三.領先股篩選與操作
每一波段持股標的,一定以「領先股」為主，並資金集中於此.目前「領先股」篩選:
以次產業領先龍頭股為主要標的
1.lC設計股:
台積電.联發科.立積.瑞昱.義隆.晶豪科~為主軸.在連漲後暫依日線紅綠燈操作
2.記憶體:DRAM系列漲價題材至Q2底,後續仍見漲勢.NOR.FLASH~估至2022年仍供應商市場
受惠:南亞科.旺宏.
3.矽晶圓:
中美晶.環球晶.台勝科.
4.被動元件:
國巨.華新科.
5.ABF載板:
欣興.南電.景碩.
6.PCB:
華通.台郡.金像電.臻鼎.
7.車電股:
和大.貿聯.胡連.車王電.上銀.
8.單一產品原料股:
塑化上游原料正值大循環旺季.可追蹤:台塑.南亞正主導帶動
SM:國喬.台苯 EG:東联.中䊹
PE.PP.PVC.DOP系列:
台達化:去年EPS高達.5.58元配2元現金.1元股利.其殖利率優勢.
台聚.華夏.聯成.亞聚~皆可追蹤
9.鋼鐵:中鋼為主.
東鋼.一銅.中鋼構.中鴻~~~
10.貨櫃三雄:媒體估今年EPS皆10元以上.依未來「本益比」後市空間加大
受惠:長榮.陽明.萬海~~
11.紙類:
纸漿.工業用紙:漲幅15~20%
受惠:華紙.永豐餘.正隆.榮成~
12.WiFi概念股:
立積.宏捷科.瑞昱.譁裕.中磊.正文.啟碁~
13.散熱:雙鴻.奇鋐.
14.正公佈股息股利,且屬高殖利率,低本益比者:又以上述1~12列名者優先
如符日燈.週灯正翻轉綠灯者.將在每日盤前或盤中提示。
上述個股其日灯首翻綠灯即介入,經5天或5~8天首翻紅灯即先賣.
即將資金轉到上述首翻綠灯的個股,一直循環操作,約5週~8週為一循環,再重新檢討「領先股」
wifi 6概念股 在 [其他] 未來的通訊趨勢5G 以及Wi-Fi 6 - 看板Stock 的推薦與評價
聊聊現今通訊最大的兩大熱潮 5G 還有 Wi-Fi 6
5G 第五代通訊 你聽過投顧、名嘴、股板提到過
比現在的4G更快 缺點是覆蓋範圍小 基站需求大 ISP成本高 穿透力差
但你也知道現在根本用的人還不多 以為換機是假議題
其實就跟好幾年前 2G 停用一樣 3G變成陽春麵 4G變成牛肉麵
就等政府出手強制升級 順便清出舊基站的空間跟維運成本
但有個政府等不及了 那就是中國
你聽過華為專攻5G通訊設備 知道很多國家對此存疑
但中國勢在必行 電信商持續建置基站 還把5G手機價格往下壓
目的就是希望自己可以多一個 "5G世代第一強國" 的稱號
有點扯遠了 但這邊是要說明需求的存在
今天要聊的是5G晶片 目前手機晶片有兩大陣營 聯發科還有高通
大家以為的第三人 "海司" 已經因為貿易戰被強制斷線了
兩大陣營都已經發表了5G新產品 下面做個比較
高通：
聯發科：
大家有沒有發現重點 重點就是TSMC或成最大贏家
六個產品中就有四個走台積電7nm製成 (高通只在高階用TSMC)
高通的 Snapdragon 875 也將在下個月公布 沒意外也是用TSMC(畢竟比865更高階)
這些新公布的晶片預期會在21年Q1底Q2頭上市 被屆時發表的新機搭載
來談談聯發科的競爭力 這邊不講難懂的行話
高通是手機晶片老大 14-18年間均出貨量在2億顆之上
但今年Q4卻來到新低 1.52 億
根據預估這些流失的市占是被聯發科吃掉
預估2020年在5G項目聯發科將達到 40% 的市占
和 4G 時代的二十幾趴相比是莫大的進步
而2021 5G的成熟對聯發科來說也是好事 有機會篡位
另外在上面兩張圖 大家或許會發現另一個關鍵字 就是Wi-Fi 6
發哥和高通都開始使用 Wi-Fi 6 模組 顯示Wi-Fi是趨勢
至於Wi-Fi6有甚麼特別的
1.頻段：雙頻段支援 2.4/5 (GHz) 以往家中裝設路由器 會看到兩個選項 2.4 和 5 GHz
但5GHz的用起來就是比較快 這不是剛剛講的5G喔
是因為5GHz的最高支援到 WiFi5，2.4最高只支援到WiFi4
而 WiFi6 支援了雙頻段的傳輸 可說是整合性的升級
2.調變：調變可以想成搭載的資訊量，WiFi6:WiFi5 大概是 4:1
3.速率：傳輸理論值達到 600Mbps 大過WiFi5的 433 (WiFi6E 可達 10Gbps)
科普一下 b (bit位元)是傳輸的基本單位，B (byte)是儲存資料的基本單位。
B = 8*b 也就是說一個 1GB (Byte) 的影片透過 600 Mbps (bit/s) 下載
需要的時間是 1G*8/600M = 13.65 所以30咩不代表一秒可以載30MB喔
5G的穿透力較差 所以室內的WiFi6需求不會消失
根據預估 WiFi 6 在 2022 滲透率會達到45%以上
而 Wi-Fi 6 的出現也代表整個通訊產業的商機
買了W6路由器後 手機也要買有支援W6的(不然用起來沒差)
新的筆電也高機率會跟上腳步
這邊是整個產業的升級 但以通訊模組為大宗 (看看友訊看看台通看看瑞昱)
結語
全球疫情給世界最大的影響不是生技防疫成為主流
而是各個產業的數位轉型
在IT界有個梗 "促進公司數位轉型的不是CTO 不是老闆 是COVID"
數位化本身就是趨勢 疫情只是加速了進程
通訊技術會隨著科技不斷進步 而且不斷加速
十年前智慧型手機是奢侈品 如今連國小生都人手一台
那今天看似是奢侈品的產業 在2030會不會也成為普及? (eg 自駕車)
特斯拉 蘋果 這種長線翻倍又翻倍的股票 未來也會在科技產業出現
但轉變的速度會越來越快 你還抓得住到趨勢嗎?
