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rfa退休理財規劃顧問課程 在 經濟日報 Facebook 的最讚貼文

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2020-03-26 11:15:41 有 39 人按讚
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預作退休規劃已是近年民眾所關注的議題，中信銀行因應國際趨勢及滿足客戶需求，於去年9月啟動培訓課程，首批133位理財顧問出爐！

#中國信託 #銀行 #理財顧問 #退休金

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rfa退休理財規劃顧問課程 在 遠見雜誌 Facebook 的最佳貼文

遠見雜誌 By 遠見雜誌

2019-11-27 16:00:00 有 2,178 人按讚
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【退休理財規劃顧問 幫你量身訂做最適財務計畫】

由中華民國退休基金協會和政大負責學理、制度、師資與訓練課程，結合中信的財務顧問實務經驗，共同研擬「退休理財規劃證照」的培訓與認證。
令人好奇的是，究竟RFA、理專或金融界的人才指標CFP（國際認證高級理財規劃顧問），三者有何不同？
https://www.gvm.com.tw/article/68610
延伸閱讀：樂活想退→http://bit.ly/2CDMcoF
#邁向第三人生 #樂活享退

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自2013《遠見》獲得的國內外各獎項如： 1） 金鼎獎 最佳財經時事類雜誌獎 2） 金鼎獎 最佳攝影獎──〈你所不知道的環境中國〉 3） SOPA 傑出財經報導首獎──〈服務啟動新中國〉 4） SOPA 傑出財經報導佳作──〈台灣正在買日本〉 5） SOPA 傑出環境報導首獎──〈你所不知道的環境中國〉 6） SOPA 傑出新聞攝影首獎──〈你所不知道的環境中國〉 7） SOPA 傑出調查性報導佳作──〈你所不知道的環境中國〉 8） APC 亞洲出版獎 最佳多媒體行銷──《節慶特刊》 9） 曾虛白先生新聞獎 公共服務報導獎──〈我的老年誰來養〉 10） 行銷傳播傑出貢獻獎 年度傑出新聞報導獎首獎──〈年輕人憑什麼贏〉 11） 第一屆台灣微電影節專業組銅牌獎──〈台灣憑什麼再贏〉系列影片 12） 第27屆吳舜文新聞獎新聞深度報導獎──〈我的老年誰來養〉
追蹤遠見Google news，給你最新資訊：https://news.google.com/s/CBIwvM2U-Dk 遠見雜誌於1986年創刊。以「傳播進步觀念」為己任，為讀者掌握前瞻趨勢，探索未來方向。
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#1. 退休理財規劃顧問(RFA)專案 - 中華民國退休基金協會

「CFP制度畢竟是外國人創辦，對台灣來說，不夠本土化，」王儷玲表示，CFP制度引進台灣之後，雖然因地制宜調整課程與考題方向，但仍不夠貼合本土脈絡。她觀察，各家金融機構 ...

#2. 退休理財規劃顧問證照課程 - 中華民國退休基金協會

本課程除了介紹目前台灣政府退休金制度與老人醫療長照制度之外，更近一步分析台灣高齡化社會發展趨勢及長壽風險之影響，並說明金融市場相關退休理財保障商品與專業知識， ...

#3. 首屆RFA退休理財規劃顧問已誕生 - 中華民國退休基金協會

為提升台灣退休理財專業人才之培訓，中華民國退休基金協會（以下簡稱本協會）推動「退休理財規劃顧問（RFA）專業認證課程。本課程是專為台灣退休市場實際需求設計之 ...

#4. 退休理財規劃顧問證照課程(RFA)已獲通過認列CFP M3課程

中華民國退休基金協會理事長王儷玲表示，「退休理財規劃顧問證照(RFA)」是專為台灣退休市場實際需求設計之專業顧問認證課程，由熟諳台灣退休金制度及金融商品的專家團隊所 ...

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為提升台灣退休理財專業人才之培訓，中華民國退休基金協會（以下簡稱本協會）推動「退休理財規劃顧問（RFA）專業認證課程。本課程是專為台灣退休市場實際需求設計之 ...

#6. 退休理財規劃顧問

二、一律以網路報名：中華民國退休基金協會「RFA（退休理財規劃顧問）專區」 http://www.pension.org.tw，不受理現場與通訊報名，逾期恕不受理。 三、應考人請先詳閱簡章 ...

