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【#士佳說 】張士佳：唔會再反覆

美股周二假後復市，道指輕微高開3點後不久即呈現跌勢，昨日標題都有寫監管風波，內地整頓互聯網企業，多隻中概念股大幅波動，加上美元轉強，拖累美股道指早段跌逾400點，後慢慢收復失地；美國10年期國債息率一度跌穿1.35厘，報1.3498厘。紐約期油創6年新高後亦掉頭回落。

昨日提大家要整體減持，港股未扭轉頹勢六連跌，六日內期指已急挫最多逾1500點，昨日亦曾跌穿27909點的短線重要支持。不過，昨日大市下挫後接近收市時間出現輕微V彈衝上28000，資金未全離場，學黃國英話齋，有些基金有規限，唔可以離港外投，只是不斷在各個板塊間流動，低買高賣，由高估值板塊轉到其他相對回落的股份身上。

昨日生物科技股成為重災區，主因國家藥監局藥品審評中心早前發布《以臨床價值為導向的腫瘤藥物臨床研發指導原則》的徵求意見稿，市場擔心，新標準將大幅降低未來腫瘤藥的研發及日後獲批上市新藥數量，從而影響CRO公司訂單。其實指導原則是要藥物臨床開發明確必須以患者需求為核心，在臨床對照標準選擇上，提出更高創新要求，應關注對照藥是否反映最佳用藥情況及最佳支持治療，不要為了新药上市要求獲批。新標準對於臨床進度新類藥物開發提出更高要求，將推高藥企臨床試驗成本，增加未來新药獲批上市的難度。

其中藥明生物#2269為跌幅最大，我曾經講過大市跌唔知買乜就買藥明生物，股份短期內或因新規衝擊訂單需求，長期則得益於可能出現的行業整合，且藥明康德、藥明生物超過一半收入來自海外市場，應不太受新規拖累。不過，升咗咁耐，估值太高，板塊輪動反而是股價調整的主因，指導原則的實際影響反而不大。預計下來之後還會繼續被長線資金買入，不過，靜待時機。

但醫美板塊則...

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#SKYSIR #張士佳 7.7.2021

《生科大包圍》
近日大家最關心既就係美債既孳息，咁係因為孳息上揚，對高估值既股份（尤其係科技同生物科技）都有不利既影響。之不過咁，十年期美債既孳息都去到1.74厘喇，亦都係創左近月既新高，但你有無見到美股納指、恆生科指創近月既新低丫？無丫嘛，點解呢？因為「高增長」始終有價！買股票唔為高增長既為咩先？

科技股既部署我就講得多喇，今日同大家搞搞新意思，講生物科技既板塊。咁岩華夏基金又有隻新產品，又順便介紹埋。生物科技，响我既認知當中，大概可以分成三類：第一係藥物，第二係器材，第三就係技術。頭兩樣唔洗講啦，你地都熟；第三樣就例如係CRO，即係研發外包，簡單黎講，搵人黎做好過自己做。

係人都知道藥明（2269）過往既股價有幾勁，上市至今升左十倍，而佢亦都係CRO既其一要角。只不過咁，一般散戶响投資呢個板塊既時候遇到最大既問題就係唔識揀：响云云51隻相關股當中，有盈利既有，無盈利既（B仔）都有，每間公司研發既藥不同，醫乜病又唔理解，就算係做器材既都有幾種，都唔知點揀。

如果你都有呢個煩惱既話，大包圍囉，無疑係一個理想既選擇。剛剛响尋日，華夏推出左一隻華夏恆生生科（3069），佢追蹤住恆生香港上市生物科技指數黎做買賣，頭五大既持倉包括藥明、京東健康（6618）信達（1801）中生（1177）同阿里健康（241），其餘仲有翰森（3692）藥明康德（2359）同微創（853）等。

買ETF既好處唔洗我講，一句講晒，就係大包圍，係用2400蚊就可以捕捉晒所有既機遇。而且，由於基金分散投資响51隻股之上，升升跌跌、風險同回報基本拉匀，你唸既野又會少好多。操作既策略方面，市場既陰霾未全清，不過股份已經自高位整體回落一兩成，價值逐步浮現，肯定唔係高追，分注儲貨就岩喇！

