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1.
去年度的配息所得，TD已於3月初進行自動退稅，請確認一下帳戶交易明細，項目名稱是 W-8 WITHHOLDING (股票代號：XXX)，後方金額為正的表示退稅。
網友分享 TD 自動退稅百分比整理，請參考：https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1488695764.A.384.html
很可惜的，今年 JNK 一樣沒有自動退稅，需自行報稅。
2.
TD跟嘉信去年2016的1042S都已經開放下載了，請參考以下說明。
如何下載 1042S 表格：
1. TD Ameritrade 券商：登入網銀 > My Account > Tax Center > 選擇年度 > 點擊 1042S 即可。
2. Charles Schwab 嘉信券商：登入網銀 > Accounts > History & Statements > Statements & Reports > Tax Forms，找到 1042S 然後點選 View or Save。
https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1482940470.A.CC0.html
網友分享如何將國外券商的股票轉回台灣複委託，過程免手續費。
轉貼內文：
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看板Foreign_Inv
作者：v8533021 (V8)
標題[心得] ：TDA轉永豐複委託經驗分享
時間：Wed Dec 28 23:54:27 2016
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嗨！各位版友大家好
前陣子將TD Ameritrade的股票移轉回台灣，在過程中有碰到一些疑惑與不確定，所以在成功移轉後來板上分享給大家，讓其他板友可以參考我的經驗。
首先要將TD Ameritrade持有股票移轉回台灣有兩種方式：
1.將所有持股變賣，再將所得現金匯款回台
2.透過DTC方式，直接將TD Ameritrade持股轉移到複委託帳戶名下
我是透過第二種方式來移轉（DTC移轉），過程中兩邊都沒有被收取費用，在台灣的複委託帳戶屬於永豐，整個DTC移轉過程需要兩份文件，分別傳送給TD Ameritrade與永豐，兩份文件分別為
(1)股票庫存轉戶授權書（連同購入成本證明一同寄給永豐）
空白表單 https://goo.gl/Gf51bU
（這張網路上找不到，是業務寄給我的）
(2)Partial Transfer Form (寄給 TD Ameritrade）
空白表單 https://www.tdameritrade.com/forms/TDA139.pdf
填寫範例:
第一張股票庫存轉戶授權書的填寫範例可以參考這裡
永豐表單範例 https://goo.gl/MnPm7y
其中「授權人原存券商之DTC」根據在美國證券集中保管結算公司（DTCC）
所查得的資料，TD Ameritrade的DTC號碼為0188
另外這份文件還需要檢附成本證明，我是從TD Ameritrade裡下載列印
位置是:
登入TD Ameritrade->My Account->Positions->Confirmations->該持股購入資料
最後將「股票庫存轉戶授權書」與「成本證明」一同寄給永豐
而第二份Partial Transfer Form，我的填寫範例在此
TDA139範例 https://goo.gl/MLfZrM
首先要注意的是這份文件務必要填寫後列印出來，
親筆簽名並掃描後寄給TD Ameritrade，像我第一次直接在電腦上填資料、簽名，結果被退回，對方表示一定要用列印後掃描的方式才能夠接受，另外在填寫「與轉入方的關係」時，不知道英文的「本人」該怎麼寫，所以就搜尋相關用法，發現寫法可寫「Principal」，而轉入方的公司、戶名、DTC號碼、帳號，我是參考上一份永豐表單給的資料來填寫，在戶名的部分有參考Rib大的文章，註明自己本身的戶名(to:XXX)
在第三部分則填寫欲移轉的股票代號與數量，而下面的選項「Electronic Transfer to Dividend Reinvestment Plan」
我沒有勾選，原先以為這個是移轉非整數股數才要勾選，後來為了寫這篇心得文，所以有特別跟TD Ameritrade客服詢問過，原來這個選項是之後還要參加股利再投入才勾選，不過永豐目前還沒有股利再投入的服務
所以我想應該也是不用勾選的。
而這份文件掃描後可以透過TD Ameritrade裡的Client Services->Message Center傳送給TD Ameritrade。
總結以上整個過程兩邊都收到文件後大概3~7天內就可以移轉完成，之後就會看到複委託帳戶內的庫存持股增加，不過有一個小地方要提醒大家，移轉到永豐複委託帳戶後，發現該持股的市值會比實際上低，並不會等於持股數x收盤價，經過客服及網頁確認後才發現，永豐系統的市值計算公式會扣除掉預估的稅務費用，造成看到的市值比實際上低。
註：永豐市值計算公式為 昨市值=昨收價*昨庫存-(預估相關稅費）
以上心得及範例僅提供參考使用，提醒您還是務必要向您的券商服務人員確認，如發現本文有錯誤及疏漏處還請指正，希望這篇文章有幫助到大家！
補充：
原先在TD Ameritrade共持有五支標的，將其全部出售，
並將帳戶內所有餘額購買AOA，最終現金餘額只剩下$39，
並且整個移轉過程中都沒有收到TD Ameritrade的電話。
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