#7. RFA認證課程 - 普明管理顧問股份有限公司

台灣民眾面對高齡社會與長壽風險之挑戰，應提早做好退休儲蓄與高齡保障規劃。 ... 公司與中華民國退休基金協會積極推動『退休理財顧問（RFA）』專業認證課程培訓。

#8. 科目名稱： - 長壽風險與退休金專題 - 政大教學大綱

為提升台灣退休理財專業人才之培訓，本課程已獲准成為中華民國退休基金協會「退休理財規劃顧問(RFA)」認證課程之培訓課程，同學修完此課程後可取得RFA完成培訓之資格， ...

#9. 中壽導入RFA退休理財規劃顧問| 財富管理| 商情 - 經濟日報

退休 規劃時，有專業顧問協助，定能事半功倍。中國人壽秉持「以客戶為中心」的精神，從客戶需求出發，去年導入中華民國退休基金協會「RFA 退休理財規劃 ...

#10. 教師授課計劃表(學生課表查詢部份)

本課程已獲准成為中華民國退休基金協會「退休理財規劃顧問(RFA)」認證課程之培訓 ... 此外，通過RFA證照者也申請認列成為CFP®-M3課程（員工福利與退休金規劃課程） ...

#11. 【🕵️‍♀️退休理財規劃顧問RFA】 大誠保經× #中華民國退休 ...

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#12. 中壽導入RFA退休理財規劃顧問 - Yahoo奇摩

因應國人平均餘命延長、年金制度變革，退休準備壓力變大，中國人壽以客戶為中心導入「RFA退休理財規劃顧問課程」，內容涵蓋稅務規劃、退休理財、長照及醫療保障需求等 ...

#13. 中壽RFA退休理財規劃顧問助客戶樂退 - 工商時報

中國人壽秉持「以客戶為中心」的精神，從客戶需求出發，自2021年起導入中華民國退休基金協會「RFA 退休理財規劃顧問(Retirement Financial Advisor)」， ...

#14. 退休理財專屬網站助您打造富足人生 - 中國信託銀行樂活享退

王儷玲教授表示，RFA是台灣首創、針對退休理財規劃衍生的顧問制度，由退休基金協會和政治大學設計制度、師資與訓練課程，再加上中國信託銀行的財務顧問實務經驗，共同 ...

#15. 退休規劃訓練班(第6期) - 台灣金融研訓院

本班旨在教導財富管理人員如何替客戶規劃完善的退休財務計畫及有效益的投資配置，累積未來的財富，以達成安心退休之目的。本課程將針對未來退休生活，介紹適宜的投資 ...

#16. 退休理財規劃顧問幫你量身訂做最適財務計畫| 林讓均 - 遠見雜誌

而得到RFA的學員，其專業認證效力相當於CFP六大課程模組中屬於退休金規劃的M3模組。亦即，未來想攻取CFP ，可免修退休規劃課程。 政大也會匯集培訓過程中 ...

#17. 退協連結產、學資源2021年培養逾千位退休理財規劃顧問生力軍

今年通過報考資格，成為專業退休理財規劃顧問者共有1375人。 ... 退休理財規劃人員，考生需先完成43小時專業培訓課程，並通過測驗後授與RFA認證資格。

#18. 中壽導入RFA退休理財規劃顧問- 其他

因應國人平均餘命延長、年金制度變革，退休準備壓力變大，中國人壽以客戶為中心導入「RFA退休理財規劃顧問課程」，內容涵蓋稅務規劃、退休理財、長照 ...

#19. 中壽去年退休理財規劃顧問取證率72% 今年估累積500位RFA

中壽說明，有關「RFA 退休理財規劃顧問課程」，內容涵蓋稅務規劃、退休理財、長照及醫療保障需求等相關保障商品與專業知識，透過直播、考前衝刺班等 ...

#20. RFA退休理財規劃顧問團來了！磊山保經通過率高達82%

「退休理財規劃顧問」（Retirement Financial Advisor, RFA）專業認證課程是由中華民國退休基金協會推動，專為台灣退休市場實際需求設計的專業顧問認證 ...

#21. 公勝保經RFA顧問團成軍力拚打造最佳退休規劃藍圖 - 永豐金證券

因此，退休基金協會也大力推廣「RFA 退休理財規劃顧問」專業證照，是專為台灣退休市場實際需求設計之專業顧問認證課程，輔導更多專業人才進入退休規劃 ...

#22. 中壽導入「RFA退休理財規劃顧問」 助客戶樂享退休 - 中華日報

因應國人平均餘命延長、年金制度變革，退休準備壓力變大，中國人壽以客戶為中心導入「RFA退休理財規劃顧問課程」，內容涵蓋稅務規劃、退休理財、長照 ...

