【下半年，重新洗牌？】
時間：2021/7/4(日)
發文：NO.1270篇
大家好，我是LEO
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❖航運
指標股：長榮、陽明領軍，航海王動輒佔台股成交比重 40%甚至50%，是近幾十年來不曾有過的現象，兩檔股票都已經創歷史高，7/2長榮股價最高來到219元，市值高達1.09兆，陽明股價高達200.5元，市值高達6364億，已經遠遠超過股王大立光的4165億，到底合不合理？眾說紛紜，有法人一直調高目標價，認為第四季還會繼續旺下去，很多人至今仍抱著船票，搖旗吶喊，但是更多人當天買票，收盤賣票，到底該怎麼觀察？
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長榮7/2成交金額高達 1137億，大盤成交 6070億，這張船票真是夠驚人的，陽明成交169億，但是長榮當天小跌 3%，陽明小跌2.5%，因為陽明仍在分盤期間，成交值較小是正常的，船員都跑去長榮了嘛！長榮7/2日的這一根K棒，是最近一年以來單日第二大成交量，最低價 200元整，就顯得相當具有關鍵意義，如果 200跌破，應該要適時的停利或減碼。
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❖電子最上游
IP矽智財，IC設計族群是電子業最上游，縱使主力資金還在航運，已經有股票開始冒出頭，7/2創意(3443)收448.5元，帶量長紅漲停表態，它是台積電轉投資的矽智財廠，人工智慧／高速運算等產業大趨勢，配合台積電3D Fabric封裝技術，推出HBM、GLink-2.5D／3D相關IP，以及InFO／CoWoS／SoIC解決方案，法人預估預估下半年營收可望較上半年成長三成以上。
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7/2日M31(6643)收422元，強攻漲停，它也是矽智財廠，M31的USB 2.0及USB 3.x傳輸介面IP，已提供台積電5奈米客戶採用，明年可望再延續至4奈米製程並協助完成晶片設計定案。
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力旺(3529)收1365元，距離歷史高1475元僅差距7.4%，力旺單次可編程（OTP）記憶體IP，已打進在5奈米智慧型手機平台及高效能運算平台IP供應鏈。
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記憶體-晶豪科(3006)7/2收174元，搶攻漲停鎖住，逼近歷史高175.5元，受惠利基型 DRAM、NOR Flash、SLC NAND Flash 三大主力產品線需求暢旺，今年以來營運持續跳增，第一季稅後純益達 6.45 億元，季增 1.6 倍，年增 1.07 倍，每股純益 2.3 元。累計前 5 月每股純益已達 5.15 元，法人看好第2季營收季增2成，今年全年營收、獲利有機會超越去年表現，再創新高。
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❖矽晶圓
當IP矽智財，IC設計開始領頭衝，甚至挑戰歷史高，中游的矽晶圓與晶圓代工有沒有機會接棒演出？從邏輯來看答案是肯定的，從投信法人的動作來看，最近兩周特別青睞合晶(6182)、中美晶(5483)，分別淨買超股本的2.21%與1.61%，7/2日收盤61.3元、189.5元。
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從基本面來看，合晶(6182)受惠於汽車應用等需求回溫，第3季訂單滿載，第4季展望也偏樂觀，傳出持續漲價消息。首季每股純益為0.29元，法人估計其今年每股純益上看2元。
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根據外資摩根士丹利調查指出，全球裸晶圓需求成長，將推動晶圓供給吃緊一路到2022年，特別是8吋和12吋裸晶圓廠2022年都將達到高度供不應求的滿載狀態，晶圓廠可能必須和裸晶圓廠洽談長達五年的長約，且合約價可能比目前現貨價格多出五到六成，並進一步上修環球晶（6488）、合晶（6182）目標價至1,020元、72元，雙雙重申「加碼」。
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7/2環球晶(6488)收907元，距離歷史高950元不遠，法人目標其實也是有機會達陣，中美晶轉投資環球晶51.17%，收盤189.5元，距離歷史高375還有蠻遠的空間，當環球晶大漲，中美晶有機會坐享母以子貴效益。
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❖晶圓代工
當美股費城半導體還在創歷史高之際，市值高達15.25兆的台積電還在當趴趴熊，7/2收盤588元，距離今年1/21日679元差距91元，差距13.4%，最後當台股要準備衝萬八，甚至衝萬九，最後就只能靠護國神積表現了，接著帶動二哥聯電，在今年下半年智慧型手機回溫，5G手機滲透率提高，加上高速運算平台助威，相信還是有機會再創佳績。
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究竟船票何時換手，就讓我們繼續看下去…
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天佑台灣，疫情早日結束❤️
股票漲停是幾趴 在 [新聞] 台股擂台郭哲榮本周選泰博、亞諾法- 看板Stock - 批踢踢 ... 的推薦與評價
原文標題：台股擂台/挑戰者「華爾街大亨」郭哲榮 本周選泰博、亞諾法
原文連結：https://money.udn.com/money/story/5607/6279423
發布時間：2022-4-30
原文內容：
在上周，「華爾街大亨」郭哲榮的投資組合大跌10.4%，不及大盤2.5%的跌幅，虛擬資產
縮水到513.6萬元。
他上周持有的五檔個股全數收黑，以盛弘（8403）跌3.3%最抗跌，主要是受惠於桃園智慧
醫療城即將開幕。但連鎖藥局大樹在上周漲多拉回，全周急跌16.9%，表現最為疲弱，兩
檔航運股相關的陸運股榮運以及志信再漲失敗，回檔後籌碼變亂，跌幅都超過12%，都大
幅拖累投資組合的報酬率。
本周布局
在新的一周，即使面臨五一連假，郭哲榮的現金比重仍維持在零，持有的個股數目也維持
在五檔不變，每檔都各配置20%的比重，而且都是全新選股，沒有任何續抱股。
在新的投資組合中，郭哲榮最看好的主力仍舊放在疫情受惠股，其中最看好泰博。泰博是
快篩國家隊之一，隨著疫情增溫，快篩需求大幅增加，公司也大幅提升產能因應。泰博目
前的月產能約1,200萬劑，預計7月開始，月產能可以衝至3,000萬劑，後市可期。
還有其他四檔新增個股，也都與近期疫情息息相關。瑞基及ABC-KY同樣可望受惠於疫情增
溫，檢測需求大增；亞諾法開發綜合性抗體檢測產品，檢驗時間快速；至於台嘉碩，則可
以說是隱藏的快篩概念股。
最佳一檔
泰博（4736）
理由：入列快篩國家隊
多空診斷室
美國聯準會（Fed）5月將正式升息，投資人擔心的升息利空有機會利空出盡，帶給股市反
彈的契機。不過，中國大陸封城區域擴大，加上俄烏戰爭的不確定性，都可能壓抑投資人
追漲的力道。近期電子權值股表現不錯，短線台股跌破前波低點的機率不高，加權指數將
在16,400到16,800點區間震盪，以類股輪動的方式來回整理。
投資錦囊妙計
政策概念股將是股市震盪中不敗的選擇，例如近期本土確診人數遽增，加上實施購買家用
快篩實名制，快篩試劑需求將會大增，檢測相關族群就會表現較佳。還有國家能源轉型的
節能、儲能、創能等三能概念股，都有機會有比較好的表現。跟著國家政策走，順勢而為
。
心得/評論： ※必需填寫滿30字，無意義者板規處分
投資長上週選股只是一時失誤
經濟日報選股不代表會員持股
這邊丸拳不必擔心
但...可以別點我的3221 救命
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