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完整影片▶ money-tab.com/2019/02/16/20110
上次的教學分享了核中倉的看法，如果大家作為自己的基金經理，應如何建立自己的長倉？今次會講一下，非核心倉的角色是甚麼？在組合中發揮甚麼作用？在差不多20年前，我曾經是個All-in All Out的投機者，到底是甚麼原因令我將重心，離開炒上炒落的短線操作，然後近年的投機倉的操作如何？
#短線操作 #非核心倉 #短炒
請留言: 留名! 可獲送一隻本文未公開的核心持倉，Likes and Shares。
【核心持倉投資策略】
管理投資組合的其中一種策略是核心策略 (又稱核心-衛星策略)，核心持倉一如其名：為投資組合的主要部份或是唯一部份，核心持倉是可以長年依賴的投資，它們是整個投資組合的堅實基礎，是需要長期持有一定數目的股票和債券等大類資產。圍繞核心建立投資組合只是投資管理的其中一種策略，您要尋找符合您特別需求的策略。
有穩定增長派息紀錄的優質公司是可以作為核心持倉的目標。筆者過住已經於專欄、專頁及股息投資班上推介過不少優質收息股，中華煤氣(0003)、港燈控股(02638)、中信國際電訊(01883)、越秀房產信託基金(00405)、新意網(01686)、英國房托及一些美國銀行優先股均是本人的核心持倉，佔整個投資組合約七成左右，平均組合股息率約6.5%，長期為組合提供股息現金流; 其餘非核心倉位就會是一些科技類增長股及指數基金，走位會比較靈活及彈性，調整倉位策略取決於該公司的增長動力及前景。
萬一金融市場遭遇如中美貿易戰及地緣政治局勢緊張等不利消息，市場會變得多雜音，出現調整是必然結果，但個別公司的基本因素其實沒有太大影響。明知收息組合將會「捱打」，筆者都不會心急沽貨，因為股息現金流對組合有「補血」作用，能夠增添其防守性，增強持貨的信念，減低持貨的心理壓力。萬一不利消息沒有市場及投資者想像中般壞，市場俱備反彈條件，公司的價值又會回歸，這確實是一種可以長年依賴的核心投資策略。
香港是國際金融中心，香港人普遍工時較長及繁忙，在職人士未必有時間管理及調整自己的核心持倉組合，筆者建議在職人士可借助在香港科技大學孕育的金融科技公司弘量研究研發的智慧投資引擎 #AQUMON幫手，以全自動形式管理核心投資組合。#AQUMON是一個高度定製化的系統，可以根據客戶的風險、行業和區域等偏好，推薦不同的資產組合，進行智慧化全球資產配置。#AQUMON不單止幫客戶建倉，還在客戶完成投資後進行全天候的監控，如需要調倉 (rebalance)便即時通知客戶。
除了以收息股作為核心持倉，#AQUMON主將以ETF作為核心的持倉投資策略，採取自動式投資管理，這門投資方法已成全球基金的投資趨勢，以ETF作為核心持倉比起單純以個股建倉更為分散及具防守性。美國有4,000隻ETF，香港也有240隻，每只ETF又進一步投資於數百檔股票或債券。弘量研究的博士團隊嚴格監察模型，把所有的數據導進 #AQUMON系統內，從美國到歐洲的股票、亞洲的債券到新興市場的股票，涵蓋能源、房地產、消費、醫藥科技等多個行業，在不同的緯度、不同的空間挑選出最好的資產級別，這樣資產組合就可以做到非常的分散，不用每天擔心金融市場每天的波幅，而且回報增長非常穩定。
2016年市場動盪，#AQUMON 進取型客戶的回報率差不多有約11.6%，2017年全球金融市場走強，進取型客戶收益更達20%或以上，這個投資表現是非常好的。
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【蕉點收息股 核心持倉策略 —— 收息組合 小子】
管理投資組合的其中一種策略是核心策略 ，核心持倉一如其名：為投資組合的主要部分或是唯一部分，核心持倉是可以長年依賴的投資，它們是整個投資組合的堅實基礎，是需要長期持有一定數目的股票和債券等大類資產。圍繞核心建立投資組合只是投資管理的其中一種策略，您要尋找符合您特別需求的策略。
有穩定增長派息紀錄的優質公司是可以作為核心持倉的目標。筆者過住已經於專欄、專頁及股息投資班上推介過不少優質收息股，香港中華煤氣（00003）、港燈－ＳＳ（02638）、中信國際電訊（01883）、越秀房產信託基金（00405）和英國房托及一些美國銀行優先股均是本人的核心持倉，佔整個投資組合約七成左右，平均組合股息率約6.5%，長期為組合提供股息現金流；其餘非核心倉位就會是一些科技類增長股及指數基金，走位會比較靈活及彈性，調整倉位策略取決於該公司的增長動力及前景。
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