基金詳情睇呢度：
https://www.chinaamc.com.hk/ETF/Biotech/tc/

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#生物科技股 #恆生香港上市生物科技指數
#華夏基金 #無槓桿 #分注儲 #冧把係3069

【#士佳說 】張士佳：板塊極揀擇

港股指數失守了29500，全天單邊下挫跌超500點，意味着恆指衝擊三萬點以上釋放了不少壓力，不過整週仍上升近升點，連續4週上升，今日的走勢變得較關鍵，要維持強勢，應要升穿高位29888。

連積弱多年的460/750都炒，再加一大堆配股，實不敢掉以輕心；臨尾例牌升指數，不升熱炒股，我走了部份股，情願按比例揸call揸衍生，大跌唔使死，大升有我份，故此手上持股極為揀擇，460/750之流炒炒便已脫手。

指數急跌導致了很多股票出現了下跌，上到3萬點，一定有很多股票是炒上來的，狂升之後會被獲利回吐很正常，但觀察到資金仍在揀擇地在龍頭操作，因一定有價值投資者買入後持有，所以一定要非常重視跌市中仍屹立的強股。以下所挑述的都值得記錄一下。

7大主題之一的碳中和繼續是市場看點。拜登正式就任後簽署了不少環保的行政命令，同時亦敦促中國加大減排目標，太陽能股週五炒到飛天，其中向資深投資者施丹紅配股集資逾五千萬元的陽光能源升6成。節目中提到的新特能源，亦有新的合作協調，與上機數控簽戰略合作協議書，股價繼續創新高。週五夜美股太陽能股，Sunwork SUNW，SunPower SPWR，大型太陽能項目開發運營商 昱輝陽光 SOL，大全新能源 DQ等很多光伏股都上升 ，港光伏股屬打死唔走的主題，靈活走了，也要堅持買番。

另外，配股潮延續，今次到恒大汽車折讓8.7%配股集資260億元，集資金額跟先前比亞迪配股的差不多。1211股價在配股後不跌反升，然＃305五菱汽車配股，週五股價是下跌8.39%，給#1211比亞迪比下來，反映市場也非常揀擇，大家小心留意。比亞迪始終為主流市場的核心, 動力非凡為投資不二之選。這又強化了鋰電池概念，#1772 贛鋒鋰業繼續大升，不斷拓展新高。#3993 洛陽鉬業作爲上游依然值得關注。除了鋰，氫是汽車動力的提供者，我在sun channel已講了大家自己重溫（www.youtube.com/watch?v=lixv7AAuBlQ&ab_channel=SunChannel），大前題有了，等催化劑一到便上車。但関於電動車業有一點要昅實近期全球車用晶片需求大增，導致供應緊絀，各大晶片廠亦提高售價，情況持續的，對本來利潤不高的電動車行業受到打撃。

本來想在SUN CHANNEL講生物藥，但遲遲都未有機會，此系屬穩健龍頭，尤其內地龍頭恒瑞600276，屬於穩步上揚之類，其餘藥企輪流上升，點都要買些。此外，客仔生意好點都會留到CRO及CXO類藥企研發概念股，得益於逐年增長的醫藥研發投入和上升的滲透率，近年CRO行業發展迅猛。業績向好是必然，如#2359藥明康德預告了2020年度淨利潤預增50%-60%。重點如#2269藥明生物、#2126 藥明巨諾, 整個藥明系明顯跑贏，至少要持有其中一隻。 #3347 泰格醫藥 及#1951錦欣生殖也已落在機構重倉的對象。此外還發掘了#1521方達控股是另一黑馬，雖然技術不及藥明系，但一方面水漲船高另一方面技術含量較低做唔曬嘅，會流咗落嚟方達控股。事實上，佢主要客戶都有Janssen、Blueprint、Fresenius Kabi、Rhodes及國內的百濟神州、揚子江藥業、海正藥業、綠葉製藥等，大家可以睇下圖表做下功課。

Saas股係另一脫穎而出的板塊，部分SaaS概念股雲計算也....

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#SKYSIR #張士佳 25.1.2021