#23. 認證課程 - TRFP台灣註冊財務策劃師協會

科目, 科目大綱, 大綱內容, 課程抵免資格： ... CFP(認證理財規劃顧問)基礎理財規劃考試及格者 ... CFP 風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃考試及格者.

#24. rfa退休理財規劃顧問課程 :: 非營利組織網

她觀察，各家金融機構 ...,中華民國退休基金協會理事長王儷玲表示，「退休理財規劃顧問證照(RFA)」是專為台灣退休市場實際需求設計之專業顧問認證課程，由熟諳台灣退休 ...

#25. 2022/03/30-持續進修之經典課程❗️一般專業人士付費場次❗️

‍ [課程名稱：2022 勞工權益與退休新知] ‍ ... 金融研訓院CFP 國際高級理財規劃顧問; · 退休基金協會RFA 退休理財規劃顧問; · 芬恩特金融科技園區金融 ...

#26. 退休理財規劃顧問 :: 全國社會團體資料庫

全國社會團體資料庫，退休理財規劃顧問考試,退休理財規劃顧問ptt,rfa證照有用嗎,rfa退休理財規劃顧問課程報名,rfa證照ptt,RFA CFP,rfa證照考試,rfa證照課程.

#27. 退休規劃超前布署公勝保經RFA顧問團成軍 - 翻爆

因此，退休基金協會也大力推廣「RFA退休理財規劃顧問」專業證照，是專為台灣退休市場實際需求設計之專業顧問認證課程，輔導更多專業人才進入退休規劃市場。

#28. goldenplan5 - 公勝財富管理顧問

為喚起國人退休規劃意識，退休基金協會特別攜手公勝保經，鼓勵同仁積極參與內外部 ... 今年推出2梯「退休理財規劃顧問證照」（RFA）專業課程，2021年底累計共有73位公 ...

#29. rfa退休理財規劃顧問、rfa考試、rfa課程在PTT/mobile01評價與 ...

Retirement Financial Advisor(RFA)退休理財規劃顧問證照課程希望訓練全方位的專業退休理財規劃人員，主要內容包括台灣長壽風險趨勢、退休理財規劃原則與金融保險退休 ...

#30. 中國信託銀行領先業界首推「RFA退休理財規劃顧問」 財富 ...

根據中信銀行「全方位家庭理財健診服務」資料分析，客戶的理財規劃議題涵蓋多元，其中退休後如何擁有穩定金流最受關注，因此RFA研習課程借鏡全球退休 ...

#31. 助客戶樂享退休中壽導入RFA退休理財規劃顧問 - 匯流新聞網

因應國人平均餘命延長、年金制度變革，退休準備壓力變大，中國人壽以客戶為中心導入RFA退休理財規劃顧問課程，內容涵蓋稅務規劃、退休理財、長照及 ...

#32. 退休理財規劃顧問證照課程 - 被動收入的投資秘訣

本課程除了介紹目前台灣政府退休金制度與老人醫療長照制度之外，更近一步分析台灣高齡化 ... RFA,退休理財認證,RFA證照,退休保險,普明顧問,退休理財, | 退休理財規劃師.

#33. rfa 證照– 中華民國退休基金協會 - Davesies

RFA,退休理財認證,RFA證照,退休保險,普明顧問,退休理財, Previous Next, ... 國際金融證照資料RFC,CFP,CFA 1,國際財務規劃師（Certified Financial Planner ,CFP） ...

#34. 退休理財規劃顧問課程 :: 社區大學終身學習網

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#35. 樂學網-金融理財學院-理財觀念養成班即將開課

名師集結 重磅上線 coming soon · 郭恬箖 · 風險大小事 · 發生車禍怎麼辦 · 台灣 · 金融研訓院特約講師 · (RFA) · 退休理財規劃顧問證照課程 · 講師

#36. 中壽打造退休理財規劃顧問團隊321位業務菁英取得資格

中國人壽表示，秉持「以客戶為中心」的精神，從客戶需求出發，自2021年起導入中華民國退休基金協會「RFA退休理財規劃顧問(Retirement Financial ...

#37. CFP/AFP 課程精華與考試精選理財規劃顧問| 蝦皮購物

九成新購買CFP/AFP 課程精華與考試精選理財規劃顧問. ... 【 歡慶2022優惠 】 AFP/CFP認證系列課程-全方位理財規劃，台北金融研究發展基金 ... 退休理財規劃顧問RFA.

#38. 助客戶樂享退休中壽導入RFA退休理財規劃顧問 - 蕃新聞

因應國人平均餘命延長、年金制度變革，退休準備壓力變大，中國人壽以客戶為中心導入RFA退休理財規劃顧問課程，內容涵蓋稅務規劃、退休理財、長照及 ...

