影藝界成功人士之一。

他出生於台灣，在香港賺錢，退休後定居加拿大。

在安全文明的地方，支持中共政權，大力指摘佔中亂香港。在港數十年，不談政治，在溫哥華才顯露愛國愛港情懷。

碧血丹心的聰明人，人生每一步都精明醒目。最近，見搞亂香港那群人，劉小麗、周庭、黃之鋒等人已被特區政府剝奪終身政治權利；其他暴徒，搗亂旺角的，又全判了入獄；佔中三子起訴在即；香港傳媒高層又在北京接旨，香港編輯政策，要跟中宣部長說的「香港傳媒勿成為干擾內地政治基地」；不懷好意的鬼佬記者又不獲簽證，逐出香港……

香港大好形勢，他的責任完了，所以，安心離去。

另一位剛逝世的名人，是前新鴻基地產主席，郭家大少爺郭炳湘。據郭家說法，他也是患了抑鬱病，上周末因中風器官衰竭拔喉死於醫院，享年68歲。

短短六十八年的歲月，郭炳湘的故事，具備了電視劇的所有戲劇元素，曲折而哀傷，是研究命理的好命例。

他生於富豪之家，父親是郭得勝，家族企業是市值四千億的新鴻基地產，契爺是李兆基，他是郭家長子，是家族事業的接班人。

前呼後擁的長大，刻意培養的學歷，父母安排的家族婚姻。但他意有所屬，和現任妻子李天穎出走，終如所願得父母同意成婚。

九零年郭得勝病逝，他開始接掌新地成為主席及行政總裁，呼風喚雨，在商界舉足輕重。

九七年，他被大富豪張子強綁架，贖金十億元，郭家還價，討價還價間，郭炳湘過了生死艱難一個月，最後用六億脫身。

他重獲自由，但對拖拉拯救極為不滿，從此在公事上處處反對兩弟的決定，兄弟反目開始。

兩弟策劃將他逐出董事局，及免去其總裁職務，新聞內幕戰開始，消息滿天飛：

他被綁票期間被打至抑鬱，不肯吃藥，拒絕見公司新來的醫生，外面有女人，還縱容小三回公司，意圖控制爸爸留下的生意。

兄弟內戰爆發，兩派招兵買馬。母親鄺肖卿調停，希望弟弟們體諒哥哥，身體有病，婚姻出事，嫂嫂帶子女離家……

這時候的郭炳湘，健康、家庭、事業、愛情都出了問題。

兩弟逼宮成功，郭炳湘被逐出董事局，免去行政總裁職權。

敗方反撲，挑起了當年兩位弟弟聘請許仕仁一事。

ICAC如獲至寶，梁振英喜出望外，目標在許仕仁的政府背後上司曾蔭權。

法庭上許仕仁死守這條線，卻帶出對手的禁忌，當年港澳辦主任廖暉參與他的案件中。

最後，許仕仁案罪成，一眾被告入獄，郭炳江一力承擔所有責任，郭炳聯脫身。但從此，郭炳湘和兩弟，結下不解大仇了。

離開新地和家族，郭炳湘分了五百億元，意圖再起風雲，但幾年下來，一無所成。所以，他的抑鬱病，再導致中風，就理所當然了。

郭家大少，本來是人人羨慕的好命，但幫他結算，三十年少爺生涯，掌權不足十年，九七是分水嶺，被綁票後，和弟弟宮廷權鬥，刀光劍影，新聞的人格謀殺，家庭妻子紅顏知己的三角關係，媽媽契爺的中間調停，到死鬱鬱二十一年。

風光背後的不測，都令我們謹慎戒懼。

就像今日的香港，過去一百多年，香港成功，全賴獨立可信的司法制度。今日，司法成為政府打壓民間自由的武器，就是澤滅木，澤風大過卦了。

豐盛背後，有大過之象，有作客無親，有渙散亂象。

中聯辦主任，大明星，富豪之家，都可以如此閱讀。

#習近平南巡 #郭炳湘 #岳華 #雙查方案 #中共政權

2018年10月23日星期二下午5:00
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順德碧桂園位於順德區北滘鎮碧江大橋側，橫跨廣州番禺與順德兩地，處在周圍城市群的包圍之中，佔地面積為3500000平方米，建築面積為1400000平方米，仍然在不斷擴展中。順德碧桂園率先構建五星級會所+社區學校+五星級社區生活+住宅=五星級的家的家園生活模式，特色鮮明的開發模式贏得了社會的廣泛認同。誕生出的碧桂園星級酒店體系和全國第一家民辦教育連鎖體系，打造了南中國最大最豪華的生活社區。在不斷的開發過程中，順德碧桂園正在不斷完善與創新，以便最大程度滿足市場的需求。國際文化拉幕廣場的落成、碧桂園大橋的正式通車、國內首個社區家庭醫療保健服務先行者順德碧桂園醫院的全面升級，三大工程的啟動令住戶生活日趨便利。愈發人性化的產品設計，優美的社區環境、完善的配套設施令順德碧桂園在激烈的市場競爭中如萬年青松，煥發活力，深受市場歡迎。碧桂園度假村座落在依山傍水的順德碧桂園別墅區內。位於珠三角南番順的中心腹地，毗鄰廣州，佛山，番禺；廣州南站、105國道、廣珠輕軌碧江站、廣州機場碧江候機室就在酒店附近，交通非常便利。周邊旅遊資源豐富，有長隆旅遊度假區（長隆歡樂世界、長隆水上樂園、香江動物世界），大夫山森林公園、陳村花卉世界、番禺寶墨園、長鹿農莊、廣東四大名園清暉園等。 碧桂園度假村擁有200多間典雅舒適客房，不同風格的房型設有超大觀景陽臺，將自然元素引入室內，讓休閒之餘飽覽疊翠鬱蔥，享自然景韻。 酒店設有完善的會議、宴會設施，有可容納1000人的宴會大廳，還有可滿足不同會議需求的多功能會議廳及規格大小不一的中小型會議室，各種會議設備齊全，可以滿足不同客人各種宴會會議的需求，專業熱情的工作人員將給予您的商務會議中肯完美的意見。 酒店內有中、西餐廳。中餐大廳大氣堂皇，可時容納1200人就餐。還有多間VIP貴賓房，由順德名廚主理，讓您的商務之旅倍添尊貴。與自然溶於一體的花園式西餐廳，讓您可以就著山色美景，品嘗名廚精心烹製的中西美食，何樂而不為。 酒店內還有豐富的的康樂設備，讓您商務之餘在大自然中好好地舒展勞累的筋骨，打打保齡球、壁球、羽毛球（室內）、桌球、籃球、網球、乒乓球等，或者到恒溫泳池與柔軟的水進行親密接觸，再蒸一蒸，相信出來是另一個容光煥發的您。碧桂園實惠如家的購物超市、溫馨的兒童天地、快樂的遊戲機室讓您與家人流連忘返。桑拿按摩、美容美髮適合懂享受者渡假。