下次跟大家聊聊一樣是未來趨勢的IoT(物聯網)產業
(這是敝人所屬實驗室的專攻)
補個大家想知道的估價 某內資估 MTK 900 RTK 500
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.104.101.26 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1606706445.A.1F7.html
身為半個IT人 估價這方面我不是專業 而且上看多少應該很多外資都在喊了
目前在網上(英文資源)只看到有傳言是GG 但未公布 (表定12/1發表 可以注意一下)
整合主要是為了網速 以往2.4頻段不支援WiFi5 現在 WiFi 2.4/5 兆赫都支援
還是有差別的。顯示器進步、數據量變大、視訊需求變大、未來VR的應用、IoT、自駕車..
都要仰賴傳輸輛越快 延遲越小的技術。 這是趨勢 不是你口中科技人可以吹出來的
另外2030年的世界是怎樣，會有什麼技術/應用?你不知道、我不知道、獨眼龍也不知道
在這改變迅速、隨處都是機會的世界，故步自封是很吃虧的。
可以看看台哥大和遠傳 都有在開發遊戲串流服務
但串流遊戲商機我認為有限 這就真的是技術帶出的需求了 (畢竟愛打遊戲的都會有PC
跟 OTT 相比需求更小 受眾數更少
不過這樣可以降低硬體需求 或許有機會成為未來遊戲展業主流
電競筆電比通訊技術 兩個不管是未來性跟應用面都是天壤之別
另外本身在國外讀書 被疫情打回台灣 計畫全被打亂
不管是投資或是生活 都學習用更開放的心胸看待改變
這樣比較健康 也比較容易掌握機會
5G 跟 Wi-Fi 是不一樣的 5G 是 4G的進化 需要基地台 Sim卡那種
Wi-Fi 就是把網線接上 router。一個室內用一個室外用
另外電競Wi-Fi又是什麼 前輩有點太高竿了這我還沒學到
喔對了 如果單純用Wi-Fi6 Router 不用支援 Wi-Fi6 的手機筆電、那效果有限
就跟 4G 手機收不到 5G 信號道理一樣
自駕又比較麻煩 有太多非技術面向向的因子
換言之 就算技術到位了 也不能馬上上路
不過的確 自駕車的傳輸即時性需求很高 通訊技術進步是助力
同意 我來看看有沒有用金額來計算的市占資料
這個東西我無法評估 Elon Musk 的遠瞻性是全球數一數二的 我是菜雞
不過有稍微研究過 我主觀認為三年內看不到結果
(只敢講3年因為馬斯克領導的技術難以預測)
恩對 這一改就是系統性的翻新
最早是講TSMC 後來有韓媒說用三星8億美搶單 所以西方媒體都是引用這則報導
我目前看都還沒真正的定論 都是 reportedly 這種字眼
如果樓上有資訊的話麻煩提供連結 我再做修正
※ 編輯: yoche2000 (106.104.101.26 臺灣), 11/30/2020 12:12:48
是沒錯 2.4 真的有點塞
所以技術有了也要看硬體等設備的進度
現在IOT主流的 NBIOT 是走 2.4 沒錯 而且趨勢也是 NB>LoRa
875 就上面講的那樣 這幾天見真章。出貨點是我看報告寫的 我也覺得估的有點早
吃不到吧 長期MTK就跟華為綁一起 不知道拜登上會不會好點
恩 這個太多可以探討了 我再找時間寫
IoT 的確是跟生活比較遠的技術 也比較不普及
沒有阿 那兩張圖有有寫 6個產品中TSMC代工4個
※ 編輯: yoche2000 (106.104.101.26 臺灣), 11/30/2020 14:59:51
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