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你不需要有專業證照，也可以自己做出屬於自己的財務規劃。
我覺得全方位理財規劃是一個人生思考題，必須先由自己來思考，當你思考的當下，其實就換上有錢人的腦袋，可以做出更好的財務決策囉！
這樣當你在面對財顧規劃師時也更能辨別理財顧問是否能幫助你。
https://pgfinnote.com/financial-planing/
＃疫情中如何保護你的投資呢
最近股市波動很大，隨著疫情的前景不明，股市也上上下下的，令人心慌。我自己也有一些投資在股市當中，每天也會關心一下，並跟我的營業員討論。
只是，當股價大盤來到歷史高點，我們難免會質疑，現在還可以進場嗎？每天看新聞、財經專家的說法都不一樣，忍不住心慌慌，到底在這樣詭譎的氛圍中，我們應該如何操作才能保護自己的投資，讓自己安全前行呢？
我了解大家的擔憂，所以再次請到商周財經專欄Taylor老師，是專職在幫客戶解決個人與家庭財務規劃、稅務、信託、資產傳承等問題的財務顧問。
擁有國際金融理財師 CFP證照的他，目前是專職的獨立財務顧IFA(Independent Financial Advisor)，專為客戶提供理財、稅務、投資等諮詢服務。
他也是媒體理財專欄作家，固定在商周財富網撰寫理財相關文章，大家上網搜尋都可以看到他精彩的分享。
這次請他分享的主題是《疫情中如何保護你的投資？》
1. 活動日期：2021/06/16(三) 上午9:30～12:00。
2. 活動方法：以zoom直播軟體進行線上課程並同時
直播到facebook私密社團（如時間不允許也可以事後觀看直播回放）
備註：回放影片僅會在社團內存放一個月！
3.講座內容大綱：
-1. 投資前的功課：
釐清你對金錢的態度，疫情讓你重新檢視人生目標
-2. 投資前置作業：
財務規畫理清你的財務現況，為什麽你要做投資
-3. 投資你要的是什麽：
安心穩健理財，還是驚濤駭浪？
-4. 資產配置：
讓你穩健投資的關鍵
4.課程費用：500元/人
5.報名方式：私訊我要報名連結喔！
疫情發酵中，大家也要記得充實自己，才能度過難關，面對以後的各種挑戰。
＃線上課程找娘子軍
＃給你最貼近生活深入淺出的好內容
不知道最近股市大跌大家有受傷嗎？我有個朋友說：「還好我沒錢買股票～～」嗯……這個說法我覺得有點值得商榷，其實投資理財不分錢多錢少，而是一種財產的配置與管理，管理得好，不僅讓自己的生活更有保障，甚至可以讓家人的生活更有品質。選擇不投資理財，其實也是一種風險，就是押注在自己的主業收入，少了資產管理的被動收入
不怕大家知道，我跟阿富律師年輕時也在金融風暴時受過傷，嚇得把股票清光賠了一百多萬，結果股票在短時間內就漲了不少，我們標準賣在最低點被洗出去，最菜鳥的做法是，我們把所有的錢都放在單一個股上面，都沒想過萬一這家公司出事怎麼辦，一心認為股票買了只會漲，萬一跌呢？那就等它漲回來！是不是跟菜籃族沒兩樣？
多年後的今天，在這次大跌前，我們剛好在高點把所有的股票全部清光，也搭上前陣子的台股大多頭，而會清掉股票的原因，是因為這幾年學習投資，知道在高點時突然爆大量，而且路上每個人都在看盤，那就是市場過熱，隨時都有可能出現震盪。
目前，雖然台股跌了一段稍微穩定，但我覺得還是要當心，因為高點被套牢的人不少，籌碼（持有股票的人）很凌亂，現在進場其實還是要心臟很強。
說到這裡，就要來跟大家說說，娘子軍的課程許願池有不少人希望我們可以開個人投資理財的課程，所以這陣子我也積極在找適合的講師，剛好有機會認識Taylor老師，是專職在幫客戶解決個人與家庭財務規劃、稅務、信託、資產傳承等問題的財務顧問。
擁有國際金融理財師 CFP證照的他，目前是專職的獨立財務顧問IFA(Independent Financial Advisor)，專為客戶提供理財、稅務、投資等諮詢服務。
他也是媒體理財專欄作家，固定在商周財富網撰寫理財相關文章，大家上網搜尋都可以看到他精彩的分享。
於是娘子軍的第一堂個人理財課來囉！
本堂課從基礎開始，教你建立自己的理財藍圖
《娘子軍富足一生理財必修課：建立個人理財藍圖》～基礎課程
地點：本課程因應疫情，採全線上直播及錄影回放，可以在直播時立即提問，事後重複看回放喔！
時間：2021年5月19日09:30～12:00 直播，事後可看錄影
費用：500元
課程內容：
1. 科學化財務管理：系統化理財重要嗎? 如何運用財務管理做好個人理財？
2. 如何避開投資理財迷思？
教您避開散戶投資陷阱，別做沒有目的的投資情緒化投資。
3. 如何利用投資工具完成人生夢想？
根據自己的財務目標的需求做投資，利用一套投資策略，做投資資產配置、投資管理，選對的投資工具，選擇低成本、可穩當投資的工具ETF
4. 人生你該了解的完整財務規劃