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課程 介紹： 設計理念投資的策略要靈活運用，面對變化萬千的情勢才不會措手不及，妥善運用投資策略來確保利潤與減低損失是每一個人在做投資之前所必需要做的功課。

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中國信託銀行領先業界首推「RFA退休理財規劃顧問」 ... RFA認證課程,本公司為「中華民國退休基金協會」積極推動『退休理財顧問（RFA）』專業認證課程培訓機構。

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所謂的「理財規劃顧問證照」（Certified Financial Planner，CFP），必須有相關工作3年經驗才能cfp m3課程的另一選擇-退休理財規劃顧問證照課程(rfa) ...

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因此，退休基金協會也大力推廣「RFA退休理財規劃顧問」專業證照，是專爲臺灣退休市場實際需求設計之專業顧問認證課程，輔導更多專業人才進入退休規劃市場。

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碩一寒假意外的在政大金融科技中心上了一系列關於「退休理財」的課程，花了一堆時間唸書後，也順利考到退休理財規劃顧問(RFA)的證照，覺得在這個人人 ...

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... 同仁參加「理財規劃顧問證照(CFP)」、「退休理財規劃顧問(RFA)」及「高齡金融規劃顧問師」等各種信託、理財培育課程，總培訓人數高超逾700人。

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歡迎10人以上成團預約線上或實體企業員工財商講座 · 企業員工財商講座僅接受公司行號報名 · 課程諮詢與內訓安排皆由退休理財規劃師(RFA)專人授課且屬免費課程 ...

#52. 設施服務

活動名稱, 退休理財規劃顧問(RFA)測驗. 主辦單位, 中華民國退休基金協會. 日期(時段), 2022-10-16(0). 地點, 301會議室144人 302 會議室60人

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為首家導入『RFA退休理財顧問證照』教育訓練的公股銀行。 RFA課程內容包括探討台灣長壽風險趨勢、退休理財規劃原則、金融保險退休市場相關專業理論、 ...

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「RFA退休理財顧問」授證典禮，華南銀行個人金融事業群副總經理李宗賢（ ... 國際認證理財規劃顧問」 (Certified Financial Planner ,簡稱CFP)課程專 ...

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#56. 李彦澄(@tofu0910) • Instagram photos and videos

財富傳承，資產配置，風險管理，稅務規劃. 56 posts. 200 followers. 375 following. 不是陸行鳥而是狗行鴨 ... RFA(退休理財規劃顧問)課程結訓#退休理財規劃顧問#.

#57. 為什麼要付費做財務規劃｜最替客戶設想的財務專業團隊

退休理財規劃顧問 證照(RFA)是專為台灣退休市場實際需求設計之專業顧問認證課程，由熟諳台灣退休金制度及金融商品的專家團隊所建構的專屬台灣退休規劃認證課程。

#58. 慎明管理顧問

慎明管理顧問公司推出業界最強的「RFA退休理財規劃顧問認證課程」，網羅包括前金管會主委王儷玲教授、政大、東吳、淡江等名校顧問及頂尖業師，透過7天45小時的扎實課程， ...

#59. 台灣金融研訓院與證券暨期貨市場發展基金會

理財規劃顧問 （Certified Financial Planner，以下簡稱CFP）是由國際理財規劃認證 ... 訓練課程共分為六大單元：基礎理財規劃、風險管理與保險規劃、員工福利與退休金 ...

#60. 理財規劃－重點整理暨試題解析(2021年版)

再以個案分析方式，針對退休理財與保障規畫之流程，進行解說及實際試算操作，兼具理論與市場實務需求，搭配（RFA）課程使用或自習研讀皆適宜。

#61. IARFC 國際認證財務顧問師協會

中國金融理財標準委員會(FPSCC)認證課程講師。 ... 修滿二百四十小時的投資與風險管理、理財、保險、稅務、退休規劃及財產規劃等課程（約需一年半至二年左右的時間）。

#62. rfa 證照

中華民國退休基金協會理事長王儷玲表示，「退休理財規劃顧問證照(RFA)」是專為台灣退休市場實際需求設計之專業顧問認證課程，由熟諳台灣退休金制度及金融商品的專家 ...

#63. FChFP特許財務規劃師 - 中華保險與理財規劃人員協會

課程 簡介. 地點 |. 費用 | 36,000(不含FChFP總會認證費$6,500元，於考試通過後收取). 講師 | 張國全 鄭乃春 鄭景杰 莊介博. 時間 | 9:00~17:00. 報名方法： ...