如何善用信託、保險，法律等工具，照顧自己、保護家人、傳承資產。
報名方式：私訊律師娘喔！
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2. 在交易極為活絡情況下，撮合之價格上下變動可能會相當迅速，投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時，系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
3 .本公司所提供之即時報價資訊，不代表勸誘投資人進行期貨交易，且不保證此資料之正確性及完整性。
4 .使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。
5. 為避免因流動性問題以致成交價偏離市場合理價格，本公司不接受國內選擇權契約買方以市價委託，請投資人改以限價委託。
參考警語:
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失，投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。
3本次說明會內容提及之交易策略並不代表未來獲利，投資人需審慎評估。
4.研究分析意見或推介建議均須完成期貨顧問契約才能提供。
5.可交易商品以主管機關公告為主。
今天邀請到 郭俊宏先生來談新書《投資贏家的領息創富術》。
作者擁有CFP國際認證理財規畫師、RFC國際財務顧問師認證等證照，
深知一般上班族為錢所苦的困境，以及退休族對於無法開源的憂慮，
以自身近三十年的投資經驗，分享一套高勝率的領息四大天王──債券ETF、配息基金、特別股、年金險，
他認為這是兼具合理配息、穩健、透明度高、又可以彈性調整的投資組合，
同時擁有流動性高、現金流穩定、成本低和收益極大化四項條件，
只要適當配置，每月都能替自己加薪，每月都有穩定被動收入。
〈 投資贏家的領息創富術：穩穩領，月月配，年年加薪7%賺不停 〉
作者： 郭俊宏
出版社：遠流
出版日期：2020/07/29
#領息四大天王 #配息 #財務顧問
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財務顧問證照 在 [情報] 10大必備專業證照你知道多少^^? - 看板NTCUST 的推薦與評價
最近剛好看到TOEIC OK NEWS多益情報誌8.9月號(雙月刊)提到這篇文章
我就稍微看了一下^__________^
畢竟我也很好奇現在這麼多證照
到底甚麼是對我們技職體系而言,最最需要的
看看大家懂得多少個囉^^在這邊分享一下
★01.TOEIC測驗
總分10到990分，605分以上『能應付日常社交需求和工作上有限的要求』
總分785以上才能滿足工作上大部分的需求
總分905以上才有能力主持會議
出題著重於電話對談、出差會議、公司布告等職場情境
能夠真實反映出應試者的職場英語能力
★02.日文檢定
(目前是一到四級，不久...即將改成一到五級的新制!)
★03.MCSE微軟系統工程師證照
對資訊科系畢業生而言，MUSE是再基礎不過的電腦證照
尤其對於將來想走企業MIS部門的人更是必備證照
★04.CISA國際電腦稽核師證明
CISA近幾年來備受會計師事務所及企業稽核單位的重視
★05.信託業務人員證照
鼓勵金融人員考照，國泰甚至還將其列為5大必備證照之一
★06.期貨商業務人員證照
高中(職)畢業以上即可報考期貨業務人員測驗
許多大學都很鼓勵財務金融相關科系學生，利用在學時間考取，為將來做準備
★07.證劵商業務員證照
金融人員必備證照
★08.投資型保單業務員證照
這個要從業滿一年以上
並受過相關5科的教育訓練共計5科15個小時以上的教育訓練
才可以報考
★09.理財規劃人員證照
最『親民』，只要對理財規畫有興趣者皆可參加!
★10.RFC財務顧問師證照
這個很複雜，要具備RFA(準認證財務顧問師)資格
才可以報名為期8天共48小時的實務課程
結訓後1個月內要提交一份實務案例報告
才能得到認證資格
持有證照者還必須每年至少參加40小時與財務相關的教育訓練
可以稱得上是馬拉松式的認證取得方式
我自己目前在準備的就是TOEIC跟日檢!!!
因為我不是讀商業跟金融的相關科系...
所以除了1跟2其它都跟我很陌生= =a
不過我想這些證照也很需要英語跟日語的能力>"<
為了自己未來的競爭力!Fight!!!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.170.102.138
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